一、我國天然氣消費(fèi)仍處于快速增長階段，但不確定性因素增加

“十三五”期間，國家層面的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費(fèi)最主要的推動(dòng)力。2013年以來，國家陸續(xù)出臺(tái)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》、《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》等綱領(lǐng)性文件。2014年11月，中美雙方在北京發(fā)布了應(yīng)對(duì)氣候變化的聯(lián)合聲明，首次正式提出2030年國內(nèi)碳排放達(dá)到峰值并努力早日達(dá)峰。按照國務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，到2020年天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將提高到10%以上。

“十三五”末我國天然氣消費(fèi)增速將下滑，2020年天然氣消費(fèi)將在3000億-3600億立方米，低于國家發(fā)改委和國家能源局的預(yù)測(cè)期望值。

不同機(jī)構(gòu)對(duì)2020年我國天然氣消費(fèi)需求的分析（單位：億立方米）

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二、天然氣供應(yīng)能力激增，非常規(guī)天然氣實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量目標(biāo)的難度較大

國家發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制的若干意見》中提出，到2020年我國天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭達(dá)到4200億立方米。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》進(jìn)一步提出，到2020年國產(chǎn)常規(guī)氣達(dá)到1850億立方米，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米，并積極穩(wěn)妥地實(shí)施煤制氣示范工程。

整體來述，“十三五”期間我國將形成國產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣、煤制氣、進(jìn)口LNG、進(jìn)口管道氣等多元化的供氣來源和西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)的供氣格局，料將實(shí)現(xiàn)總規(guī)模在3750億-4300億立方米。其中常規(guī)天然氣供應(yīng)將保持平穩(wěn)增長，按照“十三五”期間常規(guī)天然氣產(chǎn)量年均增加60億-80億立方米計(jì)算，2020年全國常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1650億-1750億立方米。非常規(guī)天然氣供應(yīng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度較大，主要原因是頁巖氣開發(fā)面臨巨大的前期投資及困難的地質(zhì)地理?xiàng)l件限制，以及水資源和環(huán)境污染的約束；煤層氣開發(fā)面臨著礦權(quán)重疊制約、單井規(guī)模小、投資回收期長等因素制約。頁巖氣和煤層氣料將實(shí)現(xiàn)規(guī)模400億-600億立方米。煤制氣項(xiàng)目已獲得國家路條的有50多個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能2500億立方米/年左右，由于建設(shè)過程中環(huán)境約束和水資源約束越來越嚴(yán)厲，料將實(shí)現(xiàn)規(guī)模300億-500億立方米/年。進(jìn)口天然氣資源規(guī)模增幅最大，中亞、中俄東線和中緬這三個(gè)陸上進(jìn)口通道料將供應(yīng)規(guī)模可達(dá)到800億立方米以上，海外LNG資源供應(yīng)規(guī)模可達(dá)到600億-700億立方米。

三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，全國性互聯(lián)互通管網(wǎng)格局基本形成

國家對(duì)油氣管網(wǎng)設(shè)施領(lǐng)域投資限制的放寬和審批權(quán)限的下放，將極大調(diào)動(dòng)各路資本進(jìn)入天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱情，干線管道的覆蓋范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，區(qū)間天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)和配氣管網(wǎng)系統(tǒng)將進(jìn)一步完善，地下儲(chǔ)氣庫等調(diào)峰儲(chǔ)備體系將進(jìn)一步完備，不同經(jīng)濟(jì)主體管網(wǎng)設(shè)施將逐步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃前期研究，到2020年，全國長輸管網(wǎng)總規(guī)模達(dá)15萬千米左右（含支線），輸氣能力達(dá)4800億立方米/年左右；儲(chǔ)氣設(shè)施有效調(diào)峰能力為620億立方米左右，其中地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰440億立方米、LNG調(diào)峰180億立方米；LNG接收站投產(chǎn)18座，接收能力達(dá)7440萬噸/年左右；城市配氣系統(tǒng)應(yīng)急能力的天數(shù)達(dá)到7天左右。
四、天然氣用氣結(jié)構(gòu)更加均衡，高效化成為發(fā)展方向

2013年新版《天然氣利用政策》的出臺(tái)，進(jìn)一步指明了未來中國天然氣利用的發(fā)展方向。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，我國新型城鎮(zhèn)化繼續(xù)推進(jìn)，年均氣化人口在3000萬人左右，全國城鎮(zhèn)氣化率2020年將達(dá)到60%以上，天然氣將成為城市居民的主要燃料。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，天然氣將成為大多數(shù)中小城市出租車的主要燃料，大中城市的公交車將逐步向天然氣等清潔燃料車升級(jí)，LNG車將向城際客車和重型卡車發(fā)展，船舶和火車的LNG應(yīng)用將開始起步，天然氣將成為在公共交通運(yùn)輸業(yè)具有競(jìng)爭力的燃料。在工業(yè)領(lǐng)域，天然氣工業(yè)燃料置換的進(jìn)程將全面加快，特別是環(huán)渤海地區(qū)在大氣污染防治中的燃煤鍋爐替代，鋼鐵、石化、陶瓷等傳統(tǒng)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，以及中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移等因素，將刺激天然氣在工業(yè)中的應(yīng)用。在天然氣發(fā)電領(lǐng)域，京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點(diǎn)防控區(qū)，將有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，優(yōu)先發(fā)展天然氣分布式能源。在天然氣化工領(lǐng)域，天然氣制氫因其具備較高的行情承受力而有可能得到發(fā)展，新疆、川渝等氣源地的天然氣化工還會(huì)保持緩慢發(fā)展，但所占比例將逐步降低。料將到2020年，城市燃?xì)夂凸�業(yè)燃料應(yīng)用將占到用氣總量的60%以上。

天然氣利用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化還存在一定的不確定因素，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。第一，發(fā)電用氣量取決于國家能源行情體系能否理順，主要是天然氣發(fā)電的清潔屬性價(jià)值能否得到體現(xiàn)。第二，隨著國際油價(jià)的一路下探，天然氣在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的代油需求受到抑制，特別是天然氣行情上行到位后相對(duì)于成品油的行情優(yōu)勢(shì)逐漸降低甚至喪失。

2020年我國天然氣用氣結(jié)構(gòu)分析

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