一、基本概述

　　無人駕駛飛機(jī)簡稱“無人機(jī)( UAV) ”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝臵操縱的不載人飛機(jī)。從技術(shù)角度定義可以分為：無人固定翼機(jī)、無人垂直起降機(jī)、無人飛艇、無人直升機(jī)、無人多旋翼飛行器、無人傘翼機(jī)等。

　　按應(yīng)用領(lǐng)域，可分為軍用級和民用級。軍用方面，偵察無人機(jī)、誘餌無人機(jī)、電子對抗無人機(jī)、通信中繼無人機(jī)、無人戰(zhàn)斗機(jī)以及靶機(jī)等；民用無人機(jī)可分為民用消費(fèi)級無人機(jī)和民用行業(yè)應(yīng)用級無人機(jī)，例如巡查/監(jiān)視無人機(jī)、農(nóng)用無人機(jī)、氣象無人機(jī)、勘探無人機(jī)以及測繪無人機(jī)等。目前在航拍、農(nóng)業(yè)、植保、自拍、快遞運(yùn)輸、災(zāi)難救援、觀察野生動物、監(jiān)控傳染病、測繪、新聞報(bào)道、電力巡檢、救災(zāi)、影視拍攝、制造浪漫等等領(lǐng)域的應(yīng)用，大大的拓展了無人機(jī)本身的用途。

無人機(jī)的分類

　　不論是價(jià)格昂貴的軍用無人機(jī)還是普通的消費(fèi)級無人機(jī)，一般都由飛機(jī)平臺系統(tǒng)、有效載荷系統(tǒng)（信息采集系統(tǒng)）和地面控制系統(tǒng)三大部分組成。飛機(jī)平臺系統(tǒng)和有效載荷系統(tǒng)組成了整個飛行器，根據(jù)負(fù)載能力和實(shí)現(xiàn)任務(wù)的不同，一個平臺可以搭載多套有效載荷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜功能。有效載荷系統(tǒng)是無人機(jī)搭載的各種任務(wù)設(shè)備，如雷達(dá)，發(fā)射機(jī)，攝像機(jī)等。地面控制系統(tǒng)是人和無人機(jī)有效溝通的樞紐。

無人機(jī)系統(tǒng)基本組成

從應(yīng)用角度無人機(jī)分類

　　二、政策環(huán)境

　　低空放開，是指1000m 以下的空域，允許自由飛行。低空放開，直接受益的將是通用航空。8000m 以上的高空，是專業(yè)飛行人員的舞臺。低空放開，對于整個通航和無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無疑是一劑源頭活水。私人直升機(jī)，無人機(jī)，包括醫(yī)療衛(wèi)生，搶險(xiǎn)救災(zāi)，勘測測繪等，都將可以自由的作業(yè)。

　　從長期來看，低空開放無論從政策，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，前途都是光明的，放開也是必然的，只是時(shí)間的問題。從2015 通航發(fā)展峰會了解到，低空空域改革將于2016 年進(jìn)入全新階段，相關(guān)部門正在醞釀全新的政策文件，專門支持通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而隨著我國低空領(lǐng)域的逐步開放，通航產(chǎn)業(yè)無疑將迎來一片生機(jī)。

　　近年中國通用航空取得了較快的發(fā)展，民用飛機(jī)架數(shù)，民用運(yùn)輸飛機(jī)架數(shù)，民用航空航線數(shù)都有較快的增長，但和美國等通航大國相比，還有很大的差距。正因此也存在巨大發(fā)展空間。

通用航空高速發(fā)展，中國民用飛機(jī)數(shù)量逐年增多

　　目前，美國通用航空業(yè)產(chǎn)值超萬億，而中國僅僅幾百億。據(jù)民航局飛標(biāo)司統(tǒng)計(jì)， 2015 年我國的通航企業(yè)共計(jì)200 家，航空器1434 架，飛行員2830 名，均不及美國的1%。但通過近年的民用飛機(jī)架數(shù)和民用航線條數(shù)數(shù)據(jù)表明，通航一直保持者穩(wěn)健的增長。

國際通用航空飛行小時(shí)數(shù)比例

中美私人飛行執(zhí)照數(shù)目對比

　　低空放開，通用航空將直接收益，特別是未來無人機(jī)與私人飛機(jī)需求急速上升，有望成為通用航空下一個市場增長點(diǎn)。在目前傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)拉動經(jīng)濟(jì)增長遭遇瓶頸時(shí)，通用航空作為高科技、高附加值產(chǎn)業(yè)，有望成為國民經(jīng)濟(jì)新的增長極。通用航空的投入產(chǎn)出比例高達(dá)1:10，就業(yè)帶動比則高達(dá)1:12，遠(yuǎn)高于汽車等傳統(tǒng)裝備制造業(yè)。同時(shí)，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以有效利用現(xiàn)有制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有利于消化、利用傳統(tǒng)制造業(yè)過剩產(chǎn)能，從而促進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)平穩(wěn)增長。

