［鋼鐵行業(yè)］蘇州環(huán)保整改 鋼企限產(chǎn)三分之一：中國—中東歐“16+1”峰會將于11月24日至25日在中國蘇州召開。蘇州下轄的多個(gè)區(qū)市下發(fā)通知，要求轄區(qū)內(nèi)的多家企業(yè)在11月13日至27日期間，開始長達(dá)半個(gè)月之久的限產(chǎn)、停產(chǎn)。在管控方案中，蘇州官方提出，全市所有電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃企業(yè)一律限產(chǎn)30%，能停運(yùn)的實(shí)施停運(yùn)。對于化工、醫(yī)藥、表面噴涂、印刷、紡織、印染等以及水泥、鑄造、混凝土等重點(diǎn)廢氣排放企業(yè)，要重點(diǎn)實(shí)施停產(chǎn)或限產(chǎn)整頓。濟(jì)鋼原地改造每年少排五千噸粉塵：目前東部老工業(yè)區(qū)已完成24家企業(yè)搬遷或關(guān)停,占62家搬遷企業(yè)的38.7%；7家企業(yè)已與臨港開發(fā)區(qū)簽訂項(xiàng)目入?yún)^(qū)協(xié)議,待國土部門落實(shí)土地指標(biāo)后實(shí)施搬遷；21家企業(yè)正進(jìn)行入?yún)^(qū)談判工作。在已搬遷或關(guān)停的24家企業(yè)里,有17家企業(yè)完成了搬遷改造,有7家已停產(chǎn)。大宗商品頹勢不改 鋼鐵市場成重災(zāi)區(qū)：在產(chǎn)能過剩和需求疲弱的雙重夾擊下，大宗商品市場繼續(xù)低迷，過去一年，紐約商品交易所熱軋鋼卷期貨近月合約累計(jì)下跌近40%。全球鋼鐵需求在整個(gè)2015年都陷入了同比萎縮。

【鋼市綜述】今日國內(nèi)鋼材市場窄幅盤整。其中建筑鋼材價(jià)格再度下跌；熱軋卷板市場震蕩趨弱；冷軋板卷市場價(jià)格小幅下滑；中厚板市場價(jià)格下跌；涂鍍市場持續(xù)趨弱；帶鋼價(jià)格盤整觀望；焊管價(jià)格弱勢下行；無縫管市場價(jià)格弱勢下探；型材市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下：

建筑鋼材:今日國內(nèi)建筑鋼材市場價(jià)格未能保持堅(jiān)挺，價(jià)格再度下跌。主導(dǎo)城市和主要省會及產(chǎn)地報(bào)價(jià)跌幅多在10-30元。隨著北方市場需求陸續(xù)停滯，市場資源開始逐漸南移，這使得前期尚能維持堅(jiān)挺的華南、西南市場行情開始受到?jīng)_擊，價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)下挫，以保留出貨優(yōu)勢。成本方面延續(xù)弱穩(wěn)狀態(tài)，礦石和焦炭價(jià)格變化不大，而鋼坯價(jià)格持續(xù)在1550位置整理。成本對現(xiàn)貨行情難有支撐作用，卻依舊對鋼廠生產(chǎn)構(gòu)成壓力。需求不佳、供給壓力持續(xù)增大，短期內(nèi)建材現(xiàn)貨行情將延續(xù)弱勢運(yùn)行態(tài)勢。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為2102元(噸價(jià)，下同)，跌8元；國內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價(jià)格1979元，跌7元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線1900元，跌30元，三級螺紋鋼(25mm)主流規(guī)格1820元，跌10元；上海市場高線2010元，跌10元；三級螺紋鋼1850元，跌10元。

焊管：今日，國內(nèi)焊管價(jià)格弱勢下行。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)重點(diǎn)城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為2120元，比昨日降23元。西安、沈陽、廣州、成都各降50元，上海降30元，其他中心城市價(jià)格暫穩(wěn)。今日華北地區(qū)部分管廠焊管、鍍鋅管出廠價(jià)格出現(xiàn)小幅下調(diào)，幅度在20-50元不等，管廠實(shí)際出貨量尚可。據(jù)管廠反應(yīng)，北方市場需求已經(jīng)明顯減弱，成交稀少；而南方市場雖然出貨尚可，但由于各廠之間 “價(jià)格戰(zhàn)”打得火熱，致使市場頻現(xiàn)低價(jià)，管廠多已無利可圖。而在這種情況下，各廠仍然沒有減產(chǎn)跡象，致使供需關(guān)系更加緊張。短期來看，焊管市場缺乏有效支撐，價(jià)格仍以弱勢盤整為主。

