2015年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.8萬(wàn)億，2007-2015年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)近70倍，網(wǎng)購(gòu)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)給快遞行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)動(dòng)力，催生出巨大的國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)需求，民營(yíng)快遞企業(yè)借此高速成長(zhǎng)，不斷壯大，在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)中逐步占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

　　一、中國(guó)快遞行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　1、快遞業(yè)務(wù)量近十年復(fù)合增速達(dá)40%。根據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)，2006-2015年期間，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)40%，業(yè)務(wù)量從2006年的10億件增長(zhǎng)到2015年的206.7億件，增長(zhǎng)近20倍，并在2014年首度超過(guò)美國(guó)，規(guī)模持續(xù)保持全球第一。 業(yè)務(wù)收入規(guī)模近2800億元，近十年復(fù)合增速28%。2015年，我國(guó)快遞收入規(guī)模達(dá)2769.6億元，同比增長(zhǎng)35.4%，收入規(guī)模較2006年的300億元增長(zhǎng)超過(guò)8倍，近十年復(fù)合增速為28%。快遞收入增速不及業(yè)務(wù)量增速主要是原因是快遞單價(jià)逐年下降。

2006-2015年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量及增速

2006-2015年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入及增速

　　2、國(guó)內(nèi)的快遞產(chǎn)品主要按地域范圍劃分，分為同城快遞、國(guó)內(nèi)異地快遞和國(guó)際（含港澳臺(tái)）快遞三類(lèi)。

快遞按地域分類(lèi)

　　國(guó)內(nèi)快遞以異地快遞業(yè)務(wù)為主。據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)，2015年，同城、異地和國(guó)際快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.6%和13.3%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.1%、71.8%和2.1%。從近年數(shù)據(jù)來(lái)看，快遞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)總體比較穩(wěn)定，以異地業(yè)務(wù)為主，異地快遞收入占比50%以上，業(yè)務(wù)量占比70%左右。

2008-2015年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量分類(lèi)型占比

2008-2015年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入分類(lèi)型占比

　　3、當(dāng)前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)有兩種主流經(jīng)營(yíng)模式——直營(yíng)和加盟。順豐和EMS采用了直營(yíng)的模式，而以“四通一達(dá)”為代表的民營(yíng)快遞企業(yè)則紛紛采用了加盟制。

　　直營(yíng)：指公司總部掌管所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，所有成員企業(yè)由總部集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)行統(tǒng)一的核算制度，各直營(yíng)店實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)管理。快遞直營(yíng)中總部控制所有的快遞節(jié)點(diǎn)，包括干線運(yùn)輸、樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、支線運(yùn)輸和落地配送，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、車(chē)輛購(gòu)臵等都納入總部統(tǒng)一結(jié)算。

　　加盟：總部通過(guò)契約方式，在品牌使用、網(wǎng)絡(luò)間接入、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)等方面對(duì)加盟商做出要求，加盟商的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及自身能力建設(shè)均獨(dú)立自主開(kāi)展。網(wǎng)點(diǎn)除了向總部繳納加盟費(fèi)用、面單費(fèi)、中轉(zhuǎn)分撥費(fèi)、入庫(kù)費(fèi)和派件費(fèi)以外，自擔(dān)成本，自負(fù)盈虧，加盟商共用一個(gè)企業(yè)名稱(chēng)。總部在較少投入的情況下，可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)的迅速擴(kuò)張。

直營(yíng)模式與加盟模式比較

　　二、中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　1、快遞業(yè)務(wù)量與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)

　　從理論上分析，宏觀經(jīng)濟(jì)的好壞直接影響到客戶對(duì)于快遞服務(wù)的需求量，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn)的時(shí)候，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)活躍度提升，客戶對(duì)于快遞服務(wù)的需求量就會(huì)增加；反正，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，客戶消費(fèi)意愿下降，對(duì)快遞服務(wù)的需求將隨著下降。

快遞業(yè)務(wù)量與GDP的關(guān)系

　　根據(jù)國(guó)外快遞業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，當(dāng)快遞行業(yè)收入占GDP介于0.2-0.5%之間時(shí)，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)會(huì)。2015年，我國(guó)快遞業(yè)收入達(dá)2780億元，占GDP比重約為0.41%，仍處于快速增長(zhǎng)期。市場(chǎng)分散、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈是成長(zhǎng)期的主要特征。

2006-2015年中國(guó)快遞業(yè)收入與占GDP比重

　　2、電商發(fā)展直接推動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)

　　2015 年，我國(guó)電子商務(wù)規(guī)模達(dá)18 萬(wàn)億元，位居全球第一。2010-2015 年，電商規(guī)模復(fù)合增速達(dá)到32%，電商的快遞發(fā)展直接帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量的跨越式增長(zhǎng)。2015年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模達(dá)到206.7億件，2010-2015年，行業(yè)復(fù)合增速達(dá)到55%。

快遞業(yè)務(wù)量與電商規(guī)模增長(zhǎng)曲線基本一致

　　3、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興起推動(dòng)快遞行業(yè)快速發(fā)展

　　2007-2015年，網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)71%。近年來(lái)我國(guó)電子商務(wù)尤其是網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速興起，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模從2007年的520億元，增長(zhǎng)到2015年3.8萬(wàn)億元，復(fù)合增速達(dá)71%，網(wǎng)購(gòu)規(guī)模占全社會(huì)商品零售總額的比例已超過(guò)10%。激增的市場(chǎng)需求使得快遞業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，快遞業(yè)60%的業(yè)務(wù)量來(lái)自電商。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模從2007年的12億件增長(zhǎng)到2015年的207億件，復(fù)合增速達(dá)43%，快遞業(yè)務(wù)收入亦從343億元增長(zhǎng)到近2800億元，復(fù)合增速達(dá)30%。

