據中國海關統計，2022年1-12月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口1754.3億美元，同比增長3.2%。在國內外形勢錯綜復雜，疊加去年高基數的影響下，2022年服裝出口仍保持一定增長，實屬不易。疫情三年來，我國服裝出口逆轉了自2014年達到1862.8億美元頂峰后逐年下滑的趨勢，2022年出口規模比疫情前的2019年累計增長近20%，充分體現了疫情爆發以來在全球供應鏈受到沖擊、市場供需失衡的情況下，中國服裝產業韌性大、潛力足、競爭力強的特點。　　從2022年各月出口情況看，呈現前高后低的趨勢，除2月份出口受春節影響出現下降，1-8月各月出口均保持增長，9-12月各月出口均呈下降趨勢。12月當月，服裝出口142.9億美元，同比下降10.1%，與10月份16.8%和11月14.5%的降幅相比，下跌勢頭呈放緩趨勢。2022年四個季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.8%，四季度下滑明顯，但由于前三季度增速較高，拉動全年服裝出口仍取得了3.2%的增長。

　　01　2022年我國服裝出口情況

　　針梭織服裝出口均呈“量減價增”

　　2022年1-12月，針織服裝出口785.6億美元，同比增長4.4%，出口數量215億件，同比下降2.3%，出口價格同比增長7%。梭織服裝出口741.5億美元，同比增長9.5%，出口數量128億件，同比下降3.4%，出口價格大幅增長13.3%。衣著附件出口166.3億美元，同比增長12.5%。　　12月當月，各大類服裝出口均下降，但降幅較上月有所收窄。針織服裝出口大幅下降13.2%，梭織服裝出口下降5.1%，衣著附件出口下降0.8%。受“涉疆法案”影響，12月棉制針織和梭織服裝出口分別下降20.9%和13.7%，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降38.9%和28.4%。

　　防寒、戶外類服裝出口較快增長

　　運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-12月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領帶/手帕出口分別增長26.2%、20.1%和22%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅在10%左右。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降2.6%和2.2%。　　12月當月，除圍巾/領帶/手帕出口大幅增長21.4%外，其他品類出口均下降。嬰兒服裝、內衣/睡衣出口下降20%左右，褲類、連衣裙、毛衫出口下降10%以上。

　　對美國、日本出口下降

　　對東盟出口大幅增長

　　1-12月，我對美國、日本分別出口383.2億美元和146.2億美元，同比分別下降3%和0.3%，對歐盟、東盟服裝出口分別為333.3億美元和170.7億美元，同比分別增長3.1%、25%。1-12月，我對美國、歐盟、日本三大傳統出口市場出口合計862.7億美元，同比下降0.2%，占我國服裝總額的49.2%，比2022年同期減少1.8個百分點。東盟市場顯示出巨大發展潛力，在RCEP生效實施的利好作用下，對東盟出口占出口總額的9.7%，比2022年同期增加1.7個百分點。　　從主要出口區域市場來看，1-12月，對拉丁美洲出口大幅增長17.6%，對非洲出口下降8.6%，對“一帶一路”沿線國家出口增長13.4%，對RCEP成員國出口增長10.9%。從主要單一國別市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大增71%、對韓國和澳大利亞出口分別增長5%和15.2%;對英國、俄羅斯和加拿大出口分別下降12.5%、19.2%和16.1%。　　12月當月，對主要市場出口均出現下降。對美國出口下降23.3%，已連續五個月下降。對歐盟出口下降30.2%，連續四個月下降。對日本出口下降5.5%，連續連兩個月下降。對東盟出口逆轉上個月的下降趨勢，大幅增長24.1%，其中對越南出口大幅增長456.8%。

　　浙江、新疆出口逆勢增長

　　廣東、江蘇、福建出口下降

　　1-12月，浙江省服裝出口348.9億美元，同比增長13.1%，遠超全國出口平均增幅。廣東居第二位，出口下降8.6%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為-1%、6.2%、-9.7%。前五大出口省市合計出口占全國總出口的71%的份額，比2022年減少1個百分點。新疆出口大增71.8%，超越上海居第六位。江西、湖南、廣西等中西部地區出口增勢迅猛，同比分別增長21.8%、37.5%和21.2%。　　12月當月，前五大出口地區均出現下降。浙江、廣東、山東、江蘇、福建出口分別下降12.9%、18.7%、0.8%、23.1%和14.4%。部分中西部省市逆勢增長，新疆、廣西出口同比大增48.5%和358.7%。

　　在北美市場份額明顯下滑

　　在歐盟市場份額平穩

　　1-11月，中國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口市場份額分別為23.4%、30.5%、55.1%、26.9%、31.8%、33.1%和61.2%，其中在美國、歐盟、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.6、0.6、1.4和4.1個百分點，在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.2、0.2和0.4個百分點。

