閱讀提示：近年來，在國家一系列相關政策指引賦能下，我國化工高端材料取得快速發展。未來隨著新能源和電子電器行業快速發展的帶動牽引，化工高端材料產業還將保持年均7%~8%的增長水平，并將實現自給率的快速提升；其中，高性能膜材等產品增速較快，所占份額將再次增長。為進一步加快我國石化行業轉型發展，應有效利用高端材料發展契機，轉變發展思路和策略，通過合作共贏，由易到難，有針對性地推進產品開發和生產，為我國石化項目在“雙碳”背景下發展蹚出新路。

　　化工高端材料產業面臨怎樣的發展環境？

　　近年來，世界主要國家紛紛將5G產業、環境保護、綠色發展、電動汽車、航空航天、氫能網絡等列為發展重點，與之相關的電動汽車材料、電子信息材料、航空航天材料等領域迎來廣闊的發展空間和巨大機遇。其中，化工高端材料在高端材料領域具有舉足輕重的地位。

　　我國目前正處于高質量發展關鍵階段，化工高端材料對于我國產業轉型升級、提高人民生活質量意義重大。2021年，我國化工高端材料消費量約為3200萬噸，預計2025年將達到4300萬噸，4年年均增長率高達7.6%，遠高于世界平均水平；屆時我國在世界高性能材料市場占比也將從2021年的25%進一步提升至28%。

　　新能源和電子電器行業是我國化工高端材料的最大下游消費領域，兩者占比近70%。未來，隨著國內電動車、光伏、風能、氫能等相關細分行業快速發展，新能源領域所占份額還將進一步提升。電子電器行業因手機、電腦、電視等子行業市場陷入飽和，增速不及其他行業。

　　因應用廣泛，高端樹脂成為高端材料下游消費最大領域，約占國內化工高端材料消費總量的54%；高性能橡膠和膜材料則是近年消費增速最快的產品領域，未來其份額還將進一步提升。

　　2021年，我國高端化工材料自給率僅為55%左右，預計到2025年將提升至近60%。其中，關鍵單體及精細化工產品自給率遠低于其他產品，也反映出目前國內高端化工產品開發生產過程中關鍵單體是重要的制約條件之一。

　　化工高端材料在重點應用領域的發展趨勢

　　航 空

　　主要材料：碳纖維、對位芳綸、工程塑料

　　2021年我國航空裝備市場規模達1177億元。隨著我國對軍工產業發展的日益重視，國防科技建設步伐加快，軍工行業大受重視，軍用飛機將隨之受益。預計到2025年，我國航空制造業市場有望達到5000億元，年均復合增長率高達43%。

　　在航空裝備領域中，化工高端材料用量最大、最廣的是飛機機身和發動機。所涉及的材料主要包括碳纖維和對位芳綸等。其中，碳纖維復合材料除在機身應用外，近年還嘗試用于發動機風扇等領域，未來發動機材料發展將更青睞纖維增韌復合材料；芳綸蜂窩是飛機、高鐵等領域的化工復材新貴，與碳纖維復材已在飛機上成熟應用相比，芳綸纖維在飛機上應用尚處于起步階段。

　　2021年航空領域國內各類高端化工材料消費量約為0.7萬噸，根據民用飛機、軍用飛機采購需求和發展趨勢預計2025年將增至2.0萬噸左右，4年年均增速30%左右。

　　軌道交通

　　主要材料：高性能合成橡膠、高性能纖維、復合材料及特種工程塑料

　　截至2021年底，我國高鐵總里程突破4萬公里，城市軌道交通總里程達到8708公里。預計2025年，我國高鐵運營里程或將達到6萬公里；內地開通運營軌道交通的城市將達到50個，運營里程將超過1.5萬公里，4年年均增速約為15%。

　　近年來隨著軌道交通向著輕量化、綠色化、智能化及系列化方向發展，軌道交通對輕量化、減振、降噪等功能性新材料需求量將不斷增加。合成橡膠、高性能纖維、復合材料及特種工程塑料等新材料將在軌道交通領域扮演越來越重要的角色。相關領域涉及的材料包括氯丁橡膠、丁基橡膠、乙丙橡膠、氟橡膠等各類高端合成橡膠，碳纖維、PI（聚酰亞胺）薄膜、聚氨酯、PA66(尼龍66)等。