無縫管：今日開盤，國內(nèi)無縫管市場價(jià)格延續(xù)弱勢下探行情。據(jù)蘭格云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)全國重點(diǎn)城市108*4.5mm無縫管均價(jià)2739元，較上個(gè)交易日價(jià)格相比下跌8元。今日國內(nèi)無縫管市場蘇州、太原、南京、南昌、焦作、林州、柳州、成都、貴陽等地均有小幅走低，下跌幅度在30-50元不等。其下跌的主要原因則是跟隨管廠下調(diào)而下殺，前期山東臨沂無縫管出廠價(jià)格小幅下調(diào)，現(xiàn)108*4.5mm出廠價(jià)格2220-2250元左右，大廠出貨尚可，聊城無縫管出廠價(jià)格，中厚壁主流報(bào)價(jià)2310-2350元，。河南匯豐無縫管下調(diào)20元，現(xiàn)159*6mm無縫管出廠價(jià)格2340元，219*8mm無縫管出廠價(jià)格2330元，鳳寶以及龍騰對外出廠報(bào)價(jià)維穩(wěn)。管廠普遍弱勢下探。這也使得各地市場價(jià)格不得不跟隨管廠降價(jià)。據(jù)悉近日，江蘇蘇州下轄的多個(gè)區(qū)市下發(fā)通知，要求轄區(qū)內(nèi)的多家企業(yè)在11月13日至27日期間，開始長達(dá)半個(gè)月之久的限產(chǎn)、停產(chǎn)。全市所有電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃企業(yè)一律限產(chǎn)30%，能停運(yùn)的實(shí)施停運(yùn)。蘇州全市有300多家企業(yè)被列入了限產(chǎn)、停產(chǎn)的“指導(dǎo)名單”中。盡管蘇州鋼企限產(chǎn)三分之一，但是市場仍舊是供大于求，短期內(nèi)更是難以得到緩解，且現(xiàn)市場上游表現(xiàn)弱勢，下游支撐無力。在如此這般慘淡行情之下，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)無縫管市場價(jià)格仍維持弱勢盤整之態(tài)。

型材：今日國內(nèi)中心城市型材市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。據(jù)蘭格云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：現(xiàn)國內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是2379元(噸價(jià)，下同)，較昨日市場價(jià)格跌6元；25#槽鋼平均價(jià)格是2222元，較昨日市場價(jià)格跌5元；5#角鋼平均價(jià)格是2180元，較昨日市場價(jià)格跌6元；200*200H型鋼平均價(jià)格是2163元，較昨日市場價(jià)格跌21元。昨日鋼坯最終沒穩(wěn)住，跌10至1550元/噸，成本支撐下挫，在各地市場成交普遍疲軟的情況下，今日國內(nèi)型材價(jià)格繼續(xù)下調(diào)為主。整體來說，在鋼市大環(huán)境低迷，供需矛盾尖銳的情況下，型材市場很難獨(dú)善其身，短期內(nèi)行情仍將延續(xù)弱勢。不過從成本來說，鋼坯雖仍有下跌趨勢，但下跌空間有限，上游成本支撐作用逐漸顯現(xiàn)。今日燕鋼普碳方坯中標(biāo)價(jià)格1581，比上期高25，較當(dāng)前市場價(jià)格高31。另外，由于鋼廠出貨壓力較大，生產(chǎn)積極性也不高，主動(dòng)停產(chǎn)檢修的軋線增多，這對行情下行有一定緩沖作用，故預(yù)計(jì)明日國內(nèi)型材市場將延續(xù)穩(wěn)中偏弱整理格局。

