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2017年全球及中國光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機量及企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)能分析
2018/8/10 16:54:43 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:2016年光伏行業(yè)全球新增裝機容量約為73GW,同比增長率為38%;中國光伏發(fā)電新增裝機容量34.54GW,同比增長128.3%,累計裝機容量77.42GW,新增和累計裝機容量均為全球第一;國內(nèi)政策的大力扶持是我國光伏產(chǎn)業(yè)在過去幾年快速增長2016年光伏行業(yè)全球新增裝機容量約為73GW,同比增長率為38%;中國光伏發(fā)電新增裝機容量34.54GW,同比增長128.3%,累計裝機容量77.42GW,新增和累計裝機容量均為全球第一;國內(nèi)政策的大力扶持是我國光伏產(chǎn)業(yè)在過去幾年快速增長的重要原因。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年,全國光伏發(fā)電新增裝機達到24.4GW,同比增加9%,超過去年的上半年的高點,遠遠好于業(yè)內(nèi)年初的預(yù)期。
2011-2016年光伏年新增裝機量
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2017上半年裝機量超過2016年上半年高點
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2016年光伏全年發(fā)電量662億度,占全社會各類裝機發(fā)電量之比達到1.1%,成為繼火、水、風、核后的第五大發(fā)電量占比超過1%的電源。
2016年光伏發(fā)電量占比超1%
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海外市場需求超預(yù)期,助力光伏市場發(fā)展2016年全球光伏裝機量超過73GW,其中中國裝機量為34.43GW,美國裝機量為14.1GW,日本為8.6GW,歐洲為6.9GW,印度的裝機量為4GW,同時拉美地區(qū)及中東歐地區(qū)正在加速發(fā)展。
光伏裝機量歐洲、日本增速減緩,我國、印度新增裝機量后來居上
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從光照資源上來看,印度、中東、南美智利等國的光照資源要好于中國,光伏發(fā)電在這些國家具有很大的潛力。
印度、中東、非洲的GHI要好于中國
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印度、中東、非洲的DNI要好于中國
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不同國家的大型光伏電站系統(tǒng)造價差異較大
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海外部分地區(qū)的光伏發(fā)電已經(jīng)具備經(jīng)濟性。由于光伏發(fā)電的度電成本受光照條件和利率的影響,在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,外部條件較好的光伏發(fā)電的度電成本在一些國家甚至低于風電。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在2016年全球各國的光伏招標中,智利(年均光照小時數(shù)2300h左右),300MW的光伏電站的招標上網(wǎng)電價為$37.9/MWh,低于該國1500MW的風電場的電價;在阿聯(lián)酋(年均光照小時數(shù)在2100h以上),800MW光伏電站的招標電價為$29.9/MWh,1.17GW的光伏電站的招標電價為$24.2/MWh,甚至連印度的光伏招標電價($71.4/MWh)電價也低于中國($77.9/MWh),阿根廷、智利、墨西哥等國的電力拍賣價格也再創(chuàng)歷史低位。招標電價水平的降低即體現(xiàn)了光伏發(fā)電成本大幅下降的趨勢,也證明了只要具備在太陽能資源豐富,土地成本低廉,長期穩(wěn)定的就近電力需求以及碳稅政策的等條件,光伏發(fā)電已經(jīng)具備很強競爭力。
在全球范圍,光伏在部分國家的價格具備競爭力
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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中國光伏制造行業(yè)全球領(lǐng)先,具備國際競爭力
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平,但在上游的多晶硅料環(huán)節(jié)還需要依靠進口。作為多晶硅料的直接下游的硅片環(huán)節(jié),2016年全球有效產(chǎn)能約100GW,產(chǎn)量約為74.8GW,其中中國大陸的有效產(chǎn)能約為81.9GW,產(chǎn)量為64.8GW,全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家硅片企業(yè)均為中國企業(yè),國內(nèi)對于多晶硅料的需求極大;電池片環(huán)節(jié),2016年全球電池片產(chǎn)能為95GW,產(chǎn)量約為75GW,其中中國大陸的產(chǎn)能為63GW,產(chǎn)量為51GW;組件環(huán)節(jié),2016年全球組件年化產(chǎn)能為123GW,產(chǎn)量為77.9GW,中國大陸的產(chǎn)能約為83.6GW,產(chǎn)量為57.7GW,在這幾個環(huán)節(jié)中國大陸均處于領(lǐng)先水平,具備國際競爭力。
我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能領(lǐng)先
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
在多晶硅料環(huán)節(jié),2017年行業(yè)產(chǎn)能前三位的是瓦克,江蘇中能以及韓國OCI,行業(yè)前三位的產(chǎn)能遠遠領(lǐng)先第二梯隊,國內(nèi)主要的多晶硅料廠商除了中能外,新特能源、洛陽中硅、亞洲硅業(yè)、新疆大全以及通威股份旗下的永祥股份也居全球前十位。
2016年全球主要多晶硅料企業(yè)產(chǎn)量及2017年產(chǎn)能
