一、新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　1、新能源汽車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

　　2011~2016年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)；與其他國(guó)家及地區(qū)不同，國(guó)內(nèi)BEV乘用車(chē)占比更高

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比

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　　2、新能源汽車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)

新能源汽車(chē)BEV乘用車(chē)按級(jí)別分類(lèi)A00及A級(jí)車(chē)銷(xiāo)量占比很高

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BEV乘用車(chē)按功能分類(lèi)轎車(chē)占比很高

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PHEV乘用車(chē)按級(jí)別分類(lèi)以A級(jí)、B級(jí)車(chē)為主

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PHEV乘用車(chē)按功能分類(lèi)以轎車(chē)、SUV為主

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　　3、新能源汽車(chē)購(gòu)車(chē)主體結(jié)構(gòu)

　　新能源汽車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域集中于一二線城市，尤其是限

購(gòu)城市

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　　二、新能源汽車(chē)需求預(yù)測(cè)

　　1、BEV乘用車(chē)需求預(yù)測(cè)

　　未來(lái)3~4年內(nèi)BEV乘用車(chē)的需求主要來(lái)自于政府性采購(gòu)、共享電動(dòng)汽車(chē)及私人購(gòu)買(mǎi)量。

　　預(yù)計(jì)2017~2020年BEV乘用車(chē)銷(xiāo)量的復(fù)合增長(zhǎng)率約為35~40%。

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　　2、價(jià)格需求

　　以當(dāng)前的廠商指導(dǎo)總價(jià)計(jì)算PHEV與性能相似的傳統(tǒng)能源車(chē)價(jià)差大約在10~20萬(wàn)元之間，但限購(gòu)城市的傳統(tǒng)燃油車(chē)牌照價(jià)格較高，新能源汽車(chē)免費(fèi)申領(lǐng)牌照的政策將使得PHEV銷(xiāo)量集中于限購(gòu)地區(qū)

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上海地區(qū)傳統(tǒng)能源車(chē)牌照價(jià)格

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　　3、車(chē)型需求

　　當(dāng)前市場(chǎng)上PHEV車(chē)型偏 少，2017~2018年大量PHEV車(chē)型上市將促進(jìn)消費(fèi)者選擇PHEV車(chē)型，進(jìn)而推動(dòng)PHEV銷(xiāo)量出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)

　　4、商用車(chē)需求預(yù)測(cè)

　　由于得到國(guó)家政策支持，新能源公交車(chē)是最主要的新能源客車(chē)需求來(lái)源；但新能源補(bǔ)貼退坡對(duì)銷(xiāo)量影響較大

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2015~2019新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)所占的比重

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　　5、新能源客車(chē)需求預(yù)測(cè)

2020年新能源客車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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2020年新能源客車(chē)銷(xiāo)量可實(shí)現(xiàn)10%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率（萬(wàn)輛）

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　　6、新能源專(zhuān)用車(chē)需求預(yù)測(cè)，專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)與預(yù)測(cè)

　　新能源專(zhuān)用車(chē)（主要為電動(dòng)）占全部專(zhuān)用車(chē)的比重占比很低，主要集中于物流車(chē)領(lǐng)域；

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網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模的增長(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)物流車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)

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2016-2020年中國(guó)公路物流車(chē)銷(xiāo)量

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　　預(yù)計(jì)2018~2020年新能源電動(dòng)物流車(chē)的銷(xiāo)量占比仍有較大的增長(zhǎng)空間，2017~2020年新能源專(zhuān)用車(chē)可實(shí)現(xiàn)60%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。（萬(wàn)輛）

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　　結(jié)合乘用車(chē)與商用車(chē)部分的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2017年~2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可實(shí)現(xiàn)40%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。但汽車(chē)行業(yè)受政策性因素影響較大，如雙積分政策、新能源補(bǔ)貼變化等，受此影響部分年份則會(huì)出現(xiàn)提前消費(fèi)的情況，實(shí)際增長(zhǎng)率或高于本文復(fù)合增長(zhǎng)率。

2017年~2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量

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　　三、新能源乘用車(chē)供需格局

　　從產(chǎn)能利用率方面來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量為140~150萬(wàn)輛，如果當(dāng)前在建產(chǎn)能在2020年全部投產(chǎn)且其中不再新增產(chǎn)能，到2020年產(chǎn)能將超過(guò)300萬(wàn)輛，則2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)能利用率約50%的較低水平，部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)型產(chǎn)能利用率可能更低，未來(lái)3~4年將有較大比例的新能源汽車(chē)產(chǎn)能淘汰或者轉(zhuǎn)產(chǎn)其他車(chē)型。

2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)能預(yù)測(cè)

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　　新能源客車(chē)方面，市場(chǎng)已飽和，大規(guī)模投資新能源客車(chē)產(chǎn)能的企業(yè)不多，且部分客車(chē)產(chǎn)能可同時(shí)生產(chǎn)傳統(tǒng)能源客車(chē)及新能源客車(chē)。龍頭企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、下游客戶(hù)、經(jīng)營(yíng)管理效率等等具有明顯優(yōu)勢(shì)，新能源客車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局已趨于穩(wěn)定。新能源乘用車(chē)方面，目前自主品牌車(chē)企占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但由于工信部等部門(mén)規(guī)劃于2020年停止發(fā)放新能源補(bǔ)貼，且雙積分政策將于2019年正式生效，合資車(chē)企亦紛紛加大在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的投入，江淮與大眾、奔馳與北汽、福特與眾泰等均成立新能源合資企業(yè)，此外蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等新造車(chē)企業(yè)亦獲得多方投資并大規(guī)模從傳統(tǒng)車(chē)企引入人力資源，行業(yè)將面臨新一輪的優(yōu)勝劣汰。