【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格大體穩(wěn)定，市場成交萎靡。近期市場需求仍較低迷，陰雨天氣較多，市場成交不佳。由于商家對后市的不樂觀，訂貨積極性較低，資源訂貨量較少，使得整體庫存量偏低。商家表示成交清淡，出貨意愿較強(qiáng)。另山東地區(qū)價(jià)格連續(xù)下跌，價(jià)差較大，商家也較為擔(dān)憂。臨近年底，鋼廠市場均有降庫意愿，資金逐步趨緊，短期內(nèi)仍將有穩(wěn)中小幅下跌的可能性。預(yù)計(jì)短期國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格弱勢下跌。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時(shí)：山東市場：萊鋼50-90規(guī)格：45#碳結(jié)鋼報(bào)2010元(噸價(jià)，下同)；40Cr合結(jié)鋼報(bào)2210元；齒輪鋼20CrMnTi報(bào)2380元；山東其它鋼廠45#碳圓：濰鋼Φ16-60報(bào)1850；魯麗Φ28-110報(bào)1810；魯麗20#管坯Φ120以下報(bào)1810；富倫45#：Φ20-70報(bào)1830；壺井45#Φ50-130報(bào)1800；壺井20#管坯Φ50-130報(bào)1780；西王45#Φ50-170報(bào)2230；巨能45#Φ30-130報(bào)1950；廣富45#Φ65-110報(bào)1930.  

優(yōu)焊線：今日國內(nèi)優(yōu)焊線市場價(jià)格大體穩(wěn)定，成交慘淡。鋼鐵行業(yè)已入嚴(yán)冬，市場哀聲一片，價(jià)格沒有最低只有更低。硬線市場也不能排除在外，目前產(chǎn)品已接近成本線，鋼廠有意挺價(jià)，但是由于終端訂單大量減少，成交萎靡，鋼廠也不知后期市場的發(fā)展趨勢是繼續(xù)新低還是整理反彈。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)優(yōu)焊線市場難改現(xiàn)狀。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時(shí)：天津優(yōu)焊線：榮程45#1850元/噸，82B 2050元/噸；九江45#-65#到津1905元/噸；辛集澳森45#到貨價(jià)1920元/噸。   

[爐料動(dòng)態(tài)]今日爐料市場顯現(xiàn)頹勢。鐵礦石市場整體以弱勢運(yùn)行為主；焦炭市場總體維持穩(wěn)定運(yùn)行態(tài)勢；廢鋼市場承壓運(yùn)行；生鐵市場多以穩(wěn)勢為主。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示具體情況如下：

鐵礦石：國內(nèi)鐵礦石市場整體以弱勢運(yùn)行為主，供需雙方觀望僵持狀態(tài)依舊，成交情況仍處于平淡狀態(tài)。國產(chǎn)礦方面，唐山地區(qū)鋼廠小幅下調(diào)采購價(jià)格，整體市場成交情況較為疲軟。進(jìn)口礦方面，港口現(xiàn)貨市場小幅下滑，市場觀望氛圍有所增加，現(xiàn)貨期貨市場也呈現(xiàn)走弱態(tài)勢。據(jù)了解，鋼廠作為鐵礦石市場終端需求用戶，其目前采購意愿整體偏低，多數(shù)鋼廠鐵礦石庫存維持在相對低位，并且短期內(nèi)并無大量采購鐵礦石的意愿。大商所鐵礦石期貨方面，主力合約持續(xù)深跌狀態(tài)，收于337.5元，跌幅為1.75%。綜合以上因素，在鋼材市場行情未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)的情況下，鋼廠對于鐵礦石采購控價(jià)力度始終處于偏強(qiáng)的狀態(tài)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石市場仍處于盤整階段。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價(jià)格為375-385元，下調(diào)10元。朝陽地區(qū)65%-66%酸粉濕基不含稅市場價(jià)格在380-390元，持穩(wěn)。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅現(xiàn)金市場價(jià)格為530-540元，持穩(wěn)。進(jìn)口礦外盤市場61.5%澳粉參考價(jià)格為45.5-46.5美元，下調(diào)1美元。青島港61.5%澳粉參考價(jià)格為350元左右，下跌5元，61%麥克粉參考價(jià)格為340元左右，下跌5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉參考價(jià)格為345元左右，下跌5元。超特粉參考價(jià)格為310元左右，持穩(wěn)。 

