2016年中國報廢汽車拆解行業發展趨勢及市場空間預測

2016/4/1 10:27:53　來源:中國產業發展研究網　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示：目前，汽車拆解產業仍處于萌芽期，規模極小、不規范、商業模式差為最主要特點。其主要原因在于：1）汽車報廢量仍處于較低水平，無法支撐行業要求的規模效應；2）政策監管不到位，且商業化程度低。但隨著汽車保有量的快速增長，我們認為未來2-3 年有望迎

目前，汽車拆解產業仍處于萌芽期，規模極小、不規范、商業模式差為最主要特點。其主要原因在于：1）汽車報廢量仍處于較低水平，無法支撐行業要求的規模效應；2）政策監管不到位，且商業化程度低。但隨著汽車保有量的快速增長，我們認為未來2-3 年有望迎來行業拐點，且行業前景廣闊。

一、汽車保有量持續增長，報廢高峰臨近

2009-2015 年，中國汽車產銷量快速增長，2015 年汽車銷量接近2500 萬輛。與之相對應，中國汽車保有量持續增長，從2007 年的0.57 億輛達到2015 年的1.72 億輛，翻了不到兩番，年復合增長率約14.8%。照此速度發展，預計2020 年中國汽車保有量將突破2 億輛。

2009-2015年中國汽車總銷量

2009-2015年中國汽車保有量及增速

我國汽車的使用年限一般為8-10 年，參考行駛里程為50-60 萬公里。隨著汽車保有量的持續增長，廢舊汽車報廢量也將相應大幅增加。根據既有汽車產銷量和保有量的數據，我們預計中國汽車報廢高峰已臨近，今年廢舊汽車理論報廢量將突破700 萬輛，2019 年左右將超過1300 萬輛，并保持高速增長。

2011-2022年中國廢舊汽車理論報廢量（萬輛）

二、中國汽車拆解行業政策利好

影響汽車拆解行業發展的另一個因素在于牌照管理和零部件再制造的禁止。

牌照問題：目前，汽車拆解牌照仍在各地級市，報廢汽車異地報廢較為困難，這導致汽車拆解難以形成規模效應。不過隨著產業的發展，我們認為該問題有望被解決，格林美在湖北、江西已經取得了一些突破。

零部件再制造：在拆解過程中獲得零部件通常含有磨損、裂縫、破碎等缺陷，上述缺陷影響零部件再利用的主要障礙。通過一定的工藝，對廢舊零部件所含有的缺陷進行處理，消除缺陷，能夠使零部件性能達到重新利用的水平，被稱為再制造工藝。再制造的工藝可以分為兩大類：第一類：進行機械加工，使零部件恢復正常的尺寸和機械配合特性；第二類：利用堆焊、化學鍍和噴涂電鍍等方法對缺陷部位進行增補修復，或對脹大、縮小燈壓力加工方法是零部件恢復其應有的幾何尺寸和表面狀態。由于報廢零部件尺寸有別、所含有的缺陷各異，通常很難通過大規模自動化生產線進行統一處理。所以再制造過程一般仍以人工輔助相應設備進行處理。常用的設備包括：機加工設備、焊機、電鍍設備等等。

汽車拆解中可用零部件再制造后出售，回收利潤將大幅提高。隨著產業規模的壯大，我們預計1-2內有相關政策出臺也會是大概率事件，放開汽車零部件再制造，指定示范企業試點。同時也會加強監管，完善行業標準、信息管理體系、生命周期測算和保險等配套政策。通過零部件再制造，汽車拆解后銷售收入可在現有基礎上再提高3000 元以上，帶來行業300 億元產值的提升空間。

三、中國汽車拆解行業市場空間預測

汽車報廢量的激增，給汽車拆解行業帶來了巨大的市場空間，利好具有汽車拆解資質的企業。目前廢舊汽車拆解行業發展不成熟，拆解過程機械化程度低，大致拆解流程分為廢油廢液前處理、五大總成拆卸、零部件拆卸、破碎分選等部分（破碎分選部分一般企業仍未做），利潤率較低。

廢舊汽車拆解流程

以一輛1.2 噸的轎車為例，拆解企業向車主支付的回收成本大致為600-800 元，通過拆解分選得到廢舊零件和材料，出售可獲得2700 元左右。但實際運作中，拆解出的材料一般需要折價賣給相關原材料處理企業，且有色金屬提煉水平較低，收益會大打折扣。一般情況下，拆解一輛轎車平均銷售額為2000 元左右，具有深加工能力的企業可以提高的3000 元以上，差異主要體現在對有色金屬的提煉和廢塑料的再制造。

原材料	所占比例（%）	重量（kg）	廢品單價（元/噸）	拆解價值（元）
廢鋼鐵	71.99	863.88	800	691
廢有色金屬：銅	1.5	18	39000	702
廢有色金屬：鋁	6.1	73.2	10100	739.32
廢有色金屬：鉛	0.6	7.2	12900	92.88
廢有色金屬：鋅	0.5	6	6700	40.2
廢塑料	6.32	75.84	5000	379.2
廢橡膠	4.35	52.2	800	41.76
廢玻璃	1.66	19.92	1000	19.92
廢油	0.95	11.4	1200	13.68
其他	6.03	72.36	-	-
合計	100	1200	-	2720.06

對于汽車拆解企業，假設新建一個產能為5 萬輛/年的拆解項目，占地300 畝，廠區和設備總投資2 億元。假設項目建設期12 個月，開工后第一年可拆解1 萬輛/年，第二年可拆解3 萬輛/年，從第三年起完全達產。項目設16 個工位，大概共80 個工人，每天工作12 小時，做1 休1，人均月工資5000元。每輛報廢車（假設1.2 噸/輛）的采購成本為700 元，拆解后銷售收入為2000 元。期間費用為當期營收的8%，所得稅率為15%。按照項目設備使用期限為10 年估算，公司將在第6 年收回成本。

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