本次案例征集由《中國銀行保險報》攜手復(fù)旦大學(xué)中國保險科技實驗室，圍繞數(shù)字化服務(wù)、數(shù)字化營銷、數(shù)字化運營、風(fēng)險防控、IT基礎(chǔ)能力等維度展開，邀請專家學(xué)者組成專業(yè)評審會，從業(yè)務(wù)理念、技術(shù)創(chuàng)新、自主產(chǎn)權(quán)、項目效果、示范性及安全性等多方面綜合考量，最終，來自84家機構(gòu)的107個案例入選。

中英人壽通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動個險渠道快速發(fā)展，賦能個險營銷員全面快速成長，于2022年由IT和個險渠道聯(lián)合打造的支持營銷員的集客戶經(jīng)營、團隊管理為一體的新一代營銷員銷售支持平臺—企微6i(現(xiàn)已升級為IN平臺，以下簡稱“IN”)正式投產(chǎn)使用。平臺覆蓋了營銷員日常業(yè)務(wù)活動的大部分場景，包括兩大功能版塊，面向客戶的獲客、暖客、養(yǎng)客、展業(yè)、服務(wù)等功能的一站式客戶經(jīng)營和營銷版塊，在保障客戶的權(quán)益下促進成交轉(zhuǎn)化;面向團隊的增員、成長、活躍、激勵等功能的團隊經(jīng)營版塊，提升團隊規(guī)范化和專業(yè)化水平。平臺以企業(yè)微信為基礎(chǔ)，融合了AI、移動、混合云等多項先進技術(shù)成果，為公司渠道業(yè)績提升提供科技支撐。

截止目前，中英人壽I.N平臺在個險渠道普及率達100%，新入職的營銷員能夠快速掌握平臺操作，錄單效率大幅提升;資深營銷員借助平臺素材和活動信息，提高客戶互動的頻次。中英企微的客戶數(shù)增長迅速，存量客戶的活躍度日益提高，客戶流失率有明顯的降低。

未來，IN將持續(xù)加強培訓(xùn)管理，建議書管理、產(chǎn)品分級管理、差異化授權(quán)管理、可回溯管理等功能建設(shè)，加快實現(xiàn)營銷團隊的轉(zhuǎn)型升級，讓營銷員在售前、售中、售后上更加規(guī)范和專業(yè)，有力保障消費者權(quán)益，提升營銷員的客戶服務(wù)能力，為客戶提供“效率更高、體驗更優(yōu)、服務(wù)更好”的服務(wù)體驗，助力行業(yè)良性、健康的發(fā)展。