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2016年中國(guó)紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2016/4/15 11:04:44 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:一、中國(guó)紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析 消費(fèi)大環(huán)境仍較為低迷。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.7%,較去年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn);CPI同比上漲1.4%,較去年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn);消費(fèi)實(shí)際增速9.3%,較去年同期下滑0一、中國(guó)紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析
消費(fèi)大環(huán)境仍較為低迷。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.7%,較去年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn);CPI同比上漲1.4%,較去年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn);消費(fèi)實(shí)際增速9.3%,較去年同期下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)。2016年1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.2%,較去年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn);1-2月CPI同比上漲2.0%。較去年同期增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn);消費(fèi)實(shí)際增速8.2%,較去年同期下滑1.4個(gè)百分點(diǎn)。整體而言,消費(fèi)景氣度仍然不高。
2001-2016年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)增速
2001-2016年中國(guó)CPI累計(jì)漲幅
服飾、服裝類(lèi)零售增速均較去年有所回落,仍在低位徘徊。2015年限額以上批零企業(yè)服裝鞋帽針紡織品類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)9.8%,較去年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn),其中,服裝類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)9.3%,較去年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。2016年1-2月限額以上批零企業(yè)服裝鞋帽針紡織品類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)8.4%,較去年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn),其中,服裝類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)8.1%,較去年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。整體而言,服飾/服裝類(lèi)零售額增速仍在低位徘徊。
2001-2016年中國(guó)限額以上批零服飾類(lèi)零售額累計(jì)增速
2001-2016年中國(guó)限額以上批零服裝類(lèi)零售額累計(jì)增速
服裝類(lèi)零售未有明顯復(fù)蘇,增速中樞在0附近,且價(jià)格壓力較大。2015年,全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝商品零售額同比下降0.3%,增速較2014年下滑1.3個(gè)百分點(diǎn);2016年1-2月份受需求不振及春節(jié)提前因素影響(節(jié)前集中銷(xiāo)售季較15年同期減少10天),全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比下降5.5%,增速較2015年1-2月份下降11.9個(gè)百分點(diǎn)。五十家重點(diǎn)零售企業(yè)數(shù)據(jù)與百家趨勢(shì)一致,1-2月份服裝類(lèi)零售額同比下降5.5%,增速較2015年1-2月份下降11.7個(gè)百分點(diǎn)。整體而言,服裝類(lèi)零售未有明顯復(fù)蘇,月度數(shù)據(jù)有一定波動(dòng),但增速始終在0附近徘徊,并且受前幾年價(jià)格漲幅過(guò)大及終端不景氣等影響,近年來(lái)零售價(jià)格壓力一直較大,15年以來(lái)零售價(jià)格同比一直處于下滑階段。
2011-2016年中國(guó)50家零售企業(yè)服裝零售額當(dāng)月增速
2011-2016年中國(guó)100家零售企業(yè)服裝零售額當(dāng)月增速
2007-2016年中國(guó)100家零售企業(yè)服裝類(lèi)零售量及零售價(jià)增速
受制于出口及國(guó)內(nèi)終端消費(fèi),紡織品需求仍較為低迷。2015年,紡織品和服裝分別出口1095和1744億美元,同比分別增長(zhǎng)-2.3%和-6.4%,紡織品服裝出口合計(jì)同比增長(zhǎng)-4.9%。16年1-2月紡織品和服裝分別出口155和243億美元,同比分別增長(zhǎng)-14.2%和-16.7%,紡織品服裝出口合計(jì)同比增長(zhǎng)-15.7%。外需仍在下滑,而國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)需求也未有明顯復(fù)蘇,紡織品整體需求仍然較為低迷。
2002-2016年中國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額(億美元)及增速
