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2015年全球糖業(yè)供需情況分析
2015/4/22 8:33:41 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示: 2011年以來,全球糖業(yè)步入增產(chǎn)周期,食糖價(jià)格持續(xù)走低,但近兩年食糖供應(yīng)的過剩量逐步收窄,根據(jù)USDA數(shù)據(jù),2014/2015榨季產(chǎn)量相對消費(fèi)量預(yù)計(jì)將過剩142011年以來,全球糖業(yè)步入增產(chǎn)周期,食糖價(jià)格持續(xù)走低,但近兩年食糖供應(yīng)的過剩量逐步收窄,根據(jù)USDA數(shù)據(jù),2014/2015榨季產(chǎn)量相對消費(fèi)量預(yù)計(jì)將過剩1462千噸,相比2012/2013榨季的12832千噸已大幅收窄。根據(jù)最新的國際糖業(yè)組織(ISO)估計(jì),2014/15年度全球糖市場供給過剩62萬噸,產(chǎn)量增長0.8%,由上年度的1.71億噸達(dá)到1.72億噸,消費(fèi)量增長1.8%,從1.684提升至1.715億噸,過剩量大幅低于上年度的363萬噸。同時(shí),預(yù)測2015/16年度時(shí),糖市將出現(xiàn)供應(yīng)短缺。主要理由是:1)歐盟的產(chǎn)糖量將會(huì)有大幅減少。2)巴西提高終端汽油消費(fèi)稅,同時(shí)政府批準(zhǔn)自2月15日起汽油中乙醇摻混比例從目前的25%提升至27%的歷史最高水平。3)國際糖價(jià)連續(xù)低迷,已經(jīng)沒有新增產(chǎn)能。另一家分析機(jī)構(gòu)KINGSMAN預(yù)計(jì)15/16榨季全球產(chǎn)不足需525萬噸。國際糖業(yè)進(jìn)入減產(chǎn)周期,糖價(jià)有望逐步步入景氣周期。
目前,全球前5大產(chǎn)糖國(組織)分別為巴西、印度、歐盟27國、中國和泰國,產(chǎn)量之和占國際食糖產(chǎn)量比例為60.57%,其中巴西為第一大產(chǎn)糖國,占比達(dá)21.60%;出口量方面,世界前5大出口國為巴西、泰國、澳大利亞、印度和墨西哥,出口量之和占比達(dá)73.90%,其中巴西一國就占據(jù)45.62%。
巴西是世界第一大甘蔗種植國,在巴西各個(gè)地區(qū)基本都有甘蔗出產(chǎn),但由于中南部氣候條件更加優(yōu)越,甘蔗和蔗糖產(chǎn)量都占全國的90%左右,尤其是東南部的圣保羅州,蔗糖產(chǎn)量占比達(dá)到60%。由于巴西食糖產(chǎn)量和出口量都在國際市場占據(jù)較大比例,可見其國內(nèi)糖價(jià)對國際糖價(jià)的影響將十分巨大。
巴西國內(nèi)所產(chǎn)甘蔗50%~60%用于生產(chǎn)乙醇汽油,其他用于蔗糖生產(chǎn),所以乙醇和汽油價(jià)格政策的變化將對其國內(nèi)蔗糖產(chǎn)量形成直接影響。此前,巴西國內(nèi)規(guī)定汽油中乙醇的最高摻混比例為25%,從2015年2月15日起,該比例上調(diào)至27%,再加上巴西國內(nèi)從2015年2月1日起恢復(fù)對汽油和柴油分別征收0.22雷亞爾/公升和0.15雷亞爾/公升的消費(fèi)稅,預(yù)示著對乙醇的需求將會(huì)加大,在此政策影響下,巴西國內(nèi)甘蔗商將會(huì)更傾向于生產(chǎn)乙醇,預(yù)計(jì)下一榨季巴西用于榨糖的甘蔗比例將繼續(xù)減少,利于國際糖價(jià)回升。
印度是世界食糖第二大生產(chǎn)國和第四大出口國,在第一大國巴西持續(xù)減產(chǎn)的情況下,印度2014/2015榨季卻預(yù)計(jì)將大幅增產(chǎn),根據(jù)最近印度糖加工商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),由于馬邦西部和卡納塔克邦南部增產(chǎn),本榨季印度食糖產(chǎn)量有望達(dá)2600萬噸,高于此前預(yù)估4%。
泰國為世界第五大食糖生產(chǎn)國和第二大出口國,所以泰國食糖產(chǎn)量對國際貿(mào)易市場也具有舉足輕重的影響。2013/2014榨季,泰國食糖產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1133萬噸,預(yù)計(jì)2014/2015榨季將降為1020萬噸。
在泰國政府計(jì)劃中,為了滿足不斷增加的替代能源需求,未來泰國將繼續(xù)增加甘蔗種植面積,并鼓勵(lì)大米農(nóng)戶轉(zhuǎn)為種植甘蔗,到2026年,種植面積將從目前的160萬公頃增至260萬公頃,年產(chǎn)甘蔗1.82億噸,糖產(chǎn)量將增至2036萬噸,其中1680萬噸用于出口,356萬噸用于國內(nèi)需求。在政策的持續(xù)鼓勵(lì)下,預(yù)計(jì)泰國產(chǎn)糖量和出口量都將不斷增加,將對國際糖價(jià)形成沖擊。
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