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2017年中國CNC設備市場發展空間分析
2017/4/24 10:24:14 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:一、金屬機殼滲透率仍有提升,雙面玻璃+ 金屬中框是未來設計方向根據判斷,未來 CNC 設備增長需要主要來自:1)金屬機身滲透仍然有提升空間;2)玻璃、陶瓷機身滲透率提升,所需金屬中框對加工工藝要求的提高。iPhone 5 掀起了金屬一、金屬機殼滲透率仍有提升,雙面玻璃+ 金屬中框是未來設計方向
根據判斷,未來 CNC 設備增長需要主要來自:1)金屬機身滲透仍然有提升空間;2)玻璃、陶瓷機身滲透率提升,所需金屬中框對加工工藝要求的提高。
iPhone 5 掀起了金屬機殼在智能手機設計方案中的應用的普及,近年來滲透率保持較快增長,根據第一手機界研究院的數據,2016 年全球金屬結構件市場整體規模達 150億美元,同比增長 50%,預計 2017 年將達到 210 億美元,同比增長 40%。
目前,中低端手機中,還有大量機型仍在使用塑膠殼。千元機中,魅藍、華為暢想、小米紅米系列等已經開始采用金屬殼,我們預計 2017 年中低端手機的金屬殼滲透率將提速,800 元左右價位的低端機也將采用金屬殼。
可見,國內智能手機金屬機殼滲透率仍然處于較低水平,根據數據,2015 年金屬滲透率僅為 33%,隨著中低端智能手機的外觀設計升級,未來整體滲透率仍然有較大提升空間。
近年來全球金屬結構件市場規模情況
數據來源:公開資料整理
近年來國內智能手機金屬滲透率持續提升
數據來源:公開資料整理
受益于金屬機身滲透率提升,CNC 設備行業未來幾年仍然存在增長機會。3C 產品的全金屬外殼基本都由 CNC 設備進行加工,因其效率高、精度高、加工質量穩定的優點成為3C外殼廠商的必備設備。隨著金屬機身滲透率的不斷提升,用于金屬加工的CNC設備也面臨著發展機會。
手機金屬外殼加工制程
數據來源:公開資料整理
二、CNC 行業競爭有望呈現強者恒強 ,創世紀占盡優勢
2014 年我國數控機床產量為 30.8 萬臺,2015 年產量下降至 25.9 萬臺,產量較上年同期下滑 15.9%,預計 2016 年同比增長 15%左右,產量達到 29.8 萬臺,2017 年產量達 37.2 萬臺,2018 年升至 46.6 萬臺。
2014 年,我國數控機床市場規模達到 1294 億元,同比增長 10.8%,2015 年,中國數控機床市場規模達到 1355 億元,同比增長 4.7%,成長速度下滑,但仍高于機床整體市場成長速度,我國數控化比例不斷提升,出于對金屬滲透率還將提升的考慮,預計2016 年同比增速將在 10%左右,2017 年和 2018 年的增速分別在 20%和 25%。
我國 CNC設備產量波動上升
數據來源:公開資料整理
我國 CNC設備市場規模仍有上升空間
數據來源:公開資料整理
CNC設備行業尚有一定存量,相關企業存在業績彈性預期。2015 年 CNC 設備產量是負增長狀態,而 CNC 市場規模增速在 4.7%,兩者同比增速存在 20%左右的差異,說明行業中還有部分 CNC 設備存量待消化。2014 年 CNC 設備市場火熱,供不應求;2015 年上半年金屬機殼市場由供不應求轉變為產能過剩,CNC 熱潮使得 CNC 加工廠擴建,改變了此前產能緊缺的狀況,同時三星在越南建設工廠,轉移配套產能,使得原本供貨的 CNC 加工廠必須尋求新客戶訂單,CNC 設備存量增加。隨著 CNC 市場需求的不斷增加,CNC 設備存量逐漸出清,CNC 設備制造企業存在一定業績彈性。
從目前的智能手機金屬機殼加工的 CNC 產能分布來看,大致可分為蘋果、三星和其他品牌三大陣營,不過隨著國內智能手機品牌的崛起,后兩大陣營之間的界限也逐步打破。金屬機殼加工的旺盛需求帶動了 CNC 的資呈現持續性的增長,預計這一趨勢在 2-3 年內仍將持續。
國內智能手機金屬機殼加工 CNC 市場格局
數據來源:公開資料整理
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