核心閱讀汽車產業正在經歷百年一遇的重大變革，“十四五”期間我國汽車產業發展將呈現八大特征，市場進入存量競爭階段，節能與新能源汽車新車滲透率將達60%；車企開啟兼并重組之路，最終形成4個“3”格局；造車新勢力步伐加快，或將有1-2家企業實現年銷量突破20萬輛；國際競爭力進一步增強，動力電池產業規模有望突破萬億元；電子電氣架構向集中式演變，軟件成為定義汽車產品競爭力的核心；車路協同設備投資加速，L2級及以上智能網聯汽車占比達50%；示范應用有序推進，燃料電池汽車在特定領域實現商用；材料及零部件快速迭代，燃料電池產業鏈競爭力加強。

　　汽車產業正在經歷百年一遇的重大變革，回顧“十三五”，我國汽車產業電動化快速推進、成果斐然，“電動化、智能網、網聯化”已逐步從趨勢變為現實。展望“十四五”，新能源的突破、智能網聯的建設，都將為汽車產業帶來全新發展機遇，電動化發展進入快車道，智能網聯全面迸發，汽車與能源、交通、通信、互聯網等行業融合更加深入。因此，了解“十四五”期間我國汽車產業發展特征，才能推動我國汽車產業邁向高質量發展，掌握國際市場競爭主動性。

　　特征一，市場進入存量競爭階段，節能與新能源汽車新車滲透率將達60%。我國汽車市場經歷了“十二五”和“十三五”的高速增長，“十四五”期間將進入存量競爭階段，整體規模比“十三五”末微量上漲，預計到“十四五”末我國汽車市場銷量有望重新回歸2800萬輛以上。從產品結構看，節能與新能源汽車的新車滲透率有望突破60%，其中新能源汽車新車滲透率為20%。電動汽車產品競爭力逐步提升，公共領域和共享領域有望率先實現全面電動化，以高端智能化車型和微型車為突破口，逐步受到私人消費者認可；燃料電池汽車主要以示范城市為主，在中長途、中重型商用車領域探索應用模式；節能汽車主要受國家碳排放政策和雙積分政策影響，傳統整車企業和合資企業為了彌補在電動化領域的滯后，會以混合動力、48V輕混等技術為突破口，以實現企業積分目標。

　　特征二，車企開啟兼并重組之路，最終形成4個“3”格局。“十四五”期間，面對外資的逐步開放和日趨激烈的市場競爭，國內車企淘汰賽加劇。優勢企業通過兼并重組做大做強，并通過全球化布局增加品牌競爭力；研發能力和產品競爭力較弱的車企將逐步退出市場；造車新勢力除頭部幾家企業外，很難再獲得大額融資。從目前的市場表現和企業的體系競爭力來看，到“十四五”末，國內車企將可能形成“3+3+3+3”競爭格局，即三家央企一汽、東風、長安，三家地方性企業上汽、廣汽、北汽；三家民企吉利、長城、比亞迪；三家新勢力蔚來、理想、小鵬。

　　特征三，造車新勢力步伐加快，或將有1-2家企業實現年銷量突破20萬輛。造車新勢力頭部企業通過智能化技術應用、服務體驗提升，以及商業模式創新，市場認可度將穩步提升。相對傳統自主品牌，造車新勢力企業更加注重在無人駕駛技術、智能網聯技術、智能駕駛艙等方面的研發投入，并應用互聯網“用戶思維”，建立更貼近用戶的產品研發與客戶服務體系，客戶滿意度與用戶忠誠度將逐步提升。“十四五”期間，隨著新車型不斷推出，造車新勢力企業產品體系將逐步完善，產品成本也將進一步優化，單個企業銷量有望突破20萬輛，可基本實現盈虧平衡，不再依賴外部融資。

