近幾年，全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)格局正在重塑，諸多知名企業(yè)正逐漸主動(dòng)退出或被動(dòng)淘汰，未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。如今，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)完成了從小到大、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始成為全球顯示產(chǎn)業(yè)重要的一極。在這場(chǎng)寡頭之爭(zhēng)中，中國(guó)顯示企業(yè)已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展中最強(qiáng)勁的力量。

　　TFT-LCD不會(huì)被取代

　　目前，顯示技術(shù)主要分為四大類：一是TFT-LCD顯示（液晶顯示），二是蒸鍍OLED顯示，三是印刷OLED/QLED顯示，四是激光顯示。此外，Micro-LED顯示雖有極少量出貨，但也被業(yè)內(nèi)十分看好，而光場(chǎng)顯示、納米LED等下一代顯示也在厚積薄發(fā)。

　　在各類顯示技術(shù)中，TFT-LCD顯示是最成熟、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的主流技術(shù)。近年來(lái)，TFT-LCD技術(shù)飛速發(fā)展，無(wú)論是對(duì)比度、還是分辨率、色域都得到了極大的突破，多項(xiàng)顯示參數(shù)接近人眼的視覺(jué)極限。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年，TFT-LCD將依然占據(jù)顯示市場(chǎng)的大半江山，占比達(dá)到65%。

　　雖然液晶顯示的市場(chǎng)占比一直居高不下，但對(duì)于液晶顯示將被取代的聲音也時(shí)有傳出。但是，沒(méi)有所謂的“新一代技術(shù)”，因?yàn)橐壕э@示技術(shù)也在不斷升級(jí)、創(chuàng)新，也是新型顯示技術(shù)，所以液晶顯示現(xiàn)在的高市場(chǎng)占比仍然會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間，不會(huì)被取代。

　　此外，面對(duì)越來(lái)越多TFT-LCD面板產(chǎn)線的投入，中國(guó)液晶產(chǎn)能會(huì)不會(huì)過(guò)剩也成為大家關(guān)心的話題。我認(rèn)為，說(shuō)產(chǎn)能過(guò)剩為時(shí)尚早，液晶產(chǎn)線是可以繼續(xù)投資的。一方面，TV面板的平均尺寸在不斷提升，到2025年，TV面板平均尺寸將從現(xiàn)在的41英寸提升到49.3英寸；另一方面，隨著移動(dòng)通信5G時(shí)代的來(lái)臨，全球4K/8KTV的增速很快，預(yù)計(jì)到2025年，8KTV面板的出貨面積較2019年將增長(zhǎng)16倍。此外，中國(guó)目前的2KTV保有量為7億臺(tái)，假設(shè)每年將4000萬(wàn)臺(tái)2KTV更換為4K/8KTV，如果按現(xiàn)在的產(chǎn)能計(jì)算，替換全部2KTV起碼要15年。

　　隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及需求的提升，TFT-LCD市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在高規(guī)產(chǎn)品，包括4K/8K、120Hz、Oxide、LTPS等。從細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，擁有大尺寸、高分辨率、高對(duì)比度、高動(dòng)態(tài)范圍圖像（HDR）、高刷新率的TFT-LCD終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)持續(xù)增加。另外，除手機(jī)及LCD-TV市場(chǎng)外，如OLEDTV、車(chē)載顯示、商用顯示等創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用也將保持較快增速。

　　中國(guó)在AMOLED產(chǎn)業(yè)上將后來(lái)者居上

　　Omdia數(shù)據(jù)顯示，2019年平板顯示市場(chǎng)規(guī)模為1080億美元。其中，TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模維持在800億美元/年，約為AMOLED市場(chǎng)規(guī)模的4倍。隨著TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模的緩慢收縮，AMOLED市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始逐步擴(kuò)大，新型顯示市場(chǎng)正迎來(lái)AMOLED黃金發(fā)展期。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，平板顯示市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1260億美元。其中，AMOLED市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至500億美元，總體占比達(dá)到40%，超過(guò)2019年一倍。

　　在智能手機(jī)領(lǐng)域，AMOLED發(fā)展迅速，目前已經(jīng)占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額，且后續(xù)依然保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，各大廠商也在加緊研發(fā)應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦的OLED屏幕，因此未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模具有較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。另外，折疊、卷曲等柔性形態(tài)的OLED產(chǎn)品規(guī)模也在快速增長(zhǎng)，其中折疊產(chǎn)品復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到97.2%，卷曲TV產(chǎn)品年復(fù)合率增長(zhǎng)超過(guò)400%。

