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2017年中國鐵礦石儲量、產量、進出口及行業格局分析
2017/5/3 10:22:15 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:2011年-2015年,鐵礦石探明儲量不斷上升,2015年鐵礦石儲量達207.60億噸(注:與美國地質調查局公布2015年儲量數據不同,主要是對鐵礦石計量單位不同造成),同比微幅上升0.50%。從2015年以來,中國鐵礦石產量呈現逐漸下降的2011年-2015年,鐵礦石探明儲量不斷上升,2015年鐵礦石儲量達207.60億噸(注:與美國地質調查局公布2015年儲量數據不同,主要是對鐵礦石計量單位不同造成),同比微幅上升0.50%。從2015年以來,中國鐵礦石產量呈現逐漸下降的趨勢,2016年,中國鐵礦石產量(含低品位)為12.81億噸,同比下降7.27%。
2004-2015年中國鐵礦儲量及增速
數據來源:公開資料整理
2004-2015年中國鐵礦石原礦量產量及增速
數據來源:公開資料整理
值得注意的是,雖然2016年中國鐵礦石產量高達12.81億噸,但限于中國的品位較低,與世界其他國家比較時,需要轉化為世界平均含鐵量。根據國際鋼鐵協會公布2015年中國鐵礦石產量(含低品位的鐵礦石)為13.81億噸,轉化為世界平均含鐵量后鐵礦石產量僅有1.24億噸,轉化率僅8.94%。
從國內鐵礦石儲量結構來看,根據國家統計局數據,2015年,遼寧擁有鐵礦石儲量51.6億噸,占比達24.86%,河北擁有鐵礦儲量27.3億噸,占比達13.15%,四川擁有鐵礦儲量25.6億噸,占比達12.33%;內蒙古擁有鐵礦儲量25.2億噸,占比為12.14%。從數據上看,我國鐵礦石分布較廣,鐵礦石儲量排名前四的省份占比為62.48%,集中開采難度大。
中國2015年鐵礦石儲量前四為遼寧、河北、四川及內蒙古
數據來源:公開資料整理
2015年中國鐵礦石儲量地區占比
數據來源:公開資料整理
從國內鐵礦石產量結構來看,根據國家統計局數據,國內鐵礦石主產區在河北、四川、遼寧和內蒙古。2016年,以上四省鐵礦石原礦產量分別為5.22億噸、2.04億噸、0.97億噸和0.77億噸,分別占2016年中國鐵礦石原礦總產量40.76%、15.96%、7.58%和6.02%,合計占比高達70.31%。
中國2016年鐵礦石產量前四為河北、四川、遼寧和內蒙古
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2016年中國鐵礦石產量地區占比
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國內主要的大型礦區主要有7個,分布在華北、東北、華中、華東、西南和海南,供應鐵礦石給各大鋼鐵廠。國內鐵礦石儲量較高,但品位相對較低,以遼寧鞍山為例,根據礦業匯2017年2月11日發布的新聞《國家最新發布:10大鐵礦石資源基地,中國果然是地大物博》中披露,遼寧鞍本、鞍山和本溪地區累計查明鐵礦資源儲量125.6*108噸,保有鐵礦資源儲量109.5*108噸,占全省鐵礦保有資源儲量的93.8%。但其品位在20.40%-39%之間,需進行精選后才可進行進一步冶煉,開采難度大。
國內主要大型礦區簡介
礦區名稱所屬地區主要構成含鐵量下游鋼廠鞍山礦區東北磁鐵礦、赤鐵礦平均30%鞍鋼、本鋼遷灤礦區華北磁鐵礦-首鋼、包鋼、太鋼等邯邢礦區華北磁鐵礦、赤鐵礦40~55%-大冶礦區華中磁鐵礦、赤鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦(鐵銅共生礦)40~50%武鋼、湘鋼蕪寧礦區華東赤鐵礦、磁鐵礦(富礦部分)50~60%馬鋼攀枝花礦區西南釩鈦磁鐵礦伴生礦27.80%攀鋼、重鋼、昆鋼石碌礦區海南赤鐵礦平均49.15%武鋼、新興鑄管、韶鋼、南鋼等數據來源:公開資料整理
遼寧鞍山和本溪地區變質條帶鐵礦主要特征
礦床名稱地理位置礦產規模礦石礦物儲量/108噸品位/%東鞍山鞍山特大型磁鐵礦、赤鐵礦、鏡鐵礦10.2931.85西鞍山鞍山特大型磁鐵礦、赤鐵礦、菱鎂鐵礦17.2939弓長嶺遼陽大型磁鐵礦、赤鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦8.7435.58大孤山鞍山大型磁鐵礦、赤鐵礦2.6533.63齊大山鞍山特大型磁鐵礦、赤鐵礦、黃鐵礦、鏡鐵礦17.6430.51歪頭山本溪大型磁鐵礦、赤鐵礦4.0426.39南芬本溪特大型磁鐵礦、赤鐵礦、鏡鐵礦、菱鐵礦12.9131.82大臺溝本溪特大型磁鐵礦、赤鐵礦、黃鐵礦、鏡鐵礦3420.40數據來源:公開資料整理