序號企業(yè)國別2017年產(chǎn)能(噸)2016年產(chǎn)量(噸)1江蘇中能中國75000700002瓦克德國6000056000美國20000100003OCI韓國5200052000馬來西亞2000080004Hemlock美國43500250005新特能源中國30000228006洛陽中硅中國18000157007HKsilicon韓國15000150008亞洲硅業(yè)中國18000133009新疆大全中國180001300010四川永祥中國2000012300數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
全球主要的10家光伏硅片企業(yè)2016年的總產(chǎn)能為58.2GW,總產(chǎn)量為48.1GW,全部是中國企業(yè)。其中有1家臺灣企業(yè),即綠能科技公司,產(chǎn)能為3GW,產(chǎn)量為2.6GW。
2016年全球主要硅片企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況單位:MW
序號企業(yè)名稱地區(qū)2016年產(chǎn)能2016年產(chǎn)量1保利協(xié)鑫中國大陸20000173002西安隆基中國大陸750070003晶科能源中國大陸500039004晶澳太陽能中國大陸450037005中環(huán)光伏中國大陸330031006賽維LDK中國大陸380029007英利集團中國大陸430027008浙江昱輝中國大陸380026009臺灣綠能中國臺灣3000260010旭陽雷迪中國大陸30002300數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
全球主要的20家光伏電池片企業(yè)2016年的總產(chǎn)能為55.05GW,產(chǎn)量為46.46GW。光伏電池片前十大企業(yè)被中國和韓國包攬,其中有7家中國大陸企業(yè),2家臺灣企業(yè),1家韓國企業(yè)。排名前三的晶澳新能源(中國大陸)、天合能源(中國大陸)、韓華(韓國)產(chǎn)能均超過5GW。通威股份旗下的合肥通威也位居全球前十行列。
2016年全球主要電池企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況單位:MW
序號企業(yè)總部所在地產(chǎn)能(MW)產(chǎn)量(MW)1天合光能中國大陸500047002晶澳中國大陸550046003韓華韓國520040004晶科中國大陸400035005茂迪中國臺灣360032006英利中國大陸420032007順風(含尚德)中國大陸340030008通威中國大陸340022009阿特斯中國大陸2500210010新日光中國臺灣2200200011海潤光伏中國大陸1800175012蘇州騰輝中國大陸2000160013昱晶中國臺灣2200160014江西展宇中國大陸1600150015SolarWorld德國1500140016東方日升中國大陸1500138017Sunpower美國1500137018廣東愛康中國大陸1400116019京瓷日本1250110020鴻禧光伏中國大陸13001100數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
全球主要的20家組件企業(yè)2016年的總產(chǎn)能為63.6GW,產(chǎn)量為50.3GW。光伏組件前十大企業(yè)中有8家是中國企業(yè),其中晶科能源和天合能源的產(chǎn)能均超過6GW。
2016年全球主要組件產(chǎn)能/產(chǎn)量情況單位:MW
序號企業(yè)名稱國別2016年產(chǎn)能(MW)2016年產(chǎn)量(MW)1晶科中國650057002天合中國600055003晶澳中國550047004阿特斯中國580045005韓華韓國500043006協(xié)鑫集成中國500037007Firstsolar美國320031008英利中國420028009樂葉中國4000180010蘇州騰輝中國2200160011東方日升中國2200150012億晶光電中國2000150013無錫尚德中國2200150014Solarworld德國1500140015Sunpower美國1500136016Kyocrea日本1400120017浙江昱輝中國1500120018REC挪威1200110019海潤光伏中國150095020Solarfrontier日本1200900數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
光伏行業(yè)自誕生以來,其發(fā)展速度一直被行業(yè)所低估,光伏產(chǎn)業(yè)仍然有很大的發(fā)展前景。全球?qū)τ诠夥b機的裝機需求,短期或有波動,但長期發(fā)展趨勢向上,全球范圍內(nèi)的光伏需求仍將保持平穩(wěn)增長。
由于2016年國內(nèi)光伏裝機容量呈爆發(fā)性增長,以及2017年6月30日之前的搶裝,將透支國內(nèi)未來幾年的光伏裝機需求,國內(nèi)光伏市場的增速將趨于平緩,國內(nèi)光伏制造業(yè)或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩的問題。
光伏行業(yè)一直以來超預(yù)期的發(fā)展
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
根據(jù)國家能源局出臺《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》,對“十三五”期間2017-2020年的光伏發(fā)展規(guī)模進行了規(guī)劃,總計86.5GW,2017-2020年分年度光伏指標出爐,領(lǐng)跑者基地每年8GW,將進一步穩(wěn)定光伏市場預(yù)期,此外光伏行業(yè)的應(yīng)用市場還有很多方面可以挖掘,如領(lǐng)跑者計劃,分布式市場的增長,以及海外光伏市場均將對光伏應(yīng)用需求形成有效支撐。
2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案單位:GW
省份2017年2018年2019年2020年2017-2020年累計2020年規(guī)劃井網(wǎng)目標河北10.20.21.24.612山西0.81113.812山東0.51113.510內(nèi)蒙古1111412遼寧0.50.40.30.31.52.5吉林0.50.40.40.41.72.4黑龍江0.80.80.80.83.26隴西0.80.80.80.83.27青海0.80.50.50.50.310江蘇1.21114.210浙江111148安徽0.80.60.50.52.47江西0.50.30.30.31.44河南0.90.50.50.52.45湖北0.50.50.30.31.63.5湖南0.50.50.30.31.63四川0.50.50.30.31.62.5貴州0.30.30.30.31.22云南0.50.50.50.523.1廣東0.50.50.80.82.66廣西0.50.30.30.31.41領(lǐng)跑技術(shù)基地888832-總計22.421.621.121.186.2-數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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