　　2021年國內軌道交通領域各類高端化工材料消費量約為22萬噸，預計2025年將增至31萬噸左右，4年年均增速9%左右。

　　光伏發電

　　主要材料：EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、POE（聚烯烴彈性體）、PVDF(聚偏二氟乙烯)、PTFE（聚四氟乙烯）、PET（對苯二甲酸乙二醇酯）、PVB（聚乙烯醇縮丁醛酯）、PI

　　截至2021年底，我國光伏發電連續7年位居全球首位。

　　隨著平價上網條件實現及儲能技術不斷成熟，未來我國分布式光伏產業將迎來發展高潮。預計2025年我國光伏發電裝機容量將達到600GW（吉瓦），4年年均增速約為18.2%。

　　光伏發電領域運用最廣、用量最大的石化產品相關材料是封裝用膠膜、背板膜，所涉及材料包括EVA、POE、PVDF、PTFE、PET、PVB及PI等。

　　據推算，2021年我國光伏發電所需高端材料約為132萬噸，其中光伏EVA膜用量就達到80余萬噸，預計到2025年該規模將增至217萬噸，5年年均增速13%左右。

　　新能源車

　　主要材料：碳纖維、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）、PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)、PA(尼龍)、質子交換膜

　　2021年我國新能源汽車銷量352.1萬輛，根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年我國新能源汽車的新車滲透率達到25%，新能源汽車銷量有望達到750萬輛，4年年均增速高達20.8%。

　　輕量化是汽車實現節能減排和性能提升的重要途徑。相較于傳統燃油汽車，新能源汽車更需要輕量化，以緩解“電動化”和“智能化”帶來車輛質量增加的問題，從而提升續航里程和整車性能，預計新能源車內用碳纖維、PE、PP、PC、PBT等高端材料規模將比傳統汽車進一步增加，其中電池隔膜材料需求規模將從目前的32億平方米增至2025年的65億平方米。總體來看，新能源汽車高端材料需求規模將從目前的36萬噸增至73萬噸左右。

　　5G通信

　　主要材料：PPS（聚苯硫醚）、LCP（液晶聚合物）、PC、PP、EPP（聚丙烯塑料發泡材料）、PTFE

　　5G基站既是新基建建設的重要環節，又是5G技術帶來經濟產出的基礎，其未來市場前景十分廣闊。2021年我國5G基站數量142.5萬座；預計到2025年我國5G基站將建設完成，屆時將達到800萬座的規模，4年年均增速高達54%。

　　5G基站材料消耗主要集中在PCB和外殼等部分，同時基站因耗電量大，多配有電池以規避對電網的沖擊。因此其消費的石化高端材料主要集中在天線振子、天線罩、PCB、電磁屏蔽材料、散熱材料等。具體產品包括PPS、LCP、PC、PP、EPP、PTFE、導電橡膠、導電泡棉、吸波材料等。

　　2021年5G通信行業所需化工高端材料約為5.1萬噸，2025年將增至35萬噸左右，4年年均增速高達62%以上。

　　醫療器械

　　主要材料：PVC（聚氯乙烯）、PP、PE、PLA（聚乳酸）、PA66、PET、PTFE、PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、生物基材料

　　中國是全球最具潛力的新興醫療器械市場，2021年市場規模約為9630億元；伴隨經濟生活水平提高和人均壽命延長，中國有望成為全球最大醫療器械市場。

　　醫療材料中高分子材料的市場規模占比最大，接近40%，骨科植入物、心血管介入、眼科材料、血液凈化膜等領域應用最廣，且預計未來市場增速均高于10%，具有較好市場前景。涉及的材料包括PVC、PP、PE、PLA、PA66、PET、PTFE、PMMA等。從典型醫療材料的使用情況來看，預計4年年均增速7%左右。

　　化工高端材料應如何發展？

　　●不以大宗產品標準評估高端材料，尊重化工高端材料特點

　　由于高端材料具有前期投入大、產品本身市場不明確、市場導入期長、產品銷售要求高、銷售規模小等特點，而很多企業尤其是一體化企業習慣將大宗產品的項目考核、運營管理和組織開發等模式套用到化工高端產品上，忽略高端產品潛在市場和協同性，導致高端產品項目被“一票否決”。為此，需積極轉換思路，尊重高端材料發展特點及適應性，提出適合化工高端材料發展的相關配套措施，才能實現化工高端產品項目長久發展。