2016年重點冶金礦山的完全成本均值為67.85美元/噸。最新的2017年2月的數據顯示重點冶金礦山的完全成本為455元/噸,按照6.8932的美元兌人民幣2月平均匯率進行計算,完全成本為66.01美元/噸。中鋼聯2016年8月7日發布的新聞《2016年四大礦山除力拓外均將難逃虧損》,根據四大礦山2015財年年報計算得出,62%CFR(到岸總成本)僅在26.1-34.3美元/濕公噸,四大礦山成本明顯低于國內開采成本。
2016年中國鐵礦石品位低于世界平均品位13.95個百分點
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2014-2017年重點冶金礦山完全成本走勢
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我們從行業集中度角度來看,中國鐵礦石行業集中度較低。根據鋼聯數據統計,2015年全國重點統計30家鐵礦石企業中排名前4的企業產量15471.17萬噸,前8的企業產量24772.35萬噸,由此計算2015年鐵礦石行業CR4僅有11.20%。同樣,2016年全國重點統計27家鐵礦石企業中排名前4的企業產量16412.04萬噸,前8的企業鐵礦石產量為25395.03萬噸,由此計算所得2016年鐵礦石行業CR4僅12.81%,CR8僅19.83%。雖同比2015年行業集中度有所提升,但從全球鐵礦石行業集中度來看,根據各公司年報,排名前4的四大礦山2015年產量合計為10.47億噸,由此計算世界鐵礦石行業CR4高達49.91%,遠高于中國11.20%。
中國2015年鐵礦石行業CR4僅11.20%,遠低于世界鐵礦石行業CR4(49.91%)
排名2016年2015年鐵礦石企業產量(萬噸)鐵礦石企業產量(萬噸)1鞍鋼礦業5450.54鞍鋼礦業5125.532河鋼礦業3838.78北京華夏建龍3682.313北京華夏建龍3757.16太鋼礦業3382.474攀鋼礦業3365.56河鋼礦業3280.865太鋼礦業3245.46攀鋼礦業3207.266本鋼集團2256.8本鋼集團2279.867包鋼集團1852.61包鋼集團2065.328馬鋼礦業1628.12馬鋼礦業1748.74重點統計企業共計27家33154.54共計30家33013.28全國-128089.3-138128.9CR412.81%11.20%CR819.83%17.93%數據來源:公開資料整理
從目前中國鐵礦石企業所有權性質來看,國營鐵礦石企業居多。鋼聯數據2015年統計的30家鐵礦石企業中,共有22家屬于國營企業,比例為73.33%,2016年統計的27家鐵礦石企業中,共有21家屬于國營企業,比例達77.78%。2016年鐵礦石產量排名前4的鐵礦石企業中,僅北京華夏建龍一家為民營企業,其余3家均為國營企業。
2016年重點統計鐵礦石企業國營企業比例高達77.78%
礦企名稱2016年產量(萬噸)所有權性質礦企名稱2016年產量(萬噸)所有權性質鞍鋼礦業5450.54國營海南礦業408.08民營河鋼礦業3838.78國營魯中礦業390.51國營北京華夏建龍3757.16民營安徽金安礦業314.39民營攀鋼礦業3365.56國營福建馬坑礦業303.98國營太鋼礦業3245.46國營通鋼板石礦業302.33民營本鋼集團2256.8國營安微廬江龍橋178.8民營包鋼集團1852.61國營凌鋼保國170.87國營馬鋼礦業1628.12國營安鋼舞陽159.4國營首鋼礦業1280.47國營廣東大寶山118.65國營邯邢礦業1187.75國營江蘇徐鐵集團98.35國營酒鋼集團932.58國營山東金嶺鐵礦81.41國營昆鋼大紅山760.83國營浙江漓渚鐵礦39.91國營梅山礦業516.72民營北京威克22.15國營武鋼礦業492.34國營---國營合計21國營比例77.78%數據來源:公開資料整理
從國產鐵精粉礦山開工率來看,2013年10月,國產鐵精粉礦山開工率一直處于震蕩下行的態勢。2014年平均開工率為66.20%,2015年平均開工率為47.48%,2016年平均開工率為42.88%。2017年元宵過后至今,國內礦山的開工率呈現單邊上升的狀態,從2017年2月4日的39.10%攀升至2017年4月14日的51.50%,累計增加12.40個百分點。
2012-2016年國產鐵精粉礦山開工率
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就國內礦山而言,我們可以看到鐵精粉礦山開工率在2016年2月19日達到最低點,僅為29.80%;而后隨著國產鐵精粉礦價格走強,開工率逐步回升,并于2017年4月14日達到51.50%。我們判斷:如若鐵礦石價格持續維持在高位,尚未復產的國內礦山或將開工復產,已經在生產的礦山或加快生產節奏、提高產能利用率,這兩種方式無疑都將增加國產礦石的供給。
國產鐵精粉含稅價對國內礦山開工率有正指向作用
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