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2017年中國風電行業存量改善分析
2017/5/10 10:24:15 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:一、棄風限電逐季好轉 ,持續 改善可以期待1、2016 年利用小時數增加,2 季度以來棄風改善利用小時增加,棄風率略增:2017 年 1 月 28 日,國家能源局發布2016 年風電并網運行情況。2016 年,全國風電平均利用小時數一、棄風限電逐季好轉 ,持續 改善可以期待
1、2016 年利用小時數增加,2 季度以來棄風改善
利用小時增加,棄風率略增:2017 年 1 月 28 日,國家能源局發布2016 年風電并網運行情況。2016 年,全國風電平均利用小時數 1742 小時,同比增加 14 小時,全年棄風電量 497 億千瓦時,計算得到平均棄風率在 17.1%。
限電逐季改善:雖然 2016 年棄風率同比 2015 年上升了 2 個百分點,但分季度來看,Q1-Q4 的棄風率分別為 26%、17%、13%、12%, Q2 以來的棄風率改善趨勢明顯。
2016全年棄風率 17%
數據來源:公開資料整理
2016 年2季度以來棄風率逐季改善
數據來源:公開資料整理
非限電 區域發電量占比提升:分地區來看,大部分非限電地區利用小時數實現了增長(重慶、云南等除外),并且利用小時數都在全國平均線 1742 小時以上。同時,注意到非限電地區的風力發電量占比 34.15%,同比增加了 3.23 個百分點,呈現逐年上升的趨勢,對全國的利用小時數的提升有很大幫助。
非限電地區發電量占比逐年提升
數據來源:公開資料整理
大部分非限電地區利用小時實現增長
分季度來看,限電較為嚴重的甘肅、寧夏、新疆三個省(區)自 2季度以來,限電情況已經明顯好轉,寧夏地區的限電改善尤為明顯。
西北三省利用小時(柱)和棄風率(線)
數據來源:公開資料整理
2016 年限電問題的逐季改善已成事實,我們認為大環境用電需求的回暖,以及政策的保駕護航和電力市場化交易是推動限電改善的主要原因。
2、用電需求回暖,政策保障+ 市場交易,助力風電消納
自 2013 年起,中國用電需求進入低速增長階段,全社會用電增速持續下降,從 2013 年的 7.5%到 2014 年的 3.8%,2015 年更是僅為 0.5%,是中國過去四十年電力同比增長數據最低的一年。2016 年隨著中國經濟進入新常態、增速企穩,用電需求回升,2017 年 1 月 16 日中電聯公布2016 年全年用電量 59198 億千瓦時,同比增長 5.01%,較 2015 年大幅回升 4.5 個百分點,超預期,并創近三年新高。
分產業看,第一產業用電量 1075 億千瓦時,同比增長 5.3%;第二產業用電量 42108 億千瓦時,同比增長 2.9%;第三產業用電量 7961 億千瓦時,同比增長 11.2%;城鄉居民生活用電量 8054 億千瓦時,同比增長 10.8%,用電量占比分別達到 1.93%、41.77%、28.41%、27.89%。
從時間上來看,一到四季度增幅分別為 3.2%(扣除閏年因素增長2.1%)、2.1%、7.8%和 6.5%,三季度以來用電量增速提升明顯。
2016 年全國全社會用電量同比增長 5.01%
數據來源:公開資料整理
12月份全社會用電量同比增長 6.88%
數據來源:公開資料整理
3、風電開發 南移+ 外送通道進入投產季,棄風限電將持續改善
展望 2017 年,認為促使 2016 年 2 季度以來限電逐季改善的外部用電需求回暖以及政策保障、市場化交易等因素仍將發揮作用,并且隨著風電開發南移以及 2017 年下半年特高壓外送通道的集中投產,棄風限電問題仍將持續得到改善。
從 2016 年的新增裝機容量的分區域來看,甘肅、新疆、吉林、蒙西、黑龍江、寧夏等地新增裝機容量已經顯著降低,此前過快增長的勢頭得到有效遏制。
2016 年分省新增裝機容量(GW)
數據來源:公開資料整理
按照是否限電,進行統計分析,主要限電地區 2016 的新增裝機容量占比僅 41.71%,同比下降了 30.51 個百分點,首次低于 50%;累計裝機容量占比 69.11%,同比下降了 4.09 個百分點。值得注意的是,考慮到新增裝機主要集中在下半年集中并網,對當年的發電量貢獻較低,將在 2017年開始顯著貢獻。
2016年非限電地區新增容量比例 58.29%
數據來源:公開資料整理
2016年非限電地區累計容量比例 30.89%
數據來源:公開資料整理
同時,從國家能源局公布的數據來看,限電率較高的甘肅、新疆、吉林、蒙西、黑龍江、寧夏等地 2016 年核準新增裝機容量為 0!同時,新增裝機將向河南、山東、湖南、貴州、陜西、云南、山西等中部、東部、南部等電力消納情況較好的地區轉移,且各省之間分布相對均勻。
而截至 2016 年底,全國核準未建的裝機容量達到 98.56GW,其中非限電地區 69.02GW,占比 70%。因此從 2016 年的實際裝機容量的分布以及未來的裝機容量空間來看,風電開發往東部、南部等非限電地區的轉移趨勢明顯,非限電地區的發電量占比必將進一步提升。
2016 年分省市核準裝機容量(GW )
數據來源:公開資料整理
2016 年底非限電地區核準未建容量占比 70%
數據來源:公開資料整理
同時,國家能源局規劃的十二條跨區“治霾”專用輸電線路和國家電網“十三五”期間“力保”完成的 5 條特高壓線路計劃將從 2017 年起集中投運,電力外送能力將有實質性的改變。
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