據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口1480.2億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，增速較前9月放緩3.2個(gè)百分點(diǎn)。10月，服裝出口136.5億美元，同比下降17%，與9月4.4%的降幅相比繼續(xù)擴(kuò)大。

　　自今年8月開(kāi)始，我國(guó)服裝出口持續(xù)走弱，一是由于去年同期東南亞疫情、訂單突發(fā)回流導(dǎo)致基數(shù)較高，二是全球經(jīng)濟(jì)衰退和通脹持續(xù)推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)去庫(kù)存，三是經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)中美貿(mào)易的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，四是海外供應(yīng)鏈的恢復(fù)進(jìn)一步帶動(dòng)部分訂單轉(zhuǎn)出，五是為避免節(jié)日季供應(yīng)鏈瓶頸進(jìn)行提前采購(gòu)導(dǎo)致部分出口前移。

　　前十月我國(guó)服裝出口情況

　　棉制服裝出口降幅持續(xù)擴(kuò)大

　　1-10月，針織服裝出口664.9億美元，同比增長(zhǎng)9%，出口數(shù)量182.7億件，同比增長(zhǎng)1.2%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)7.8%。梭織服裝出口624.8億美元，同比增長(zhǎng)13.2%，出口數(shù)量107.8億件，同比下降2.1%，出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)15.6%。衣著附件出口139.5億美元，同比增長(zhǎng)15.9%。

　　10月當(dāng)月，各大類服裝出口均出現(xiàn)較大降幅。針織服裝出口大幅下降22.1%。梭織服裝出口下降11.3%，衣著附件出口下降8.3%。受美國(guó)“涉疆法案”影響，10月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降29.4%和25.7%，降幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大，其中對(duì)美國(guó)出口棉制針織和梭織服裝分別下降53.2%和45%。

　　通勤、運(yùn)動(dòng)、防寒類服裝出口快速增長(zhǎng)

　　通勤、運(yùn)動(dòng)、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長(zhǎng)。1-10月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長(zhǎng)32.5%、25.4%和22.3%。運(yùn)動(dòng)服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超10%。西服/便服套裝、褲類、內(nèi)衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口增幅低于10%。 10月當(dāng)月，除運(yùn)動(dòng)服和圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口小幅增長(zhǎng)0.4%和2.3%外，其他品類出口均下降。襯衫、胸衣、手套出口個(gè)位數(shù)下降。內(nèi)衣/睡衣、嬰兒服裝出口降幅超30%。

　　對(duì)美出口明顯放緩

　　對(duì)東盟出口表現(xiàn)突出

　　1-10月，我對(duì)主要市場(chǎng)美國(guó)、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為331.8億美元、288.6億美元、132.9億美元和125.5億美元，同比分別增長(zhǎng)0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，對(duì)東盟出口逆勢(shì)上揚(yáng)，維持30%以上的高增速。

　　從主要出口地區(qū)來(lái)看，1-10月，對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)24%，對(duì)非洲出口下降10.1%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)15.9%，對(duì)RCEP成員國(guó)出口增長(zhǎng)13.7%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞出口分別增長(zhǎng)7.1%、19%；對(duì)英國(guó)、加拿大、俄羅斯出口分別下降7.7%、14.3%和20.6%。 10月當(dāng)月，對(duì)美國(guó)服裝出口大跌35.7%，已連續(xù)三個(gè)月對(duì)美出口下降，且降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)。對(duì)歐盟出口降幅為33.1%，連續(xù)兩個(gè)月下降。對(duì)東盟出口增長(zhǎng)17.6%，較上月38.3%增幅放緩。對(duì)日本出口微增0.8%，較上月6.8%增幅放緩。

　　10月主要省市出口均下降

　　新疆出口逆勢(shì)增長(zhǎng)

　　1-10月，浙江服裝出口298.5億美元，同比大幅增長(zhǎng)17.4%，遠(yuǎn)超全國(guó)出口平均增速，占全國(guó)服裝出口份額超過(guò)20%。廣東居第二位，出口下降6.9%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出口大幅增長(zhǎng)82.4%，首次超越上海，居第六位。江西、湖南、四川等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛，同比分別增長(zhǎng)33.3%、48.6%和31.3%。河北、山西服裝出口降幅超40%。

　　10月當(dāng)月，主要東部出口省市出現(xiàn)較大降幅。廣東、浙江、江蘇、山東、福建出口分別下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中西部省市增幅亮眼，新疆、廣西出口同比大幅增長(zhǎng)66.1%、103.7%。

　　在北美市場(chǎng)份額下滑

　　在英國(guó)、澳大利亞份額增長(zhǎng)

　　1-9月，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞、加拿大服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%，其中在美國(guó)、日本、加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少4.3、0.5和4.2百分點(diǎn)，在歐盟市場(chǎng)份額同比持平，在英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞份額同比分別增加4.7、0.3和1.3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)情況

　　主要市場(chǎng)進(jìn)口保持增長(zhǎng)