　　●建立健全行業技術孵化平臺

　　由于化工高端材料開發生產涉及原料、技術等諸多難點環節，需要多家企業共同發力協作，才能快速實現突破和規模化、系列化發展。如果多家企業合作，由牽頭企業或協會帶領，利用自身原料、技術和資金優勢，建立合作共享平臺，將有效促進平臺間企業原料、技術和資金合作，加快關鍵技術突破，并有效分攤高端材料的研發和市場風險。

　　●高端材料正成為一體化的新出路

　　近年一些民營企業通過逆向一體化在聚酯合纖等產業鏈取得了顯著成就，這為高端材料的發展提供了一個較好的發展思路。未來隨著大宗產品市場的日益飽和，高端產品升級將成為市場的必然選擇，掌握高端就掌握了市場出路，特別是隨著高端化工產品的大宗化，通過高端產品逆向獲取原料打造新型一體化，將成為一種新選擇，高端化正成為未來一體化項目的新出路。

　　●用“應用”補足高端

　　由于高端產品開發周期長、風險大，進入門檻較高，全面高端化并不現實。應積極利用改性料實現部分高端產品替代，充分進行改性產品和應用開發，以“應用”開發補足高端需求，大大降低產品開發難度。由于產品價格下降，產品開發周期縮短，可以填補大宗產品和高端產品之間需求的過渡地帶，也將提高下游客戶接受意愿。

　　●聚焦具有以一帶多特點的關鍵單體

　　很多高端產品的開發和生產難點都集中在上游單體，雖然目前國內很多產品看似自給率很高，但實際上產業鏈并不完整，依然需要通過進口單體滿足產品生產開發；并且很多關鍵單體決定著這一系列產品的開發，是眾多產品開發生產的關鍵。關鍵單體的突破往往具有以一帶多、以線帶面的特點，因此應更加集中精力，對關鍵單體或具有平臺性開發功能的產品進行攻關和開發。

　　超30種原料低調回漲，2023化工行情可期？

　　今年以來，在需求端緩慢回暖的態勢下，國內化工市場逐步轉紅。據廣化數據監測，僅1月上旬上漲的化工產品就有38種，占比56.72%。

　　其中，丁二烯、石腦油、汽油漲幅居前，漲幅超10%。

　　過去的2022年，基礎化工行業景氣度受宏觀經濟周期性變化影響較大，全球經濟下行，尤其下半年，隨著能源價格回落，化工品價格快速下跌。2023年我國經濟在防疫政策優化后有望逐步復蘇，帶動消費需求回暖。

　　需求面：國內疫情管控放開，房地產釋放利好，宏觀經濟有望逐步修復。2023年國內宏觀經濟有望逐步得到修復，隨著下游各行業陸續恢復正常運轉，化工品需求有望實現邊際改善。同時，當前海運費已出現回落，疊加在美聯儲多次加息等操作下人民幣對美元貶值明顯，將有望利好2023年國內化工品出口訂單需求及交付。

　　供給面：新興賽道擴張提速，龍頭企業強者恒強。在新興終端產業的需求驅動下，新材料類產品將成為行業成長的重要驅動力，化工品將整體趨于高端化發展，且各細分行業的集中度及龍頭效應有望進一步得到提升。

　　原料面：國際原油或將維持寬幅震蕩。整體來看，預計后續國際原油價格將維持寬幅震蕩走勢，價格運行中樞有望較2022年高點下移，對化工品成本端仍具一定支撐力。

　　鏈接

　　化工高端材料是指產品性能優異、附加值大、技術壁壘高的化工材料。化工高端材料與新材料范疇并不完全相同，新材料更多是從新應用領域或者新應用產品角度進行界定，而化工高端材料除了具備性能優異、功能性強、附加值高等特點之外，還具有產品規模小、技術壁壘高、技術密集性強等特點。（本文數據由廣州化工交易中心提供）

　　 轉自：中國石化報