通用航空核心產(chǎn)業(yè)鏈

　　三、合理監(jiān)管，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存

　　隨著無人機(jī)技術(shù)的越發(fā)成熟和消費(fèi)級無人機(jī)蓬勃發(fā)展，隨之而來的負(fù)面問題也越來越多，無人機(jī)行業(yè)野蠻生長，監(jiān)管缺失，一系列的問題也暴露出來。

無人機(jī)發(fā)展帶來的問題

無人機(jī)事故

　　目前，世界各國無人機(jī)監(jiān)管水平參差不齊，總體來說，是監(jiān)管水平?jīng)]有跟上無人機(jī)發(fā)展的速度。

　　1、國際民航組織（ICAO）

　　國際民用航空組織（ICAO）是聯(lián)合國的專門機(jī)構(gòu)，1944 年為促進(jìn)全世界民用航空安全、有序的發(fā)展而成立的。

　　國際民航組織與公約的191 個成員國和行業(yè)團(tuán)體，達(dá)成共識了國際民航標(biāo)準(zhǔn)和建議措施（SARP）和政策，支持一個安全、高效、安全、經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保的民用航空業(yè)。這些SARP 和政策是國際民航組織成員國用于確保當(dāng)?shù)孛窈綐I(yè)務(wù)和法規(guī)符合國際規(guī)范。

ICAO 主要無人機(jī)監(jiān)管措施

　　2、美國

　　目前，美國在無人機(jī)適航方面的法律法規(guī)分為幾個層次，分別是法令、聯(lián)邦規(guī)章、條例、咨詢通告、政策、指令、指南等。

美國無人機(jī)相關(guān)監(jiān)管措施

　　3、中國

　　2003 年5 月1 日，我國開始施行《通用航空飛行管制條例》。明確規(guī)定無人機(jī)用于民用業(yè)務(wù)飛行時(shí)，須當(dāng)作通用航空飛機(jī)對待。2016 年3 月11 日，為滿足應(yīng)急救災(zāi)、森林防火、環(huán)境監(jiān)測、科研實(shí)驗(yàn)等對無人駕駛航空器系統(tǒng)的需求，工信部對無人駕駛航空器使用頻段進(jìn)行規(guī)定， 劃出840.5-845MHz 、1430-1444MHz 和2408-2440MHz 頻段用于無人駕駛航空器系統(tǒng)。2016 年4 月18 日，首家獲得民航局批準(zhǔn)的無人機(jī)云系統(tǒng)U-Cloud（掌上優(yōu)云）正式上線。無人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)或所有者個人接入這個監(jiān)管系統(tǒng)之后便于申請飛行計(jì)劃，可以一鍵解決飛行計(jì)劃的快速報(bào)批。

無人機(jī)優(yōu)云系統(tǒng)主要特點(diǎn)

國內(nèi)主要無人機(jī)監(jiān)管法規(guī)

　　4、政策扶持，未來無人機(jī)藍(lán)海一片

　　在2015 年12 月公布的民航局公示2016 年通用航空專項(xiàng)資金預(yù)算方案中，102家通航公司收到民航局的作業(yè)補(bǔ)貼和執(zhí)照補(bǔ)貼，補(bǔ)貼金額共計(jì)2.7657 億元人民幣。目前，在河南和湖北部分地區(qū)，農(nóng)業(yè)無人機(jī)已經(jīng)納入財(cái)政補(bǔ)貼范圍。

歷年通航專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)

　　四、需求驅(qū)動，民用無人機(jī)將迎來產(chǎn)業(yè)化浪潮

　　中國民用無人機(jī)經(jīng)歷了30 多年的發(fā)展，形成以軍工集團(tuán)下屬單位和科研院所、民營企業(yè)為主要市場參與者的新興市場。民用無人機(jī)的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個時(shí)期:初創(chuàng)期，蟄伏期和成長期。

我國無人機(jī)發(fā)展歷史

　　民用無人機(jī)分為民用行業(yè)級無人機(jī)和民用消費(fèi)級無人機(jī)。2010 年之前，中國民用無人機(jī)市場規(guī)模小，增長緩慢，主要運(yùn)用于災(zāi)害救援、地圖測繪等專業(yè)級市場。