焦炭：國內(nèi)焦炭市場總體維持穩(wěn)定運(yùn)行態(tài)勢，成交情況良好。目前焦企與鋼企之間較為僵持，主要原因在于個(gè)別產(chǎn)區(qū)煤礦煤價(jià)有所上調(diào)，焦炭價(jià)格成本支撐動(dòng)力變強(qiáng)，但前期鋼材價(jià)格持續(xù)走低影響較大，加上環(huán)保方面壓力不減，因此鋼廠接受漲價(jià)意愿不高，故焦炭價(jià)格上漲略顯困難，多以報(bào)穩(wěn)為主。隨著冬儲來臨，下游需求將逐漸提升，但考慮到雨雪天氣的增多必將影響到運(yùn)輸及價(jià)格，因此預(yù)計(jì)短期焦炭市場或維持穩(wěn)定。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：現(xiàn)河北邯鄲地區(qū)二級冶金焦690元，與昨日持平；唐山二級冶金焦750元，與昨日持平。山西臨汾地區(qū)二級冶金焦570-590元，與昨日持平。東北遼寧撫順地區(qū)一級冶金焦出廠含稅價(jià)880元，與昨日持平。華東地區(qū)主流二級冶金焦承兌出廠含稅價(jià)710-730元，與昨日持平。

廢鋼：國內(nèi)廢鋼市場承壓運(yùn)行，交易不佳。目前廢鋼市場資源流通性不強(qiáng)，雖然廢鋼資源不是很大，但是需求低迷的情形下，市場顯示“供大于求”的現(xiàn)象。據(jù)商家稱，廢鋼市場操作減緩，鋼廠和鑄造廠由于年底銀行收款，資金壓力增加，對成本控制加大；而商家也一樣，手上流動(dòng)資金不大，進(jìn)出貨量受到制約，庫存依舊保持在低位。預(yù)計(jì)近期國內(nèi)廢鋼市場將低位盤整。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：北京地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在940元；唐山地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1080元；太原地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在920元；遼陽地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1140元；安陽地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在920元；佛山地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1360元；江陰地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1120元；上海地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1280元；西安地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1030元；臨沂地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1010元；重慶地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在1340元。

生鐵：國內(nèi)生鐵市場多以穩(wěn)勢為主，成交清淡。煉鋼生鐵報(bào)價(jià)平穩(wěn)，成交情況一般。據(jù)了解，部分鐵廠表示現(xiàn)煉鋼生鐵下游采購謹(jǐn)慎，需求不多，成交多以一單一議為主。今日鑄造生鐵市場平穩(wěn)運(yùn)行，市場觀望氛圍濃郁。鑄件廠對鑄造生鐵采購積極性欠佳，故下游訂單量開始減少，對鑄造生鐵市場難以形成有力支撐。據(jù)了解，現(xiàn)鑄造鐵廠停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象較普遍，市場現(xiàn)貨資源不多，下游企業(yè)采購也十分謹(jǐn)慎，基本以按需采購為主。以目前形勢看，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)生鐵市場或維持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時(shí)：煉鋼生鐵(L10)：唐山地區(qū)報(bào)1430元，臨沂地區(qū)報(bào)1450元，翼城地區(qū)報(bào)1520元，均與昨日持平。鑄造生鐵(Z18)：翼城地區(qū)報(bào)1680元，徐州地區(qū)報(bào)1710元，淄博地區(qū)報(bào)1770元，均與昨日持平。球墨鑄鐵(Q12)：翼城地區(qū)報(bào)1630元，臨沂地區(qū)報(bào)1650元，徐州地區(qū)報(bào)1700元，均與昨日持平。

鋼廠調(diào)價(jià)：18日，凌鋼螺紋鋼價(jià)格下調(diào)10元，高線價(jià)格平穩(wěn)，盤螺價(jià)格平穩(wěn)，圓鋼價(jià)格平穩(wěn)；18日，山西河津華鑫源高線下調(diào)5元；18日，安陽新普鋼鐵安陽新普線材下調(diào)30元，圓鋼價(jià)格維持平穩(wěn)，螺紋鋼價(jià)格平穩(wěn)；18日，遼寧后英高線出廠價(jià)格下調(diào)10元；18日，杭州地區(qū)西城鋼鐵 螺紋鋼價(jià)格下調(diào)10元；18日，山東西王特鋼螺紋鋼價(jià)格下調(diào)20元，盤螺價(jià)格下調(diào)40元，盤圓價(jià)格下調(diào)40元；

