“中國制造的能量散播，在全世界。”這句話在新能源產業版圖上，得到了最佳印證。

強化全球經營能力、讓大量產能集中在本土及東南亞等地，又有創新驅動和建立高品牌價值的實際操作，幾無對手的中國光伏廠商，想要更大發揮自身優勢的方式，就得不斷演進、不斷蝶變。

2019年，當中環股份(現名為TCL中環)全球首發了210大尺寸的硅片系列產品，2020年初天合推出基于210尺寸硅片組件之后，2年多來，廠商們你追我趕地在加快踏入“大尺寸、高功率”的節奏中。頭部組件公司首先于供應鏈端風生水起，很快贏得呼應。現在，已有80%的光伏產能在大尺寸的硅片及電池、組件上相繼顯現。

如今在雙碳目標下，600W+更是領跑中國光伏行業發展主賽道。

210尺寸組件產能將達到253.9GW，大尺寸招標高達93%

據集邦新能源的統計數據顯示，2022年大尺寸組件產能繼續擴張，新建產能基本都兼容到210及以下尺寸。到2022年底，大尺寸的組件產能預計達442.2GW，市占率達82.86%，其中210產能為253.9GW，市占比達47.57%。

166及以下尺寸組件產能逐步萎縮，隨著市場需求轉移，企業舊產能淘汰或升級，市占比僅為17.14%。

從國內的整體地面電站招標來看，需求基本已經更替到了182和210組件，分布式場景中也以大尺寸的為主。大尺寸(182&210)趨勢開啟加速模式，招標占比達93%。

截至當前，2022年各大央國企已公布的組件招標規模為89.4GW。從招標業主來看，央國企作為主力陣營，中國華電與國家電投在2022年光伏組件集采規模中均突破了10GW，前五家企業招標規模占總量的61.03%;值得一提的是鄭州興港投資、撫順礦業集團、中煤能源、帝森克羅德等新型勢力也開始加大光伏組件采購力度。N型組件的招標規模也超過了2GW，也是央國企的青睞。

在大型組件招標項目上，已明確的組件招標功率類型中，高功率組件需求旺盛。組件功率在530W以上的招標容量為82.9GW，占總招標規模的92.69%。功率在375W-470W之間的招標規模僅5GW，相比2021年，采購量急速萎縮。

地面電站對高功率組件的需求加速增長帶來供應的大幅提升，天合、尚德、晶澳、正泰、隆基、晶科、環晟、東方日升、通威、協鑫集成、賽拉弗等都有超過600W+的大尺寸組件供應市場。

210、182龍頭出貨先后超30GW，600W+領跑光伏發展主賽道

巨大的市場需求直接反應在出貨量上。截至今年1季度，主要組件企業的合計出貨量高達34.31GW，大尺寸組件出貨占比達79%，其中210尺寸組件(含210R)出貨量達11.96GW，占比34.86%。據媒體7月中旬報道，自2020年下半年天合光能率先實現210尺寸電池組件量產以來，不到2年時間全球210尺寸組件出貨已超50GW，其中天合光能實現210尺寸組件出貨超30GW，全球領先。緊隨其后，隆基宣布其超高功率Hi-MO5出貨超30GW。隨著兩家龍頭的組件出貨先后超過30GW，意味著行業整體進入大尺寸、高功率時代，166產品全面落幕。

如果說大尺寸帶來行業第一波升級，那么600W+便為行業升級帶來第二波動力。根據集邦咨詢，主流光伏企業已經全面進入600W+，據不完全統計23家組件企業產品已邁入

600W+行列。全球范圍內，主流光伏企業地面電站產品全面升級600W+。

PERC一馬當先，TOPCon加速量產,各類技術百花齊放

近年來，PERC電池具有相對較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運輸、土地等成本上漲的背景下，進一步提升轉換效率、降低系統成本，加速N型技術迭代升級，正成為光伏企業占據產業鏈競爭優勢的首選。

