CRM系統就是客戶管理管理系統，目前企業應用已經非常普及了，對于企業來說，CRM系統是可以很有效的進行客戶管理、銷售管理、進銷存管理、財務管理等不同的模塊流程。對于銷售來說，是可以極大的提高工作效率，比如可以很好的對于客戶資料進行維護、及時的對于客戶進行跟進分類以及篩選。

對于銷售過程中，銷售不可避免的一定是需要給客戶進行報價，給客戶出具合同等操作。一般都是需要使用辦公軟件進行編輯，再生成PDF格式文件發給用戶，這樣操作比較繁瑣，并且無法進行更深入的管理。今天就為大家分享CRM系統中如何更好的進行PDF模板的創建。

首先在RushCRM客戶關系管理系統是有特色功能：PDF模板編輯器。可以事先的進行對應模塊中模板的創建，在CRM系統中只需要進行數據創建，即可生成相關的PDF文檔。創建模板后還可以直接打印、導出、通過郵件發送給客戶、上傳到CRM系統文檔中。

PDF模板在創建的時候，還可以關聯CRM中系統的產品塊。在銷售跟進中，業務人員只需要在系統中動一動鼠標，選擇該客戶的產品、服務、數量、折扣等信息。系統就自動生成了對應的報價單，可直接導出PDF模板發送給客戶。并且一個用戶可以創建多個報價單，可以隨時掌握什么時間與該客戶發了什么產品的報價，客戶接受度如何等相關信息。并且CRM中模塊與模塊是可以相互關聯。該報價已經經過用戶確認，需要進行下一步流程。銷售在創建合同模板的操作時，可以直接選擇對應的是哪個報價單，系統會自動抓取該報價單中的相關數據，并生成了對應的合同模板。有了模板之后，再進行打印、導出等下一步操作就比較簡單了。對于業務操作簡單，可以在銷售流程大大的提高效率，節約時間。

另外在售后的應用中，比如發貨流程。很多企業不是全部人員都使用CRM系統。比如發貨部門就需要進行發貨單的打印，根據發送單進行實際發貨操作。系統除了可以進行發貨單模板的生成。還可以批量的進行模板的打印。

RushCRM客戶關系管理系統的PDF模板編輯器功能是非常靈活。可以配備不同的場景使用，需要在什么模塊下創建什么模板，都是可以進行自定義。并且可以與產品塊關聯，在這里只是給出一個簡單的對于報價單、合同單、發貨單進行了說明，事實上，用戶在使用系統的中，不管是自定義模塊還是標準模塊，都可以根據實際需求生成各種形式的報價單、發貨單、合同等等。銷售人員再也不用為每個客戶去重新編輯這些文件了，這不但減少了編輯時的出錯率，也大大節約了銷售人員的時間。

熟練掌握使用PDF打印小技巧，各個規格的文檔打印得心應手，讓客戶信息與發貨單、服務單、產品單、銷售單等單據良好連接，小技巧還不學起來?