鋼廠動(dòng)態(tài)：11月6日起包鋼軌梁廠1號大型型材軋機(jī)檢修，預(yù)計(jì)25日結(jié)束檢修，影響產(chǎn)量6萬噸左右； 柳鋼計(jì)劃于11月份對一熱卷軋機(jī)進(jìn)行停產(chǎn)檢修，影響熱卷產(chǎn)量0.6萬噸/天，何時(shí)復(fù)產(chǎn)待定；

本鋼板材特鋼廠坯型控制攻關(guān)取得新突；華菱漣鋼噸鋼發(fā)電再破新紀(jì)錄；新鋼：改造線路 “抓”出45萬元；河鋼宣鋼技術(shù)中心角鋼訂單首次突破萬；撫順特鋼高品質(zhì)模具鋼獲遼寧省企業(yè)重；寶鋼湛江鋼鐵基地?zé)掍撛嚿�產(chǎn)品種拓展；渤鋼集團(tuán)P5與P9合金鋼管首次打入國際；武新股份登陸“新三板”；河鋼邯鋼2.4萬噸管線鋼出口巴基斯坦；濟(jì)鋼原地改造每年少排五千噸粉塵；

【國際概覽】美國鋼廠產(chǎn)能利用率創(chuàng)五年來新低：上周美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為160.1萬短噸，產(chǎn)能利用率為67%，產(chǎn)能利用率降至2010年11月13日以來最低水平。截止到上周，2015年美國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為7772.6萬短噸，同比下降8.3%。于此同時(shí)，美國鋼材進(jìn)口量也連續(xù)五個(gè)月下降，1-9月份美國累計(jì)進(jìn)口鋼材2798萬噸，同比下降5.3%。產(chǎn)量和進(jìn)口量雙雙下降，表明美國鋼鐵需求下降明顯，行業(yè)形勢不容樂觀。多家跨國企業(yè)反對印度熱卷保障措施 ：印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)》11月17日報(bào)道，包括浦項(xiàng)、鈴木和現(xiàn)代在內(nèi)的多家跨國企業(yè)在周一舉行的聽證會上對熱軋板卷保障措施表達(dá)了強(qiáng)烈反對意見，他們表示該措施將影響外國企業(yè)來印投資積極性，從而對政府“印度制造”運(yùn)動(dòng)造成負(fù)面效果。 浦項(xiàng)和現(xiàn)代在聽證會上表示，其進(jìn)口產(chǎn)品均作為其印度工廠自用，未在印度國內(nèi)市場銷售，因此不會對印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害。浦項(xiàng)同時(shí)提出之所以從韓國進(jìn)口熱軋板卷是因?yàn)橛《缺镜仉y以生產(chǎn)符合其質(zhì)量要求的產(chǎn)品。2014年5—9月，浦項(xiàng)的進(jìn)口量約占到同期印度總進(jìn)口量的30%，如果將該數(shù)量排除，印度進(jìn)口量將不會出現(xiàn)初裁中認(rèn)定的“激增”。美國薄板終端需求低迷 鋼廠等待明年好轉(zhuǎn)：美國金屬服務(wù)中心的數(shù)據(jù)顯示，10月份經(jīng)銷商扁平材庫存583萬短噸，環(huán)比降1.7%，同比增4.2%。10月份服務(wù)中心發(fā)貨量221萬噸，環(huán)比增4.4%，同比降12.2%。目前，市場仍在尋求供需平衡。從供應(yīng)來看，熱卷繼續(xù)對市場構(gòu)成壓力，而冷軋和涂層板卷已趨于平衡。值得注意的是市場低迷并非受進(jìn)口沖擊所致，主要是終端需求確實(shí)很差。估計(jì)市場將在12月份探底回升，鋼廠正等待明年價(jià)格反彈。目前，中西部鋼廠熱卷出廠價(jià)375-385美元/短噸，冷卷500-520美元/短噸。

【版權(quán)聲明：轉(zhuǎn)載來源www.lgmi.com】