賽迪智庫新能源汽車行業(yè)形勢(shì)分析課題組

　　2024年，我國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。展望2025年，我國(guó)新能源汽車仍呈現(xiàn)產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)，電動(dòng)化與智能化水平融合提升。

　　產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升，電動(dòng)化與智能化水平融合提升

　　（一）我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升

　　在產(chǎn)銷方面，2024年1-10月，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)和銷量分別達(dá)到977.9萬輛和975萬輛，同比增長(zhǎng)33%和33.9%，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升至39.6%。其中，純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量為583萬輛，同比增長(zhǎng)13%；插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)銷量為391.5萬輛，同比增長(zhǎng)75.9%。10月單月新能源汽車銷量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到143萬輛，同比增長(zhǎng)49.6%，占汽車總銷量的46.8%。

　　在出口方面，2024年1-10月，我國(guó)新能源汽車出口總量達(dá)到105.8萬輛，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，純電動(dòng)汽車出口83.6萬輛，同比下降9.2%，插電式混合動(dòng)力汽車出口22.2萬輛，同比增長(zhǎng)兩倍。在主要出口市場(chǎng)中，比利時(shí)、巴西和英國(guó)位居前三。此外，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等中東市場(chǎng)新能源汽車需求持續(xù)增長(zhǎng)，逐漸成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)。盡管傳統(tǒng)燃料汽車出口同比增長(zhǎng)29.7%，但新能源汽車出口占比穩(wěn)步提升。10月單月新能源汽車出口量達(dá)12.8萬輛，同比增長(zhǎng)3.6%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。這些數(shù)據(jù)表明，盡管受歐美部分國(guó)家關(guān)稅政策影響，我國(guó)新能源汽車在全球市場(chǎng)依然具有較強(qiáng)的吸引力。

　　展望2025年，新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)受益于國(guó)內(nèi)政策支持、電池技術(shù)突破和充電網(wǎng)絡(luò)完善，全年銷量有望突破1300萬輛。同時(shí)，出口總量預(yù)計(jì)超130萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車出口保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。東南亞、中東等新興市場(chǎng)將成為增長(zhǎng)動(dòng)力，與比利時(shí)、巴西等傳統(tǒng)市場(chǎng)形成良好互補(bǔ)。

　　（二）新能源汽車向著更高水平智能終端演進(jìn)

　　2024年，全球主要汽車大國(guó)加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，海外品牌圍繞電動(dòng)化與智能化展開競(jìng)爭(zhēng)。其中，大眾汽車電動(dòng)車銷量占比達(dá)35%，并計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的戰(zhàn)略目標(biāo)；豐田則加快固態(tài)電池技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，發(fā)布續(xù)航超過1000公里的新車型；特斯拉憑借完全自動(dòng)駕駛（Full-Self Driving，F(xiàn)SD）的持續(xù)迭代，進(jìn)一步鞏固了其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。在此趨勢(shì)下，我國(guó)新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到35%~40%。比亞迪、蔚來、小鵬等自主品牌，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和國(guó)際市場(chǎng)拓展方面取得突破性成果。特別是比亞迪，2024年出口銷量同比增長(zhǎng)50%，其海外市場(chǎng)份額快速提升。在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，新能源汽車向著更高水平的智能終端方向演進(jìn)，為全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局注入新活力。

　　展望2025年，車路云協(xié)同技術(shù)和相關(guān)政策將推動(dòng)我國(guó)新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車深度融合。在國(guó)家層面，將加快新型零部件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞區(qū)域發(fā)展不均衡與技術(shù)堵點(diǎn)等問題，將持續(xù)優(yōu)化政策布局，促進(jìn)跨區(qū)域示范和商業(yè)化應(yīng)用。在技術(shù)層面，將加速人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)落地，推動(dòng)“車路云一體化”試點(diǎn)統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)聯(lián)設(shè)施，提升車載終端普及率。在國(guó)際合作層面，我國(guó)將深化全球汽車產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)多雙邊法規(guī)對(duì)接，為全球提供綠色、安全和智能的高質(zhì)量產(chǎn)品，助力全球汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　細(xì)化和落實(shí)以舊換新政策，推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)

　　2025年，我國(guó)新能源汽車行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。為推動(dòng)新能源汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議在擴(kuò)大內(nèi)需、聚焦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化國(guó)際合作等方面持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步推動(dòng)我國(guó)新能源汽車行業(yè)高水平發(fā)展。

　　（一）擴(kuò)大內(nèi)需，充分利用政策推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)

　　進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)新能源汽車以舊換新政策及相關(guān)配套措施，通過科學(xué)評(píng)估現(xiàn)有政策的實(shí)施效果，為新能源汽車以舊換新提供更精準(zhǔn)的政策支持，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。完善報(bào)廢汽車拆解與回收體系，優(yōu)化二手車交易環(huán)境，推動(dòng)傳統(tǒng)燃油車的報(bào)廢更新與新能源汽車的加速普及，降低消費(fèi)者更換新能源汽車門檻。開展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)、新能源汽車下鄉(xiāng)、公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化等試點(diǎn)工作，不斷提高新能源汽車產(chǎn)品的質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模。加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路試點(diǎn)工作，實(shí)施“車路云一體化”城市級(jí)試點(diǎn)，推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化應(yīng)用，全面加速傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　（二）聚焦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)質(zhì)量和品牌升級(jí)

　　依托國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心的引領(lǐng)作用，聚焦新能源汽車核心技術(shù)，加速車規(guī)級(jí)芯片、固態(tài)電池及操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的本土化進(jìn)程，進(jìn)一步完善新能源汽車、動(dòng)力電池及充電設(shè)施等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立覆蓋新能源汽車全生命周期的碳足跡數(shù)據(jù)管理機(jī)制。積極推動(dòng)我國(guó)新能源汽車和零部件企業(yè)以及行業(yè)協(xié)會(huì)在國(guó)際技術(shù)開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮主導(dǎo)作用，增強(qiáng)國(guó)際合作中的話語權(quán)。利用國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)新能源汽車企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)和品牌創(chuàng)新打造國(guó)際化產(chǎn)品，進(jìn)一步提高自主品牌的市場(chǎng)形象和國(guó)際影響力。

　　（三）加強(qiáng)國(guó)際合作，提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

　　鼓勵(lì)新能源汽車整車及動(dòng)力電池等零部件企業(yè)聯(lián)合開拓海外市場(chǎng)，重點(diǎn)布局歐洲、東盟等區(qū)域，實(shí)施全球化戰(zhàn)略。針對(duì)美歐國(guó)家對(duì)新能源汽車及關(guān)鍵零部件的貿(mào)易保護(hù)政策，提出有理有據(jù)的應(yīng)對(duì)措施，并研究制定支持出口的政策框架，幫助企業(yè)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。充分發(fā)揮我國(guó)新能源車企在電動(dòng)化與智能化領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過國(guó)際合作提升研發(fā)能力與產(chǎn)業(yè)鏈整合水平，鞏固我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大在全球市場(chǎng)的份額與影響力。

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)