2007-2015我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)

　　快遞業(yè)收入規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模呈現(xiàn)明顯的線性正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)2007-2015年快遞業(yè)收入規(guī)模與網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，我們發(fā)現(xiàn)二者存在高度正相關(guān)，快遞業(yè)收入規(guī)模（Y）與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模（X）關(guān)系為y=0.063x+270.2，R2為0.995，即網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)每增加100億元規(guī)模將給快遞業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)6.3億元的收入。

快遞業(yè)收入與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模的關(guān)系

　　4、未來(lái)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力依舊大

　　2018年快遞業(yè)收入規(guī)模達(dá)5000億元。預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模將達(dá)到約7.8萬(wàn)億元，2015-2018年仍將保持27%的復(fù)合增速，根據(jù)前文快遞業(yè)收入與網(wǎng)購(gòu)規(guī)模的關(guān)系模型，預(yù)計(jì)到2018年快遞業(yè)收入約5000億元，2015-2018年復(fù)合增速為22%。

　　1）我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年提高，2015年互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)50.3%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家70%-80%的普及率相比仍有較大提升空間；我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模人數(shù)2015年達(dá)4.6億人，是2010年的近3倍，未來(lái)隨著移動(dòng)端滲透率進(jìn)一步提高（根據(jù)阿里研究院數(shù)據(jù)，51%的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物來(lái)自移動(dòng)端），將釋放更多的消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力，尤其是中西部偏遠(yuǎn)地區(qū)。淘寶數(shù)據(jù)分析顯示，2015年的“雙11”活動(dòng)中，移動(dòng)端購(gòu)買(mǎi)滲透率最高的前十大城市均來(lái)自中西部地區(qū)。

2007-2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率

2007-2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模及增速

　　2）“快遞下鄉(xiāng)”自提出后短短兩年時(shí)間內(nèi)即上升成為國(guó)家戰(zhàn)略。2016年初頒布的中央一號(hào)文件——《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見(jiàn)》中，第14條明確提出，實(shí)施快遞下鄉(xiāng)工程；加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施和市場(chǎng)建設(shè)；加強(qiáng)商貿(mào)流通、供銷(xiāo)、郵政等系統(tǒng)物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施建設(shè)與銜接，加快完善縣、鄉(xiāng)、村物流體系。

快遞企業(yè)與電商巨頭農(nóng)村市場(chǎng)布局

　　近兩年農(nóng)村快遞市場(chǎng)發(fā)展迅猛。2015年全年新增農(nóng)村地區(qū)快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)4.5萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞服務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率由2014年的50%提升至70%；全國(guó)農(nóng)村地區(qū)收投快件量超過(guò)50億件，是2014年的2.5倍，占快遞總業(yè)務(wù)量的24%，而國(guó)內(nèi)各大快遞企業(yè)與電商巨頭已經(jīng)開(kāi)始積極布局農(nóng)村市場(chǎng)。

　　未來(lái)期待配套政策解決配送成本過(guò)高問(wèn)題。盡管快遞網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率整體水平達(dá)到70%，但是中西部的村鎮(zhèn)覆蓋率僅在10%-20%，因?yàn)橹形鞑苦l(xiāng)鎮(zhèn)存在人口密度低、單網(wǎng)點(diǎn)覆蓋人口少等問(wèn)題，導(dǎo)致其物流成本相比東部地區(qū)高出5-10倍，甚至更多。從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，中西部縣域有望相繼出臺(tái)對(duì)快遞入駐的扶持政策，包括政府補(bǔ)貼、減免稅收等，“最后一公里”配送亦可通過(guò)設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理點(diǎn)（同時(shí)代理幾家快遞公司的收派件）的形式，解決量小成本高的問(wèn)題。

　　3）未來(lái)更加富裕、年輕、樂(lè)于網(wǎng)購(gòu)的新生代消費(fèi)者將重塑中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)。當(dāng)下18-35歲的中國(guó)消費(fèi)者正蓄勢(shì)待發(fā)，有望取代出生于上世紀(jì)50、60、70年代的消費(fèi)者成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。根據(jù)波士頓咨詢(xún)預(yù)測(cè)，新生代消費(fèi)占比將從現(xiàn)在的45%激增至2020年的53%，年輕一代中國(guó)消費(fèi)者比上一代的消費(fèi)能力更強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物熱情更高，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)更多，消費(fèi)力將達(dá)到上一代消費(fèi)力增速的兩倍。

　　4）2015年，我國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)4.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)率為29.0%，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到8.0萬(wàn)億元。2010年-2015年，我國(guó)跨境電商交易量年均增速超過(guò)35%，而同期我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額年均增速約為9%，跨境電商將成為我國(guó)外貿(mào)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。一方面，我國(guó)正處在消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的關(guān)鍵階段，解決了深層問(wèn)題以后，高端型和享受型消費(fèi)方興未艾，從近年跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)中可見(jiàn)一斑。

　　2015年，我國(guó)跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)交易規(guī)模達(dá)到1184.3億元，較2014年同比增長(zhǎng)111.9%，在進(jìn)口電商中的占比達(dá)13.2%，在網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的滲透率達(dá)到3.1%。另一方面，跨境電商里82%以上都是出口方向，商務(wù)部明確要做大做強(qiáng)B2B，跨境電商出口將迎來(lái)新的發(fā)展階段。目前，出口業(yè)務(wù)70%的包裹是通過(guò)郵政系統(tǒng)投遞，未來(lái)包括順豐、“三通一達(dá)”等國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)軍國(guó)際快遞市場(chǎng)。我們認(rèn)為跨境電商將成為快遞行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

2010-2017年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模預(yù)測(cè)