1 、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正向大陸轉(zhuǎn)移，臺(tái)積電、聯(lián)電、力晶等大廠正紛紛在大陸建廠，中國已是全球重要市場(chǎng)。中國在傳感器、模擬及分立器件上都是全球第一大市場(chǎng)，分別消費(fèi)了全球出貨量的 50%、41%及 40%。

　　2015 年，受益于國家政策扶持及產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)投入，在全球市場(chǎng)低景氣背景下，中國半導(dǎo)體依然保持了較快的增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模維持了 20%以上的增長(zhǎng)，全年銷售額約為 6322億元（以 2015 年 12 月 31 日美元對(duì)人民幣匯率 6.4896 計(jì)算），占全球比重達(dá)到 30%左右。

2015 年 1-12 月中國半導(dǎo)體月度銷售額及增速（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：SIA（美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）

　　從進(jìn)出口方面來看，2000 年中國電子元器件出口額的全球占比僅為 2.1%，至 2013 年達(dá)到 19.8%，占比超越臺(tái)灣地區(qū)。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年中國電子元件進(jìn)出口額分別為 480、808 億美元，貿(mào)易順差為 328 億美元；電子器件進(jìn)出口額分別為 2994、1399 億美元，貿(mào)易逆差分別為 1595億美元。其中，集成電路自 2013 年起超越石油成為第一進(jìn)口商品，對(duì)外依存度超過 60%。

　　2、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前，國內(nèi)電子元器件行業(yè)已基本為完全競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。2014 年，全國規(guī)模以上電子元件制造企業(yè)數(shù)量為 5201 家，全國規(guī)模以上電子器件制造企業(yè)數(shù)量為 2554 家。

　　從集中度來看，2014 年我國電子元件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 14745.62 億元，電子元件百強(qiáng)共完成營業(yè)收入 2423 億元，CR100 為 16.43%，CR10 為 9.23%，CR3 僅為 5.31%。其中，排名首位的亨通集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 381 億元，占全國比例為 2.58%；居第二位的是富通集團(tuán)，營業(yè)收入為 202 億元，占全國比例為 1.37%；緊隨其后的是中天科技，營業(yè)收入也達(dá)到 200 億元，占全國比例為 1.36%。

　　同樣的，以 IC 設(shè)計(jì)業(yè)為例。2015 年我國十大 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總額為 540 億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為43.79%，較上年的 41.33%上升了 2.46 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度得到了提高，但是相對(duì)于美國硅谷的超過 80%和中國臺(tái)灣地區(qū)的超過 70%。相較于跨國 IC 業(yè)者，目前成長(zhǎng)中的中國IC 廠商基本上都依附于某一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分產(chǎn)業(yè)中發(fā)展迅速，尤其是在手機(jī)、智慧卡領(lǐng)域具備了全球化的競(jìng)爭(zhēng)力。但整體來看，中國還缺少像德州儀器（TI）、意法半導(dǎo)體（ST）與英飛凌（Infineon）等擁有完整產(chǎn)品組合的公司。

　　3、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前國內(nèi)電子元器件產(chǎn)業(yè)已初步形成以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，包括上海、江蘇、浙江在內(nèi)的長(zhǎng)三角地區(qū)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，是國內(nèi)晶圓制造、封測(cè)企業(yè)最為集中的區(qū)域，目前國內(nèi) 55%的集成電路制造企業(yè)、80%的封測(cè)企業(yè)以及 50%左右的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)都集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。以廣州、深圳、珠海為核心的珠三角地區(qū)具有強(qiáng)大的市場(chǎng)需求和銷售渠道體系優(yōu)勢(shì)，目前全國電子元器件分銷商 2/3 的企業(yè)總部在深圳，尤其是“中國電子第一街”的華強(qiáng)北成為全國電子信息產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。以北京為代表的環(huán)渤海地區(qū)擁有高效和科研單位集中的知識(shí)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)研發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封測(cè)、設(shè)備和材料方面具有良好基礎(chǔ)。而隨著封測(cè)從長(zhǎng)三角向低成本的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，甘肅、四川、武漢、合肥等地將是重點(diǎn)承接地。目前，甘肅已形成了以集成電路封測(cè)為核心，成都英特爾工廠已成為亞洲最大的芯片封測(cè)廠。

2014-2015 年中國各區(qū)域集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：CSIA（中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）

　　以集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)為例，2015 年各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模更趨平衡，長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模幾乎相當(dāng)。2015 年除長(zhǎng)三角地區(qū)的發(fā)展速度降到個(gè)位數(shù)外，珠三角、環(huán)渤海和中西部地區(qū)仍保持了 2 位數(shù)的增長(zhǎng)。珠三角的產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國占比達(dá)到35.65%，比2014 年的30.63%提升了 5.02 個(gè)百分點(diǎn)，取代長(zhǎng)三角地區(qū)占據(jù)全國龍頭地位；長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的比重為 34.5%，比 2014 年的 40.17%下降 5.67 個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的比重為 23.92%，比 2014 年的22.87%提升了 1.05 個(gè)百分點(diǎn)；中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的比重為 5.9%，比 2014 年的 6.3%降低了 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。