　　一直以來(lái)，韓系面板廠基本“承包”了大部分AMOLED市場(chǎng)。據(jù)悉，2019年，韓系A(chǔ)MOLED面板廠全球出貨約4億片，出貨量占比高達(dá)87％。

　　近幾年，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局瞬息萬(wàn)變。雖然中國(guó)在AMOLED產(chǎn)業(yè)上與韓國(guó)仍有較大差距，但我們正在奮力追趕。2019年中國(guó)AMOLED面板廠出貨量約5600萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)133.5%，全球出貨量占比為12％，國(guó)內(nèi)廠商加速追趕韓系廠商。與此同時(shí)，中國(guó)大陸正大力投資建設(shè)AMOLED生產(chǎn)線，目前已開(kāi)工建設(shè)的G6柔性AMOLED生產(chǎn)線6條，總投資超過(guò)2000億元，如果全部達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)能力可達(dá)718萬(wàn)平方米/年，將超過(guò)三星。

　　相信不久，中國(guó)大陸的AMOLED產(chǎn)能將如液晶產(chǎn)業(yè)一樣，后來(lái)者居上。

　　全球新型顯示行業(yè)格局正在重塑

　　如今，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)完成了從小到大、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始成為全球顯示產(chǎn)業(yè)重要的一極。從2011年京東方建成大陸首條G8.5TFT-LCD產(chǎn)線開(kāi)始，中國(guó)大陸面板產(chǎn)能取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2012年，大陸平板顯示面板產(chǎn)能（主要以LCD+OLED為主）達(dá)到2220萬(wàn)平方米，首次超過(guò)日本，占總體產(chǎn)能的10%；到2017年，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)能達(dá)到9440萬(wàn)平方米，成功超越韓國(guó)，位列平板顯示出貨量之首。

　　目前，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)了全球產(chǎn)能的60%以上。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)1.8億平方米。其中，京東方（0.65億平方米）、華星光電（0.35億平方米）、惠科（0.17億平方米）的產(chǎn)能面積居于世界前三。值得一提的是，排在第四的中電熊貓，目前的生產(chǎn)面積與惠科不相上下。如果中電熊貓與京東方在今年順利整合，那么京東方全球第一的產(chǎn)業(yè)地位將難以撼動(dòng)。

　　如今，全球新型顯示行業(yè)格局正在重塑，諸多知名企業(yè)逐漸主動(dòng)退出或被動(dòng)淘汰，顯示產(chǎn)業(yè)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始逐漸明晰。在這場(chǎng)寡頭之爭(zhēng)中，中國(guó)顯示企業(yè)正努力成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的領(lǐng)跑者。隨著顯示屏產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，過(guò)去由市場(chǎng)波動(dòng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的周期性價(jià)格大起大落情形將得到進(jìn)一步改善，競(jìng)爭(zhēng)格局也會(huì)變得更加有序。

　　在國(guó)家的大力支持下，在各地政府與國(guó)家投資性銀行給予的幫助下，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)近十年來(lái)始終保持快速、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。雖然近幾年的產(chǎn)能增幅稍有減緩，但每年的增長(zhǎng)率均超過(guò)22%。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)3.2億平方米。隨著物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，顯示產(chǎn)品的迭代速度、定制化需求將不斷提升，對(duì)技術(shù)的依賴度也會(huì)更高，因此新型顯示技術(shù)必將成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　液晶顯示技術(shù)發(fā)明于歐美，產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)始于日本；OLED顯示技術(shù)發(fā)明于歐美，產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)始于韓國(guó)。我國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了引進(jìn)、消化、創(chuàng)新和后來(lái)居上這幾個(gè)階段。我國(guó)OLED顯示產(chǎn)業(yè)已從基礎(chǔ)研究創(chuàng)新階段過(guò)渡到了產(chǎn)業(yè)化自主發(fā)展階段。我們有理由相信，將來(lái)更先進(jìn)的顯示技術(shù)，如印刷OLED/QLED顯示、光場(chǎng)顯示、納米LED、Micro-LED等技術(shù)將在我國(guó)首先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。希望國(guó)家能夠繼續(xù)大力支持新型顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，科學(xué)、合理規(guī)劃產(chǎn)學(xué)研發(fā)展，重點(diǎn)支持行業(yè)龍頭企業(yè)，支持行業(yè)整合，促進(jìn)顯示領(lǐng)域健康發(fā)展，使我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先地位。（中國(guó)科學(xué)院院士 歐陽(yáng)鐘燦）

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