而210產品是光伏產業順勢而生的產品，當前210產品也正從PERC技術逐漸轉型N型技術。210+N型的技術，在研發600W+高功率組件產品上優勢明顯，組件功率實現超700W+。這也是未來光伏行業的技術、產品方向，這一技術性突破，也將成為未來光伏行業的技術、產品方向。

就TOPCon的大勢來看，一線廠商對于該技術的把控較快。其中，晶科能源和天合光能主打TOPCon。晶科能源已有大約16GW的產能，今年年內或出貨10GW以上。

天合光能于今年下半年將投放8GW的TOPCon產能。

晶澳科技在地面電站方面選用TOPCon產品，分布式會選用TOPCon或IBC。該公司擴產6.3GW的TOPCon，下半年將實現規模量產。

東方日升則多年主打HJT，目前已連續多年成為該領域的出貨第一，預計2023年將有15GW以上產能擴出。

隆基綠能在分布式市場上會主推HPBC新技術。2022年8月，公司會陸續投產HPBC的產能，年內出貨2GW,占比3-4%;用于地面電站的新技術，目前還處于未知階段。預計該公司在鄂爾多斯的30GW產能或將于2022年開始投產。

中來股份在6月30日于山西下線了一期的4GW N型TOPCon2.0電池首片產品，該園區總計規劃了高達16GW 的產能，下一步將會加快新產品的推出和售賣。

正泰新能在今年4月推出了三款N型TOPCon的新產品，分別為420W到700W+之間，適應分布式和地面電站市場。

不過多位專家也預測，在當前市場看，PERC的主導地位還不會完全被N型所代替，需要至少5年的時間才會有所過渡。

硅片：2022年大尺寸市占率將達90%，210系列或超270GW產能

高功率和大尺寸的組件，需要硅片這一上游產業的帶動和支持。來自集邦新能源的統計顯示，目前大尺寸的硅片產能占比將在2022年突破80%。

今年全年，預計大尺寸硅片(182mm&210mm)的產能將達422.6GW，大尺寸硅片產能占比達到83.1%，其中210產能為164GW，占比32.25%。截至今年前五月，大尺寸的硅片產量占比約為75.42%。

到2023年，大尺寸硅片產能陸續完成布局，市占比將進一步提高幾個百分點，接近90%，其中210尺寸產能達到274.6GW。

目前，超50%的硅片企業在產210硅片，分別是中環、上機、京運通、協鑫、高景、環太美科、晶科、宇澤等。N型硅片方面，隨著下游N型組件逐漸被項目驗證，大尺寸N型硅片需求有望逐步增加。

因為210的崛起，加速166mm及以下尺寸的市占率下滑，存量產能也在加速技改和退出市場。預計今年166及以下產能將降至16.89%左右。一部分166的硅片廠商也在積極進行產線的淘汰，并且主動升級至182尺寸，有的則進行擴建，讓硅片產能一下跨越至210尺寸。

而從近期的多家光伏硅片廠商公布的新硅片價格來看，薄片化的快速推進趨勢也十分明顯。薄片化可以降低電池和組件廠商的成本，目前以TCL中環為例，該公司的N型硅片已經可以減薄至130微米，幅度已經很大。當然，薄片化也是需要切片設備和關鍵輔材予以強力支持的，因此頭部硅片廠商憑借著長期技術積累和人才的培養等，在減薄方面有著無可比擬的優勢，也會進一步推進薄片化下一階段游刃有余的發展。

據了解，薄片化進程超預期發展，硅耗下降明顯;硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。目前的主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，并繼續向150μm邁進。

就電池市場來看，166及以下尺寸需求逐漸萎縮，大尺寸已經成為行業主導力量。目前電池的擴產產能均為大尺寸，預計該領域的產能將達427.1GW，占比達82.5%。其中210產能為247.6GW，市場占比達47.83%。166的電池占比不到18%。

隨著企業新建產能的陸續投運及需求進一步轉移，預期2023年大尺寸電池片產能將達到593.25GW，其中210尺寸電池片的產能將達380.4GW，市占率或為57.59%。