　　2010 年以來，以大疆創(chuàng)新為代表的中國消費(fèi)級民用無人機(jī)企業(yè)，依靠多旋翼無人機(jī)迅速崛起。隨著多旋翼無人機(jī)在消費(fèi)級市場應(yīng)用增多，多旋翼無人機(jī)成為民用無人機(jī)市場的主流機(jī)型。中國消費(fèi)級無人機(jī)已處于國際前列，在市場份額、研發(fā)制造能力、應(yīng)用廣度深度方面均具有一定優(yōu)勢，成為“中國創(chuàng)造”的代名詞，而國內(nèi)行業(yè)級無人機(jī)市場也開始出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

　　1、人口紅利消失，行業(yè)專業(yè)級應(yīng)用需求強(qiáng)勁

　　我國人口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，適齡勞動人口占比逐年下降，從2010 年最高的74.5%下降至2015 年的72%，新增人口增速并不明顯，同時(shí)人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。在國內(nèi)大多數(shù)家庭“獨(dú)子”的大環(huán)境下，枯燥、高危險(xiǎn)和較為辛苦的工作更是無人問津，現(xiàn)代人對勞動保護(hù)的意識也逐步提高，行業(yè)應(yīng)用級的無人機(jī)可以通過人工的遠(yuǎn)程操作，對偏遠(yuǎn)、高危的環(huán)境進(jìn)行施工，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)器替人。

適齡勞動人口數(shù)量下降明顯

人工成本逐漸提高

　　2、消費(fèi)級無人機(jī)率先發(fā)力。

　　傳統(tǒng)航模專業(yè)性較高，普通人沒有時(shí)間進(jìn)行復(fù)雜的專業(yè)性學(xué)習(xí)；過去無人機(jī)價(jià)格過高，讓普通工薪階層難以企指。隨著消費(fèi)無人機(jī)成本逐步下降，自拍互聯(lián)成為時(shí)尚，消費(fèi)級無人機(jī)的市場亟待爆發(fā)。

無人機(jī)價(jià)格占消費(fèi)人群工資比逐漸下降

動力系統(tǒng)（鋰電池）價(jià)格下降

　　3、出貨量大增，資本追逐，無人機(jī)市場正當(dāng)風(fēng)口。

　　無人機(jī)出貨量和銷量大增，尤其是民用無人機(jī)增長迅猛。據(jù)報(bào)告，2015年第三季度，中國航拍無人機(jī)出貨3 萬臺，2016 年出貨量將達(dá)到39 萬臺，預(yù)計(jì)2019年有望達(dá)到300 萬臺，5 年復(fù)合增長率68%。2015 年民用消費(fèi)級龍頭大疆創(chuàng)新和Parrot 銷售收入同比增長皆超過了100%。

中國航拍無人機(jī)市場規(guī)模有望超過300 億

民用無人機(jī)出口額屢創(chuàng)新高

　　隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，各路資本和科技巨頭紛紛跨界進(jìn)入無人機(jī)領(lǐng)域。僅2015 年全球就有多家無人機(jī)公司獲得大額投資，投資方不乏頂級創(chuàng)投公司。其中，全球消費(fèi)級無人機(jī)龍頭公司大疆創(chuàng)新僅2015 年就獲得2 輪共計(jì)12500 萬美元的投資，投資方分別為Accel 和新華保險(xiǎn)，GIC RE，新天域資本等，目前估值也超過100億美元，國內(nèi)其他無人機(jī)廠商零度，億航估值也超過10 億美元。

　　4、民用無人機(jī)出口額大增，成為“中國創(chuàng)造”國家名片

　　根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年，深圳市出口無人機(jī)30.9 億元人民幣，比2014年猛增7.2 倍，單月出口也保持高增長，從1 月份的1.3 億元沖高到12 月份的4.5億元。2016 年保持了良好的增長勢頭，1 月當(dāng)月深圳無人機(jī)出口達(dá)3 億元，同比增長136.7% 。2015 年的出口地址中，出口香港地區(qū)22 億元，增長5.9 倍，占71.1%；出口美國6.3 億元，增長13 倍，占20.3%。同期，出口歐盟2 億元，增長14.2 倍。實(shí)際上，出口香港地區(qū)的無人機(jī)，大部分又會被轉(zhuǎn)運(yùn)到北美和歐洲。國內(nèi)生產(chǎn)的民用無人機(jī)80%的市場在海外，成為我國為數(shù)不多的向國外輸出，能夠出口創(chuàng)匯的高科技產(chǎn)品。

民用無人機(jī)相比傳統(tǒng)貿(mào)易出口高速增長

80%的無人機(jī)銷售往海外市場