1、種子行業(yè)供給過剩

　　目前，我國種子行業(yè)總體呈現(xiàn)供大于求的局面。從 2010 年至今，我國雜交水稻、雜交玉米種子需求較為穩(wěn)定，分別為 2.5 億公斤和 11.5 億公斤。但是，雜交水稻和雜交玉米種子可供種量長期高于總需求量，且有略微上升的趨勢，導(dǎo)致種子庫存不斷上升。2016 年，我國雜交水稻可供種量為 3.39 億公斤，雜交水稻總需種量為 2.45億公斤；雜交玉米可供種量為 20 億公斤，總需求量為 11.50 億公斤，種子供給量繼續(xù)大于需求量，行業(yè)去庫存壓力較大。預(yù)計 2017 年雜交水稻、雜交玉米種子庫存量將繼續(xù)上升，種子行業(yè)去庫存、去產(chǎn)能需求巨大。

雜交水稻種子供需情況

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雜交玉米種子供需情況

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　　2、種子行業(yè)集中度不斷提高

　　與國際水平相比，目前我國種子行業(yè)集中度較低。2015 年，我國種子銷售收入前 5名的企業(yè)共實現(xiàn)銷售 72.73 億元，約占國內(nèi)種業(yè)總市值（1170.26 億元）的 6%。而美國前三大種業(yè)公司孟山都、先鋒、先正達所占美國種業(yè)市場份額超過 50%。國內(nèi)種子行業(yè)集中度有待進一步提高。為了推動我國現(xiàn)代種業(yè)的發(fā)展，從 2000 年起，國家頒布了一系列法律法規(guī)來規(guī)范種子行業(yè)發(fā)展環(huán)境，提高種子行業(yè)集中度。

2000—2016年國家出臺主要種業(yè)法律法規(guī)和政策文件

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　　在國家政策的引導(dǎo)下，行業(yè)整合效果逐漸顯現(xiàn)。2010—2015 年，國內(nèi)持有效經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量從 8700 家下降到 4660 家，國內(nèi)種子行業(yè)集中度得到有效提升，有利于大型種子企業(yè)脫穎而出。

2010—2015年全國持有效經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量變化

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　　3、種子新品推出節(jié)奏加快

　　2014 年，國家農(nóng)作物品種審定委員會頒布了《國家級水稻玉米品種審定綠色通道實驗指南（試行）》，允許符合標(biāo)準(zhǔn)的公司自行開展自由品種區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗。綠色通道的開通，可以縮短注冊資本 1 億元以上、實行選育生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)合企業(yè)品種審定的等待時間。2016 年，綠色通道審批制度被寫入新《種子法》。新品種審定速度加快將加速舊品種的淘汰，提升種子整體質(zhì)量。同時，隨著新品種審定速度的加快，行業(yè)龍頭的研發(fā)優(yōu)勢將得到體現(xiàn)，“育繁推一體化”企業(yè)產(chǎn)品市占率將明顯提高。

　　隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的推進，種子行業(yè)整合將逐步深入。根據(jù)目前國家所推出的政策，預(yù)計未來生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小、研發(fā)實力弱的種子公司將逐漸在競爭中被淘汰，具有較強育種能力、資質(zhì)過硬的企業(yè)將脫穎而出。種子行業(yè)集中度將得到明顯提升，行業(yè)整體競爭力有望顯著提高。

　　4、海外雜交水稻市場巨大

　　水稻是全球最主要的糧食作物之一，栽培面積 98%集中在亞、非、美國家。亞洲 20多億人口 2/3 的熱量、非洲和美洲 10 億多人口 1/3 的熱量來自于稻米。目前，亞洲開展雜交水稻始終研究推廣的國家主要有印度、越南、印尼、巴基斯坦、緬甸、泰國、孟加拉、菲律賓、斯里蘭卡、老撾、柬埔寨、韓國、馬來西亞等國。印度作為大米消費大國，每年的大米消費量接近 100 萬噸，水稻種植面積 6.5 億畝。但是，印度雜交水稻種植面積占水稻總種植面積的不到 5%，雜交水稻在海外的市場空間可見一斑。

2016年亞洲大米主產(chǎn)國大米消費量及占全球大米消費量比例

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　　中國是世界上第一個成功利用水稻雜交優(yōu)勢的國家，我國雜交水稻種子培育存在明顯的技術(shù)優(yōu)勢。中國科學(xué)家從 1964 年開始雜交水稻的研究，并在 1976 年成功應(yīng)用于大面積水稻生產(chǎn)。在中國雜交水稻育種推廣成功的背景下，國際雜交水稻研究所（IRRI）于 1977 年啟動了雜交水稻研究項目，由聯(lián)合國糧農(nóng)組織、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、世界銀行和亞洲發(fā)展銀行提供研究資金，由中國提供技術(shù)、專家和基本材料，IRRI 于 1989 年育成第一批雜交水稻親本和雜交水稻品種，并在國際組織和中國的幫助下向亞洲水稻主產(chǎn)國輸出了材料和技術(shù)。

雜交水稻發(fā)展歷程

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　　6、種子出口政策放松

由于我國雜交水稻在早期推廣的時候沒有注意國際知識產(chǎn)權(quán)保護的問題，除轉(zhuǎn)讓給美國外，我國雜交水稻品種還被聯(lián)合國糧農(nóng)組織定為解決其他國家糧食短缺問題的首選戰(zhàn)略措施而被無償推廣。目前，國外已經(jīng)獲得基本的我國雜交水稻遺傳資源，未來很有可能培育出適合各地生長的雜交水稻組合。然而，由于我國種子進出口奉行“寬進嚴(yán)出”的政策，我國種子資源被國外企業(yè)侵權(quán)現(xiàn)象嚴(yán)重。

　　為了形成行業(yè)合力，借助我國現(xiàn)有的國際影響力，提升我國雜交水稻技術(shù)和雜交水稻品種的知識產(chǎn)權(quán)占有量，我國對不適應(yīng)國際發(fā)展的雜交水稻進出口政策進行了適當(dāng)調(diào)整。雜交水稻種子出口政策的放松有利于加快我國雜交水稻“走出去”的步伐，為優(yōu)秀雜交水稻種子企業(yè)走出國門、走向世界提供了更好的發(fā)展環(huán)境，同時，也有助于控制國外種子企業(yè)對我國雜交水稻品種肆意侵權(quán)的行為。

　　促進我國雜交水稻種子出口既符合“一帶一路”策略加強世界各國互利合作的要求，也符合提升我國雜交水稻國際占有率的需要。我國急需一批具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)來保持我國雜交水稻種業(yè)在國際市場上的行業(yè)領(lǐng)先地位。

我國種子出口政策變化

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