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2017年中國(guó)鈦白粉行業(yè)景氣度及供需格局分析
2017/5/10 10:23:18 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:2016 年以來(lái)國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格上漲超過(guò) 70%,行業(yè)基本面顯著改善。需求端受益于地產(chǎn)、汽車(chē)等下游的回暖已逐步走出低谷;供給端產(chǎn)業(yè)隨著產(chǎn)業(yè)整合加速,環(huán)保等相關(guān)政策調(diào)控力度的加強(qiáng),行業(yè)進(jìn)入淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能周期,行業(yè)整體“供給側(cè)&rd2016 年以來(lái)國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格上漲超過(guò) 70%,行業(yè)基本面顯著改善。需求端受益于地產(chǎn)、汽車(chē)等下游的回暖已逐步走出低谷;供給端產(chǎn)業(yè)隨著產(chǎn)業(yè)整合加速,環(huán)保等相關(guān)政策調(diào)控力度的加強(qiáng),行業(yè)進(jìn)入淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能周期,行業(yè)整體“供給側(cè)”改革穩(wěn)步推進(jìn)。
一、供給端: 產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格大戰(zhàn),海內(nèi)外同步去產(chǎn)能
國(guó)際巨頭相繼關(guān)停部分產(chǎn)能, 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比逐年提高 。2000 年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能僅有 34 萬(wàn)噸,經(jīng)過(guò)爆炸式增長(zhǎng)到 2015 年已經(jīng)達(dá)到 360 萬(wàn)噸/年,約占鈦白粉全球產(chǎn)能的一半。國(guó)際巨頭造成了壓力,科慕、亨斯曼和特諾相繼宣布關(guān)閉一些陳舊落后的生產(chǎn)線,以應(yīng)對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期低迷。進(jìn)入 2015年下半年,產(chǎn)能關(guān)停事件越發(fā)集中,新擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃總體較為有限。一定程度上緩解了行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。
國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能全球占比持續(xù)提高,已達(dá) 40%
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國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革清出產(chǎn)能,部分中小企業(yè)迫于成本壓力關(guān)停退出。2012~2015 年鈦白粉價(jià)格持續(xù)走低,中小企業(yè)長(zhǎng)期微利或虧損,已有部分企業(yè)迫于成本壓力關(guān)停退出。鈦白粉行業(yè) 5 萬(wàn)噸以上的準(zhǔn)入條件,也限制了產(chǎn)能的擴(kuò)張。今后國(guó)家將繼續(xù)控制產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng),加速落后產(chǎn)能的退出,以減少行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。2016 年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能首次出現(xiàn)下降,根據(jù)的草根調(diào)研了解的產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況,行業(yè)實(shí)際開(kāi)工率已經(jīng)超過(guò) 80%。
近十年來(lái)鈦白粉行業(yè)名義開(kāi)工率維持在 70% 左右
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行業(yè)整合并購(gòu)、加速洗牌是大勢(shì)所趨 。當(dāng)前全球前十大鈦白粉企業(yè)占有全球產(chǎn)能的 70%;國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)集中度低,前十大企業(yè)約占有國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的52%,對(duì)標(biāo)海外仍有較大的改善空間。
國(guó)內(nèi)前 5 大產(chǎn)能占總產(chǎn)能 38%
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全球前 5 大產(chǎn)能占總產(chǎn)能 54%
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二、需求端:下游需求逐步改善,海外出口顯著增加
美國(guó)與歐洲的地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇極大改善了海外鈦白粉的需求狀況,印度新興市場(chǎng)未來(lái)需求量可觀。海外鈦白粉巨頭從去年以來(lái)多次提高產(chǎn)品價(jià)格以及季度開(kāi)工率,行業(yè)景氣度持續(xù)提升。我國(guó)鈦白粉的凈出口量持續(xù)增加。
美國(guó)新建房屋開(kāi)工情況回暖
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歐元區(qū) 19 國(guó)房屋建筑開(kāi)工面積持續(xù)增加 (%)
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國(guó)內(nèi)鈦白粉凈出口持續(xù)增加(萬(wàn)噸)
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國(guó)內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)回暖。2016 全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)近 25%;商品房銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 37%。房地產(chǎn)銷(xiāo)售的持續(xù)好轉(zhuǎn)將帶動(dòng)裝修需求的增長(zhǎng),傳導(dǎo)至涂料和墻紙需求增加,進(jìn)而拉動(dòng)鈦白粉需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。
2016 年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)走勢(shì)超過(guò)預(yù)期
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40 大中城市成交面積持續(xù)上漲
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國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)( % )
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國(guó)內(nèi)塑料制品產(chǎn)量保持上升(%)
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