2015年1、2月內(nèi)棉價(jià)格下跌1.5%/0.7%,3月略微反彈0.1%,4月下跌0.3%,5月/6月均下跌0.4%,7月/8月分別下跌1%/0.5%,9月/10月繼續(xù)下跌0.4%/0.2%,11月/12月內(nèi)棉價(jià)格繼續(xù)下跌0.6%/0.3%。16年內(nèi)棉價(jià)格繼續(xù)下跌,1月/2月/3月分別下跌2.2%/3.2%/3.0%,,跌至11000-12000元/噸的區(qū)間內(nèi)。15年1-4月內(nèi)外棉價(jià)差維持在2000-2500+元/噸,5月/6月維持在1800+元/噸,7月收斂至1700+元/噸,8月內(nèi)外棉價(jià)差略有擴(kuò)大至1900+元/噸,9月收斂至1706元/噸,10月-11月維持在1500+元/噸,12月收斂至1312元/噸。16年1月內(nèi)外棉價(jià)差為1065元/噸,2月繼續(xù)收斂至870元/噸,3月維持在811元/噸。
2016年4月11日鄭棉價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)反彈,我們認(rèn)為這主要是受拋儲(chǔ)預(yù)期推遲及新疆兵團(tuán)惜售導(dǎo)致,短期而言,若拋儲(chǔ)預(yù)期落地持續(xù)推后,棉花現(xiàn)貨價(jià)格不排除存在階段性結(jié)構(gòu)上漲的可能性,品級(jí)間價(jià)差將拉大,但考慮到國(guó)儲(chǔ)棉儲(chǔ)備量較大,拋儲(chǔ)的實(shí)施預(yù)期使棉花現(xiàn)貨價(jià)格形成趨勢(shì)性上漲的可能性不大,預(yù)計(jì)反彈空間有限。整體而言,拋儲(chǔ)的最終實(shí)施,或?qū)?duì)棉價(jià)造成緩慢下行的壓力,內(nèi)外棉價(jià)格正逐步接軌,但出于對(duì)國(guó)儲(chǔ)棉品級(jí)不高的考慮,預(yù)計(jì)棉價(jià)出現(xiàn)暴跌的可能性不大,棉花品級(jí)間的價(jià)差拉大。
2003-2015年中國(guó)328級(jí)中棉價(jià)格指數(shù)
2007-2016年中國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差
由于2015/16年度的全球棉花消費(fèi)量的下調(diào)只部分抵消了產(chǎn)量的調(diào)減幅度,USDA下調(diào)全球棉花期末庫(kù)存(-0.7%)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布2016年3月份全球棉花供需數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2015/16年度全球棉花產(chǎn)量2182萬(wàn)噸(-1.1%);消費(fèi)量2378萬(wàn)噸(-0.3%);期末庫(kù)存2250萬(wàn)噸(-0.7%),庫(kù)存消費(fèi)比為94.6%。預(yù)計(jì)中國(guó)棉花產(chǎn)量518萬(wàn)噸(持平)、消費(fèi)量697萬(wàn)噸(持平),期末庫(kù)存1405萬(wàn)噸(持平),庫(kù)存消費(fèi)比為202%。供需格局及美元因素導(dǎo)致棉價(jià)不具備大量級(jí)反彈的基礎(chǔ)。受到種植面積及產(chǎn)量下降的影響,棉花增量供給(產(chǎn)量)有所下降,但高庫(kù)存導(dǎo)致棉花存量供給仍然龐大,并且需求端相對(duì)疲軟,全球庫(kù)存消費(fèi)比達(dá)94.6%,目前棉價(jià)還不具備大量級(jí)反彈的基礎(chǔ)。
全球棉花供求格局
月份期初庫(kù)存產(chǎn)量進(jìn)口國(guó)內(nèi)消費(fèi)出口期末庫(kù)存庫(kù)存/消費(fèi)2015年7月2415.872426.76741.352491.64741.352354.4794.49%2015年8月2410.432372.98752.022496.21751.592290.2591.75%2015年9月2414.782367.54745.492469.87745.922313.5493.67%2015年10月2433.942337.93744.622444.39744.4232995.28%2015年11月2437.22299.9747.92429.6747.92309.995.07%2015年12月2438.82258.1769.72425.3769.72272.993.72%2016年1月2440.12211.2785.32415.5784.92239.692.72%2016年2月2442.32207.3763.82386.3764.42266.194.96%2016年3月2442.32182.1760.32377.8759.9225094.63%美國(guó)棉花供求格局
月份期初庫(kù)存產(chǎn)量進(jìn)口國(guó)內(nèi)消費(fèi)出口期末庫(kù)存庫(kù)存/消費(fèi)2015年7月91.44315.70.2281.65235.1491.44111.99%2015年8月80.56284.780.2280.56217.7267.4983.78%2015年9月80.56292.40.2280.56222.0869.6786.48%2015年10月80.56290.440.2280.56222.0867.4983.78%2015年11月80.6289.10.280.6222.167.583.75%2015年12月80.6283.70.280.6217.765.381.02%2016年1月80.6281.70.278.4217.767.586.10%2016年2月80.6281.70.278.4206.878.4100.00%2016年3月80.6281.70.278.4206.878.4100.00%中國(guó)棉花供求格局
月份期初庫(kù)存產(chǎn)量進(jìn)口國(guó)內(nèi)消費(fèi)出口期末庫(kù)存庫(kù)存/消費(fèi)2015年7月1456.14587.86125.19751.151.091416.95188.64%2015年8月1456.14566.08125.19740.261.091406.07189.94%2015年9月1457.01566.08125.19740.261.091406.94190.06%2015年10月1478.79550.84125.19729.384.351421.09194.84%2015年11月1478.8544.3125.2718.54.41425.5198.40%2015年12月1478.8529.1119.8707.64.41415.7200.07%2016年1月1478.8518.2119.8707.64.41404.8198.53%2016年2月1478.8518.2108.9696.74.41404.8201.64%2016年3月1478.8518.2108.9696.74.41404.8201.64%二、中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、2016年1-3月,休閑服裝板塊走勢(shì)強(qiáng)于大盤(pán)和紡織服裝行業(yè)主版塊,2月因春節(jié)效應(yīng),成交量顯著提升。