　　特征四，國際競爭力進一步增強，動力電池產業規模有望突破萬億元。我國動力電池企業將在國際市場競爭中占據領先地位，帶動國內動力電池產業鏈規模突破萬億元。從全球看，歐洲主要國家加速電動化進程，海外市場動力電池裝機量將超300GWh，其中我國企業在海外動力電池市場占比有望達到40%以上；國內市場受電動汽車和電動船等領域的帶動，到“十四五”末我國動力電池裝機量有望達到230GWh以上，我國動力電池企業出貨量有望達到350GWh，且不斷帶動上游材料、PACK、電池回收及再利用等領域形成超萬億元的產業規模。從企業競爭格局看，行業馬太效應持續凸顯，新體系電池將會是其他企業或行業新進入者追趕龍頭企業的主要賽道。高比容量硅基負極材料（比容量大于600mAh/g）、富鋰錳基正極材料等技術逐漸成熟。固態電池將以準固態（固液混合態）的形式，從消費電子產品、電動工具領域開始商用，并逐漸向動力、儲能領域拓展。

　　特征五，電子電氣架構向集中式演變，軟件成為定義汽車產品競爭力的核心。功能需求推動整車電子電氣架構由分布式ECU向域控制器和中央計算平臺演變。軟硬件在零部件層面解耦，硬件逐步實現標準化、模塊化，軟件逐步實現完整化、全棧化控制。汽車電子零部件和軟件在整車成本中的占比加速提升。預計“十四五”末，我國汽車電子成本占比將達60%。汽車軟件水平成為實現整車智能化功能、定義產品競爭力的核心，市場規模快速放大。越來越多的互聯網科技企業、ICT企業和電子信息類初創企業將入局，依托于自身軟件和硬件研發優勢，與整車企業形成互補，共同構建產業生態；傳統的汽車軟件和汽車電子企業行業地位有望提升，實現由Tier2向Tier1轉變。

　　特征六，車路協同設備投資加速，L2級及以上智能網聯汽車占比達50%。“十四五”期間，我國將堅持車路協同的技術路線，推進智能網聯汽車產業發展和商業應用。智能網聯汽車路側基礎設施建設是“新基建”的重點領域之一，以RSU、環境傳感器、邊緣計算中心等為代表的道路基礎設施智能化改造投資加速，到“十四五”末，全國I2級以上智能化道路占比超過20%。隨著單車智能技術的逐步成熟，產品的可靠性上升、成本下降，L2級及以上智能化功能在新車中的普及率將加速上升，預計2025年將超過50%。融合單車和道路的智能化功能，具備商業前景的場景自動駕駛和商用車自動駕駛技術將優先落地，高速公路、礦區、停車場、園區等特定場景自動駕駛產品將逐步示范應用。

　　特征七，示范應用有序推進，燃料電池汽車在特定領域實現商用。到“十四五”末，我國燃料電池汽車保有量將超5萬輛，新購置車輛主要集中在示范城市，應用場景將趨于集中化。從燃料電池示范應用城市申報工作看，地方政府發展燃料電池汽車的積極性較高，有20多個省市參與了申報工作。結合燃料電池汽車技術特性，挖掘了諸如冷鏈配送、宜家家具配送、煤炭運輸、港口牽引等一系列的特色場景，并配套規劃了充足的政策保障與基礎設施保障。隨著示范工作的推進，部分地區的車端氫氣售價有望達到30元/千克以下，燃料電池汽車的運營成本將與燃料電池持平，結合政府的扶持政策以及融資租賃等商業模式的完善，燃料電池汽車有望在氫氣供應便利、日運行里程較長等一些特殊領域率先實現商業化應用。

　　特征八，材料及零部件快速迭代，燃料電池產業鏈競爭力加強。燃料電池產業發展的重心將從系統集成逐步向上游關鍵材料及零部件轉移。燃料電池八大關鍵領域技術突破列為燃料電池汽車示范城市的首要目標之一，各申報城市結合自身優勢，陸續出臺了一系列支持產業鏈培育、技術研發創新、重大專項攻關、創新平臺打造、高層次人才引育等政策。同時，在各個領域均涌現了一批具備自主技術和研發儲備的優秀企業，在政府示范項目主導下，零部件核心技術產業化進程將加速，各領域先進技術加速迭代升級。“十四五”期間，有望逐步建立擁有自主核心技術的氫燃料電池汽車產業鏈。（賽迪顧問汽車產業研究中心）

　　 轉自：中國高新技術產業導報