　　02

　　國際市場情況

　　11月主要市場進口明顯放緩

　　2022年1-11月，國際主要市場中，美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口均實現增長，同比分別增長11.3%、14.1%、3.9%、1.7%、14.6%、15.8%和15.9%。　　由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導致以美元計歐盟和日本進口增幅收窄。1-11月，歐盟服裝進口以歐元計增長29.2%，遠高于以美元計14.1%的增幅。日本服裝進口以美元計僅增長3.9%，以日元計則大幅增長22.6%。　　美國2022年前三季度進口高速增長16.6%之后，10月和11月連續下降4.7%和17.3%。歐盟2022年前10個月服裝進口均保持正增長，累計增長17.1%，11月歐盟進口服裝則出現明顯下降，同比下降12.6%。日本2022年5-10月服裝進口保持正增長，11月進口服裝再度出現下降，降幅2%。

　　越南、孟加拉出口猛增

　　2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國產能迅速恢復并擴大，出口呈現快速增長態勢。從國際主要市場進口情況來看，1-11月，全球主要市場自越南進口服裝357.8億美元，同比增長24.4%，美國、歐盟、日本、韓國、加拿大自越南進口分別增長27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。全球主要市場自孟加拉國進口服裝424.9億美元，同比大增36.9%，歐盟、美國、英國、加拿大自孟加拉進口同比分別增長37%、42.2%、48.9%和39.6%。全球主要市場自柬埔寨、巴基斯坦進口服裝增幅超20%，自緬甸進口服裝增長55.1%。　　1-11月，越南、孟加拉國、印尼、印度在美國市場份額同比分別增加2.2、1.9、1和1.1個百分點，孟加拉國在歐盟市場份額同比增加3.5個百分點，越南、緬甸在日本市場份額增加1.4和1.5個百分點。

　　03

　　2023年趨勢展望

　　世界經濟繼續承壓，增速放緩

　　IMF在2023年1月的《世界經濟展望》中稱：全球增長預計將從2022年的3.4%下降至2023年的2.9%，隨后在2024年上升至3.1%。對2023年的預期比2022年10月世界經濟展望的預期高出0.2%，但低于3.8%的歷史平均水平(2000-2019)。報告預測美國2023年GDP增長1.4%，歐元區增長0.7%，而英國則是主要發達經濟體中唯一下降的國家，預測下降0.6%。報告還預測中國2023年和2024年經濟增長分別為5.2%和4.5%;印度2023年和2024年經濟增長分別為6.1%和6.8%。疫情抑制了中國2022年的增長，但最近的重新開放為比預期更快的復蘇鋪平了道路。全球通脹預計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高于疫情前(2017-2019)約3.5%的水平。

　　主要市場服裝零售趨緩，外需明顯降溫

　　2022年12月美國零售銷售出現2021年12月以來最大降幅，環比下降0.6%，同比增長6.5%。零售數據清晰顯示，通脹對消費的影響在加速，加息的負面效果正逐漸顯現。分析認為，處于購物旺季的12月零售銷售額卻超預期下滑，主要因美國消費者面臨著一代人以來最嚴重的通脹率和更高的借貸成本。雖然美國通脹率已從9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍處于歷史高位，消費者仍面臨高物價壓力。美國12月服裝服飾商店零售額260.4億美元，比上月減少0.3%，連續3個月環比下降。比去年同期增長2.9%。全年累計零售額3116.7億美元，同比增長6.7%。

　　2022年四季度歐盟經濟環比零增長，同比增長1.8%。歐盟主要經濟體德國經濟表現不佳，環比下滑0.2%，意大利經濟環比下滑0.1%。11月，歐盟零售銷售指數同比下降2.4%，環比增長0.9%。

　　日本11月家庭實際消費支出同比下降1.2%，為六個月來首次減少。1-12月，日本紡織服裝零售額累計8.7萬億日元，同比增長1.2%，較疫情前同期仍下降21%。12月單月日本紡織服裝零售額9690億日元，同比增長1%，與2019年同期相比下降18.8%。

　　海外供應國出口大幅放緩

　　2022年11月，美國自越南進口服裝出現罕見下降，同比減少4.3%。美國和歐盟從孟加拉國進口服裝分別下降9.8%和3.5%。美國和歐盟自印度進口服裝分別下降11.8%和18.5%。美國和歐盟自柬埔寨進口服裝分別下降24.1%和5.3%。繼中國之后，國際市場需求下滑也波及到成本相對較低的國家。海外成衣制造業依賴從中國進口面料，2022年前三季度，中國對東盟出口面料同比增長22%，而第四季度則出現明顯下降，10月增長為0，11月下降11%，12月下降22.4%，降幅逐月增大。從另一側面顯示東盟服裝訂單已經進入下行通道。

　　展望2023年，在貿易摩擦加劇、供應鏈“去中國化”的多重影響下，訂單轉移趨勢加劇，海外主要供應國出口增勢迅猛。2022年越南紡織服裝出口額達440億美元，同比增長8.8%。越南紡織服裝業提出2023年出口總額達460億-470億美元的目標。我國服裝出口行業將面臨更嚴峻挑戰。上半年尤其是一季度出口下行壓力較大。同時也應看到，我國在全球紡織服裝供應鏈中仍具備競爭優勢，占據核心地位。隨著國內優化疫情防控措施，國際往來逐步恢復正常，中國經濟將在2023年實現整體好轉，為穩外貿提供強有力的支撐。

轉自：中國服裝協會