　　1-9月，國(guó)際主要市場(chǎng)中，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和11.2%。 由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄或下降。1-9月，日本服裝進(jìn)口以美元計(jì)僅增長(zhǎng)1.1%，但以日元計(jì)則大幅增長(zhǎng)20.1%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長(zhǎng)32.9%，遠(yuǎn)高于以美元計(jì)17.7%的增幅。

　　越南、孟加拉國(guó)出口增勢(shì)強(qiáng)勁

　　隨著海外疫情管控放開(kāi)，越南、孟加拉等主要海外服裝供應(yīng)國(guó)產(chǎn)能迅速恢復(fù)，對(duì)全球出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。1-9月，全球主要市場(chǎng)自越南進(jìn)口服裝293.4億美元，同比增長(zhǎng)25.7%，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)自越南進(jìn)口增幅分別為32.7%、20.5%、8.2%和19.7%。自孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝341.6億美元，同比增長(zhǎng)41.6%，歐盟、美國(guó)、英國(guó)自孟加拉進(jìn)口同比增幅分別為43.2%、50.5 %和51.2%。 1-9月，越南、孟加拉、印度在美國(guó)市場(chǎng)份額同比分別增加2.1、2和1.3個(gè)百分點(diǎn)。孟加拉在歐盟市場(chǎng)份額同比增加3.8個(gè)百分點(diǎn)。越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場(chǎng)份額分別增加1、0.7、0.5和1.3個(gè)百分點(diǎn)。趨勢(shì)展望

　　美國(guó)通脹、庫(kù)存仍高企

　　美國(guó)10月CPI同比增速繼續(xù)放緩至7.7%，是今年1月以來(lái)最小同比漲幅，但仍處于歷史相對(duì)高位。10月服裝CPI同比增長(zhǎng)5.2%，較上月修正后6.8%的漲幅有所收窄。此外，10月美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）環(huán)比上漲0.2%，同比上漲8%，較3月時(shí)的峰值11.7%也已大幅回落。10月美國(guó)服裝服飾商店零售額263.9億美元，與上月持平，比去年同期增長(zhǎng)3.1%。1-10月服裝服飾商店累計(jì)零售額2596億美元，比去年同期增長(zhǎng)7.8%。9月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比較上月下降3.2%，出現(xiàn)緩慢回落跡象。

　　歐元區(qū)通脹再創(chuàng)新高

　　歐元區(qū)能源和食品價(jià)格持續(xù)飆升，10月通脹率按年率計(jì)算達(dá)10.7%，再創(chuàng)歷史新高。9月，歐盟零售額比8月份增長(zhǎng)0.4%，但與去年同期相比下降0.3%。9月歐盟非食品零售較去年同期下降0.1%。據(jù)法國(guó)《回聲報(bào)》報(bào)道，法國(guó)服裝業(yè)正經(jīng)歷15年來(lái)最嚴(yán)重的危機(jī)。專業(yè)貿(mào)易聯(lián)合會(huì)Procos的研究指出，與2019年相比，2022年法國(guó)服裝店客流量下降了15%。

　　日本服裝零售承壓

　　日本總務(wù)省公布的9月家庭消費(fèi)調(diào)查報(bào)告顯示，扣除物價(jià)因素影響，日本9月家庭實(shí)際消費(fèi)支出同比上升2.3%，已連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)，但比8月5.1%的增幅有所下滑。雖然消費(fèi)回溫，但在日元持續(xù)貶值以及通脹壓力下，日本9月實(shí)際薪資已連續(xù)6個(gè)月走低。11月，東京都23區(qū)去除生鮮食品外的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（核心CPI）同比上漲3.6%，創(chuàng)下1982年4月以來(lái)的最大單月漲幅。前9月，日本紡織服裝零售額累計(jì)6.1萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)2.2%，較疫情前同期仍下降24%。9月單月日本紡織服裝零售額5960億日元，同比下降2.3%，與2019年同期相比下降29.2%。 展望后勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期不斷惡化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體尤其是歐元區(qū)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至2.7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體增速下降至1.1%，遠(yuǎn)低于2022年的2.4%。世界銀行也已將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從6月預(yù)測(cè)的約3%下調(diào)至1.9%。摩根士丹利預(yù)計(jì)明年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將“處于衰退或接近衰退”，而新興經(jīng)濟(jì)體將“溫和復(fù)蘇”，整體經(jīng)濟(jì)回暖則難以預(yù)測(cè)。 隨著歐美品牌商去庫(kù)存壓力持續(xù)，出口亮眼的越南也已經(jīng)受到訂單減少的沖擊，越南紡服集團(tuán)董事長(zhǎng)預(yù)計(jì)2022年9-12月紡織服裝每月僅出口31億-32億美元，明顯低于前8個(gè)月37億-38億美元的均值。 臨近年末，外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定不穩(wěn)定因素增多，外需不足成為突出挑戰(zhàn)，同時(shí)去年高基數(shù)影響逐步顯現(xiàn)，服裝外貿(mào)運(yùn)行將進(jìn)一步承壓。

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