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2014年中國企業海外房地產投資情況分析
2014/12/22 16:39:21 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示: 2014年中國企業海外房地產投資情況分析“對規模較大的公司來說,保持多樣化以分散風險尤為重要;同時公司也可通海外市場運營,學習其中經驗方法并運用于中國市場。而且在這一過程中,中國企業也可以樹立自己的品牌形象,以助其在國際市場融資。”
第一太平戴維斯今日發布《2014中國投資者海外投資大型專題報告》稱,過去的二十年里,中國經濟與房地產市場雙雙實現了突飛猛進的增長,而隨著市場發展,企業競爭日趨激烈,越來越多的公司、開發商和投資者開始將目光投向海外市場,以尋找新的發展機會。
報告表示,以市場為導向的改革為國內公司帶來了開發海外市場的新機遇,中國可能會在未來十年內掀起新的海外投資熱潮。其更是預測到2020年中國公司的年均海外房地產投資總額可達500億美元,與美國近兩年的海外投資額相當。
報告同時認為,當前北美及歐洲房地產市場的資產重估堪稱千載難逢,加之人民幣持續走強,無疑為那些愿意在復蘇經濟體注資的中國投資者和開發商們提供了一個特別的機會。
傳統英語國家為中國企業投資目的地
報告指出,2008年至2012年間,中國大陸境外投資規模全球第八,香港排名第五。中國大陸投資主要流入香港,若將中國大陸與香港合并統計,那么大中華地區將會成為世界上僅次于美國的第二大境外資本來源。數據顯示,今年1-11月,已確認成交的中國大陸境外投資總額或將超過130億美元。
第一太平戴維斯表示,中國投資者變得越來越有膽識,逐漸走向更遠的地區。在2013年與2014年,資金主要投向美國、英國與澳大利亞等國的高收益資產。雖然亞太區在他們的海外投資策略中繼續占據重要地位,但該區投資成交金額占總額的比例已從2012年的54.2%跌至2014年1-11月的21.0%。
值得一提的是,報告稱2010至2012年間,中國大陸境外直接投資主要流入香港、維爾京群島與開曼群島,但這三個地區只是中轉站,并不是投資的最終目的地。中國大陸境外直接投資最終流向了一些傳統的英語國家,如美國(72億美元)與澳大利亞(70億美元),隨后依次為新加坡(59億美元)、盧森堡(56億美元)與英國(45億美元)。
第一太平戴維斯認為,中國開發商與企業投資者的目的地選擇遵循一定的模式,初次收購一般選在成熟、穩定的高端市場。2012年至2013年,中國財富外流的首要目的地為英國,項目與開發投資總值達50億美元;其次為美國,投資總值為28億美元。
海外地產投資房企是主力未來年均將達500億美金
報告指出,目前在中國想海外投資的隊伍當中,主要包括房企、險企,商業銀行和主權財富基金,不過開發商仍然是中國向海外投資的主力。
報告表示,雖然中國開發商在海外的投資與其在國內的業務規模相比,只算是冰山一角。但是中國開發商的信心不斷增強,海外團隊與投資策略更加成熟,與國際開發商的關系也得到鞏固,他們可能會將更大比重的資產投向海外市場。此外,隨著海外投資的專業技能與經驗不斷向中小規模的開發商滲透,他們應該也會轉向國際市場尋找機會。
不過,第一太平大維斯同時指出,中國開發商與投資者憑借已有的龐大銷售網絡,與海外同行相比優勢明顯;但是因為中國企業長期與國外市場隔絕,一個全新的市場環境可能會帶來挑戰,適應新的監管要求、稅收制度以及復雜的市場環境,即便對商業巨頭來說也是一個痛苦的過程。
與此同時,過去數月中,包括平安保險、中國人壽、泰康保險與安邦保險在內的中國保險公司也完成了數筆大宗交易。
報告表示,與國際同行相比,中國保險公司在房地產領域的投資較少,但是他們不愿錯過良機,同時也清楚在國際投資收益率進一步收窄前所剩時間非常有限。如果他們希望加大投資力度并選取穩定的高收益資產進行組合投資,他們將需要繼續探索海外市場前景、發掘投資機會,并從所管理的資產中撥出更多份額。
報告另外指出,除房企、險企以外,中國商業銀行及兩家主權財富基金也一直活躍于房地產投資領域。
報告最后表示,2013年中國機構的海外投資總額接近135億美元,是2012年總額的兩倍還要多。未來十年可能無法延續這樣的增速,但實現年均20%的增長率仍可實現。據此估算,到2020年中國公司的年均海外房地產投資總額可達500億美元,與美國近兩年的海外投資額相當。
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