兼顧國民經濟增長、國家能源安全和環境保護的多重目標是中國能源可持續發展的重大命題。因此，無論是借鑒國際經驗，還是中國能源系統自身轉型的需要，能源結構逐步從高碳向低碳乃至無碳轉型是大勢所趨。天然氣作為一種清潔、高效能源，不僅具有比煤炭、石油更低的溫室氣體、二氧化硫和顆粒物排放量，而且能夠有效彌補風能和太陽能不易存儲、供應不穩定的缺陷，將在中國近中期的能源大轉型中發揮重要的作用，具有很大的發展空間。

　　2000年以來，以“西氣東輸”輸氣管道工程建成為標志，中國天然氣消費規模迅速增長，天然氣市場由啟動期進入快速發展期。在城市燃氣、發電和工業用氣的帶動下，天然氣市場規模基本呈現指數增長趨勢，由2000年的235億立方米迅速增長到2014年的1816億立方米，年均增長114億立方米，年均增速達15.8%，遠高于同期能源消費增速，在能源消費中的占比不斷提升。雖然在2013年和2014年，受經濟新常態、天然氣價格上調等因素的影響，天然氣消費增速放緩，但這并不是長期的趨勢，而是短期的波折，主要是由定價機制和運輸瓶頸所引起的。未來隨著天然氣市場化改革的深入和管網等基礎設施的落實，政策紅利將不斷釋放，天然氣消費仍將進入快速發展通道。

　　寬松的國際油氣市場將使天然氣價格保持相對低位，競爭性顯著提高

　　2014年，全球經濟復蘇緩慢且不平衡，需求的低迷和供給的持續寬松，導致油氣市場的供需格局發生逆轉，加之美元升值因素的影響，國際油價在下半年大幅下挫，受其影響，與油價掛鉤的LNG和管道氣長期合同價格高位回落，LNG現貨價格大幅下跌，世界油氣行業進入不景氣周期，呈現低價格、低回報、低投資的特點。

　　至2020年，世界經濟仍將處于危機后的復蘇期，增長速度達不到繁榮期水平，尤其是新興經濟體增長減速，油氣需求難有大幅的反彈，全球油氣供需格局仍將保持寬松，油氣價格很可能維持相對低位。國際能源署2015年3月的中期石油市場報告顯示，未來5年國際油價將進入修復期，處于緩慢的上升通道，但整體保持在75美元/桶以下的價位，則亞洲天然氣進口價格則有望在11美元/百萬英熱單位以下。屆時，亞洲作為重要買家在世界油氣市場的影響力將顯著提升，LNG貿易比重的大幅增加，將對主要與油價掛鉤的亞洲天然氣市場價格機制形成挑戰，亞洲天然氣新定價機制的探索和創新，將促進全球三大天然氣市場價格的聯動。在此背景下，中國天然氣價格將實現并軌并加速形成市場化的定價機制，有利于供給側的低價格向需求側的傳導，顯著提高天然氣的競爭性，不斷刺激需求增速的提升。

　　新形勢下環保和改革的政策紅利將集中釋放，天然氣消費潛力巨大

　　面對碳減排、大氣污染防治、環境保護日益增長的壓力，中國對發展清潔能源和生態環境保護重視程度日益提高，而天然氣在能效、環境可持續性、能源安全與彈性方面具有多重優勢，具有巨大的消費潛力。

　　雖然中國經濟已進入新常態，但2020年前保持6%—7%的增長速度問題不大，保守估計也需要3%—3.5%能源消費增速的支撐，因此提高居民氣化率、大力推進燃煤鍋爐“煤改氣”、鼓勵天然氣發電和分布式能源發展以及天然氣在車船領域的應用勢在必行。

　　自2013年9月以來，國務院、國家發改委、環保部、國家能源局等多個部委陸續發布多個文件，積極推進節能減排和環境治理，規范天然氣管理，從政策層面也為天然氣大規模發展創造了前所未有的機遇。

　　此外，未來隨著碳交易市場在全國層面的展開以及引入環境稅政策，能源尤其是煤炭的外部性將很大程度上得到內部化，將有利于提升天然氣的競爭力。

　　供給能力不斷上升和基礎設施建設加速推進，將有效保障天然氣的供應

　　未來中國將形成國產常規氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、進口LNG、進口管道氣等多元化的天然氣供應能力，形成以國產為主、進口為輔的“兩種資源戰略”態勢以及“西氣東輸、海氣登陸、就近利用”的供應格局。預計2020年全國天然氣供應能力接近4500億立方米，對外依存度約34%。

　　常規天然氣方面，中國將逐步形成塔里木、長慶、川渝、青海以及沿海等主要產氣區，預計“十三五”期間探明儲量年增4000億—5000億立方米，2020年全國累計探明儲量達到15萬億立方米，產量接近2100億立方米。全國非常規天然氣資源總量超過150萬億立方米，潛力巨大，頁巖氣、煤層氣是目前比較現實的非常規氣資源，預計2020年產量分別為300億立方米和200億立方米。煤制氣雖然爭議較大，但考慮到中國豐富的煤炭資源以及支持地區經濟發展的需要，應有一定規模以保持其規模化、商業化發展的能力，預計2020年產量達500億立方米。

　　引進國外資源方面，目前已與澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、俄羅斯、加拿大等多個國家簽訂LNG長貿合同協議，已批準或在建LNG接收站17座，預計2020年接收能力近8000萬噸，進口LNG約700億立方米。管道氣方面，隨著中亞氣、緬甸氣進口項目的實施以及中俄東線的建成，中國進口管道天然氣將不斷增加，預計2020年進口管道氣約700億立方米。

　　管網建設方面，“十三五”期間，規劃建設陜京四線、西氣東輸四線、中俄東線、新疆和內蒙古煤制氣外輸管道等多條干線管道，沿海建成青島、天津、粵東、海南、深圳、欽州等多座LNG接收站，在環渤海、東北、長三角、西南和中南五大區域建設儲氣庫群，2020年形成有效工作氣量超過200億立方米。屆時，連接引進資源和國內主要天然氣產區、資源多元、調度靈活、供應穩定的全國性管網輸送體系將基本形成，從而為天然氣大規模利用提供強有力的保障。

　　2020年中國天然氣消費量可達4000億立方米，用氣結構不斷優化

　　根據2000年以來中國天然氣消費量、消費結構的增長規律，考慮到天然氣市場化改革促使價格下跌而提升的需求，結合美國天然氣消費增長的經驗，經過多方測算，預計到2020年，中國天然氣消費量可達4000億立方米，在一次能源消費中的占比達到10%以上，同時消費結構不斷優化。其中：城市燃氣為1040億立方米，城鎮化和氣化率水平的提高使居民用氣保持快速增長，交通用氣仍具有較大的發展潛力；工業燃料用氣為1560億立方米，主要是采掘和制造業的用氣增長以及工業鍋爐的煤改氣所致；發電用氣為920億立方米，主要用于調峰燃氣電廠、天然氣熱電聯產以及天然氣分布式能源；化工用氣為480億立方米，在合成氨和甲醇產能過剩以及煤化工的經濟性增強的背景下，用氣比重持續降低。

　　武旭 郭焦鋒 洪濤