2014-2018年預(yù)計(jì)中國(guó)成人服飾市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)9%,到2018年,我國(guó)成人服飾市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14,675億元。其中,休閑服裝涵蓋的品類(lèi)和所適用的場(chǎng)合最為廣泛。,款式設(shè)計(jì)和渠道依舊是休閑品牌服裝發(fā)展主線(xiàn)。從市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)速度來(lái)看,休閑裝市場(chǎng)都具有廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)休閑服裝市場(chǎng)起步較晚、成熟度低,競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)休閑裝市場(chǎng)的自主品牌、港資品牌與國(guó)際品牌眾多,市場(chǎng)集中度較低,目前行業(yè)呈現(xiàn)出向優(yōu)勢(shì)休閑裝品牌集中的趨勢(shì)。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)應(yīng)側(cè)重品牌產(chǎn)品品類(lèi)的擴(kuò)展與創(chuàng)新,在渠道方面打通線(xiàn)上線(xiàn)下,降低門(mén)店經(jīng)營(yíng)成本的前提下,提供優(yōu)質(zhì)線(xiàn)上線(xiàn)下融合的服務(wù)體驗(yàn)。
2、2020年女裝市場(chǎng)有望超過(guò)萬(wàn)億。據(jù)預(yù)測(cè),至2018年國(guó)內(nèi)服裝零售額將達(dá)到2.1萬(wàn)億元。按照中國(guó)女裝消費(fèi)占比在未來(lái)5年內(nèi)提升5個(gè)百分點(diǎn),女裝、男裝、童裝分別為58%、32%、10%的銷(xiāo)售額占比估算,2018年國(guó)內(nèi)女裝銷(xiāo)售額有望達(dá)到1.26萬(wàn)億元,對(duì)應(yīng)年復(fù)合增速約8.5%,高于服裝整體零售市場(chǎng)增速。
3、2015年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額300931億元,比上年名義增長(zhǎng)10.7%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.6%)。全年全國(guó)網(wǎng)上零售額38773億元,比上年增長(zhǎng)33.3%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額32424億元,增長(zhǎng)31.6%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為10.8%;非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額6349億元,增長(zhǎng)42.4%。在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,吃、穿和用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)40.8%、21.4%和36.0%。以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明在消費(fèi)水平提升的同時(shí),“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的深入,促進(jìn)電商與實(shí)體零售融合,革新傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)路徑,催生產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,以拓展和推動(dòng)消費(fèi)內(nèi)容與方式的更多可能性。
4、服裝行業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)洗牌加劇,服飾行業(yè)已經(jīng)從機(jī)會(huì)導(dǎo)向變成現(xiàn)在的能力導(dǎo)向,我們看好公司在積極迎合消費(fèi)升級(jí)、專(zhuān)注產(chǎn)品與品質(zhì)驅(qū)動(dòng);適時(shí)調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu),投入O2O運(yùn)營(yíng)模式;能夠?qū)崿F(xiàn)互補(bǔ)并購(gòu)并完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的行業(yè)龍頭企業(yè)。
5、男裝品牌因?yàn)槭袌?chǎng)占有率較高,具有一定的品牌效應(yīng)。品牌企業(yè)在謀求產(chǎn)業(yè)革新的過(guò)程中,側(cè)重渠道的拓展和創(chuàng)新;休閑服裝板塊作為一塊新型板塊,市場(chǎng)上升空間巨大,潛力無(wú)限。同時(shí)受到國(guó)外快時(shí)尚品牌的沖擊,競(jìng)爭(zhēng)壓力與市場(chǎng)占有率都有待提升,企業(yè)在謀求保持主業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí),擴(kuò)展題材概念,互通上下產(chǎn)業(yè)鏈,打造大生態(tài)圈;女裝品牌市場(chǎng)處于緩慢出清的狀態(tài),部分業(yè)績(jī)不理想的品牌公司通過(guò)資本運(yùn)作,并購(gòu)、借殼等方式完成企業(yè)轉(zhuǎn)型,行業(yè)龍頭逐漸凸顯行業(yè)地位,在產(chǎn)品品類(lèi)和品牌推廣擴(kuò)展的過(guò)程中形成自己不可替代的特點(diǎn)。
6、2015年,由于全球經(jīng)濟(jì)弱勢(shì),國(guó)際市場(chǎng)需求不足、中國(guó)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化、貿(mào)易摩擦有所加劇等因素導(dǎo)致出口形勢(shì)不佳,訂單量下滑,一方面是受全球經(jīng)濟(jì)疲軟,需求弱勢(shì),尤其是占我國(guó)紡織服裝行業(yè)出口比重近30%的歐盟和日本經(jīng)濟(jì)不振影響,我國(guó)訂單大幅減少;另一方面也有訂單國(guó)際轉(zhuǎn)移的因素。由于我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱,部分海外訂單向越南、印度、印度尼西亞、柬埔寨等人力成本更低的新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移,服裝行業(yè)尤其明顯。
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